股市行情好了,人际关系也突然急剧升温。不少多年不联系的,近期也都陆续给我打招呼,聊聊市场啥的。
就问看着满屏的红色,谁不心动啊,尤其是国庆长假,港股的半导体涨上了天,涨幅排名第一。以中华半导体芯片行业指数(990001)为例,从5403.60起步,5个交易日时间,整体涨幅一度突破50%,板块内全部个股收涨。
节前节后,A股半导体板块也不甘示弱。以半导体指数(H30184)为例,从2024.09.24的低点3832.47,到2024.10.09最高点6709.17,最高涨幅达75.06%,用时7个交易日!
9月中旬的时候,市场还对半导体爱答不理,怎么突然就高攀不起了?
表面上看是突然发动的牛市,携带者巨量资金,让做多半导体的情绪高涨。本质上则反应的是半导体行业供需改善,产业将迎来拐点,提振市场预期。需求端上看,半导体行业下半年进入传统旺季,随着消费电子新机发布和AI的普及,半导体下游需求激增,销售额大涨。
据 SIA 统计,2024 年 8 月全球半导体销售额达到 531 亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%,月度销售额创下历史新高。供给端上看,先进制程产业链,扩产受到国际贸易不确定性影响,叠加去库存,仍需时间。
(图片来源:同壁财经,《半导体强劲复苏,热门ETF受资金青睐!》,截止时间2024.10.09)
总的来说,半导体作为前沿科技中的新质生产力,具有较强的成长性。历次牛市,半导体也是主要方向之一,后续或仍有较大上涨空间。随着行业触底反弹,再加上AI和消费电子的驱动还在持续,景气度和想象空间依旧还在,就看市场怎么给板块估值了。
不过短期来看,半导体涨幅较大,存在一定的调整风险,波动大概率是难免的。看好后市的,可以持续关注板块机会吧,也不着急加仓,后面有很多的机会。布局的节奏自己把握吧,毕竟股市的资产到底是贵了还是便宜了,每个人看法不一样。
评论区的各位怎么看呢?
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