市场回顾

9月9日，市场午后震荡回落后小幅回升，三大股指涨跌不一，沪指表现较强。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3600只。截至收盘，沪指报3951.51点，涨0.28%；深成指报13723.32点，涨0.15%；创指报3354.97点，跌0.14%。盘面上，煤炭开采加工、港口航运、培育钻石等方向涨幅居前；游戏、文化传媒、知识产权保护等方向跌幅居前。

市场资讯

中英两国高层举行通话。中方祝贺英方新任首相就职。中方表示，中英两国是全面战略伙伴，虽然两国社会制度和国情不同，但共同利益大于分歧，双方应当互尊互信、超越分歧、求同存异，做大互利合作的蛋糕。

9月8日，国务院以“高质量推进城市更新、促进城市内涵式发展”为主题，进行第二十一次专题学习。李强指出，城市更新成为现阶段城市工作的重要抓手，成为改善居住条件、增进民生福祉的重要途径，成为扩大内需、加快动能转换的重要载体。要在实践中持续深化对城市发展规律的认识，坚持以人为本高质量推进城市更新，走出一条中国特色城市现代化新路子。

券商观点

国信证券：根据测算，7月以来AI硬件板块的筹码已有所出清，同时历史经验显示高景气行业股价会领先基本面见顶，而由于股价见到绝对高点后产业景气依然延续，因此其行情不会立即结束，顶部形态往往呈现“M型”。当前AI硬件领域的拥挤度和超额收益均已在收敛，同时国内的政策和流动性环境仍整体处于宽松格局，随着产业叙事等积极催化出现，四季度前后科技硬件板块仍有望重新上扬，以此支撑整体市场表现。当前行业的轮动和补涨仍将延续，配置上重视风格平衡布局。一方面，科技内部有望向低位方向扩散，可关注具备基本面预期、产业层面存在积极催化的AI应用环节、港股科技等。另一方面，美联储年内加息的概率不大，叠加供需偏紧、地缘政治溢价抬升等因素支持，以有色为代表的资源品基本面景气有望延续。此外，还可关注政策加码的地产，以及基本面较优的医药、券商。

$国泰纳斯达克100指数(OTCFUND|160213)$$国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(OTCFUND|016644)$$国泰中证煤炭ETF联接C(OTCFUND|008280)$$国泰国证绿色电力ETF发起联接C(OTCFUND|018035)$$国泰半导体制造精选混合发起C(OTCFUND|025687)$$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$$国泰半导体设备ETF联接C(OTCFUND|019633)$$国泰A股电网设备ETF联接C(OTCFUND|023639)$$国泰中证光伏产业ETF发起联接C(OTCFUND|013602)$$国泰中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012729)$

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