今天三大指数集体高开低走，半导体板块更是玩了把速度与激情，今天上午半导体井喷式上涨，午后就直接大幅跳水，最终以-0.85%收报。

半导体午后跳水直接原因是消息面上，大漂亮国又开始搞事，限制美国个人和公司投资中国的先进技术，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。通俗点说继续对咱们的半导体等高科技领域进行“卡脖子”，再次引发了市场的恐慌，多只龙头放量下跌。

另外，从技术面上看，近期反弹较大，获利资金提前锁定利润离场，也是跳水的另一原因。从9.24的最低点3832.47，到10.09的最高点6709.17点，第一波行情中，7个交易日最高反弹幅度75.06%。第二波行情中，从10.18最低点5464.57点，到10.21日最高点6682.30点，2个交易日最高反弹幅度达22.28%。两波行情，获利资金利润较大。

短期来看，大漂亮国的制裁+半导体龙头的跳水回调，会对板块的情绪面影响较大，震荡难免。但眼光放长远看，这并不妨碍半导体长期向好的趋势。

需求端上看，Q4消费旺季到来，半导体出货量有望激增。随着双十一带动下的消费旺季来临，再加上华为、小米、OPPO等国产手机将陆续发布新机，与此同时，新机所搭配的智能穿戴、AI创新、XR等新型科技产品也将逐一亮相，以手机、PC、平板、服务器等领域需求为主导的半导体产业Q4出货量有望激增。

产业周期上看，受行业景气度回升，市场需求复苏影响，半导体公司Q3业绩普遍预喜。其中龙头韦尔股份披露的三季报中显示，今年前三季度公司实现营业收入189.08亿元，同比增长25.38%；同期实现归属于上市公司股东的净利润23.75亿元，同比增长544.74%。

总的来说，当下的半导体板块虽处于横盘震荡阶段，但大家也别过度悲观。随着我国科技不断进步，长期国产化自主可控进展势在必行。且半导体市场回暖趋势日渐明显，叠加场外长期资金入场配置，总体上看板块安全垫足够厚，下行风险较小，长期看半导体板块机会仍大于风险。

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