最近大盘指数进入了震荡格局，但半导体设备板块的表现颇为强势。我认为主要有以下几个原因：

一是全球半导体销售额在逐步复苏，全球半导体设备采购力度有所增强，不少企业出现了较大的营收与净利润同环比增长，国内半导体企业的三季报业绩表现较好。

二是全球AI投入不断增大，未来3年AI服务器的出货量预计继续高增长，对算力芯片与高端存储需求将不断增大。

三是三季度进入消费电子旺季，半导体下游需求中手机、PC、平板、汽车、智能穿戴等对半导体的需求较大。

另一个重要原因是，近日海外加紧限制对华半导体、AI等领域进行投资，这种制裁将促使中国加快自主可控，因此半导体最“卡脖子”的领域——上游的半导体设备板块表现强劲。

往后看，随着海外的半导体限制持续，自主可控是非常明确的发展方向。而半导体产业链中，最核心且最“卡脖子”的就是上游设备领域，加上目前科技依然是国内政策最为鼓励的方向，该领域有望获得更多资金、政策支持，有望加速国产替代，利好国内相关公司的业绩增长和份额提升。

总的来说，半导体设备板块具有较“硬”的发展逻辑，随着行业进入新一轮上升周期，业绩增长动力充足，值得我们以长期的眼光来把握机会。感兴趣的朋友不妨关注一下万家中证半导体材料设备主题ETF。

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