我们预计明年企业盈利改善拐点有望年中出现。一季度为政策预期阶段，市场呈政策博弈和流动性驱动特征，TMT 科技成长活跃；二季度政策落地影响盈利，政策力度与节奏关键，中性情形下政策稳为主，资金面短线活跃及大盘价值维稳，市场箱体宽幅震荡，风格相对均衡，价值与成长轮动。

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