长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-11-02
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 11 月 1 日
送出日期:2022 年 11 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长城核心优选混合 基金代码 000030
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 5 月 24 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 12 月 20 日
基金经理 王卫林 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 7 月 4 日
开始担任本基金基 2022 年 10 月 28 日
基金经理 向晨 金经理的日期
证券从业日期 2019 年 8 月 20 日
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
其他 于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20
个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管
理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
投资目标 本基金采用“核心—卫星”投资策略,在控制风险的前提下,把握中国经济成长带来
的投资机遇,力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资范围 -
1.大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、
财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场
主要投资策略 的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期
风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以
规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。
2.股票投资策略
本基金股票投资策略采用“核心—卫星”投资策略,同时,将采用“优化动态技术”对
核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化动态技术是固定比例组合保险策
略(CPPI)的发展,主要根据卫星组合相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组
合和卫星组合之间的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于本基金股票市值的
60%。
3.债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,
或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本
……
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