第一阶段急涨之后，A股市场或已过渡至震荡期。高股息底仓配置作用并未消失，市值管理方案出台将成为市场定价重要抓手。

此外，在华为产业链+国产替代+产业景气拐点+AI产业链映射多维度推动力下，以半导体为核心的科技成长领域共识或将不断强化，形成产业基本面主线。

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