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今日光伏板块再受市场关注，消息面上，据上海市发改委网站12月16日消息，日前，上海市发展和改革委员会发布《关于做好上海市分布式光伏项目管理有关事项的通知》，以进一步规范和促进分布式光伏项目的发展。
此前，日前光伏行业召开会议商讨控产事宜，这是自光伏行业结束高增速时期后，行业首次将整体进行实质性的“自律”举措。
根据SMM数据，11月中国企业组件开工率约49.6%，产量环比下降约1.6%。11月由于年末交付需求高峰、出口退税率降低、组件价格底部企稳和各企业有意挺价，支撑11月的总产量维持在50GW以上。12月中国企业组件排产环比下降约9.7%，行业开工率约44.8%。分技术路线看，P型组件产量环比减少29.3%，占总产量3.6%；N型组件产量环比减少8.8%，占总产量96.4%。
光伏板块目前处于大周期估值区间低位，且已陷入深度亏损，市场化出清程度有望加深。随着政策的逐步落地、市场需求的恢复以及行业的整合调整，未来有望触底。
新能源汽车方面，旺季加速电车需求向上，11月新能源乘用车批发环比+5%。根据乘联会，11月新能源乘用车批发销量为143.8万辆，同比+49.5%，环比+5.0%。2024年1-11月新能源乘用车累计批发1063.8万辆，同比+37.2%。11月零售同环比均好于批发：11月新能源乘用车零售126.8万辆，同比+50.9%，环比+6.1%。
随着技术进步和市场规模扩大，以及以旧换新政策传导落地，新能源汽车市场需求有望持续向好。但也需注意整车端格局变化加剧、原材料价格波动等风险。
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