【基金经理9月手记】张琦最新观点
张琦 主动权益投资
前期市场表现较为疲软,但是我们对后续权益市场的表现并不悲观。可以看到,近期美国经济数据开始出现疲态,或将开启降息进程,而被美国高利率压制的全球实物需求有望得到一定程度的修复,外需环境边际改善;国内促进消费的政策逐渐开始发力,内需政策力度增强。而从估值的角度来看,当前市场估值已处于历史较低水平,理论下行空间相对有限。
当市场环境遇到压力时,或正是对企业能力最好的检验时刻。随着低效企业的稳步出清,真正优质的企业有望在上行周期收获更多的市场份额。我们希望通过细致的研究,找出这些有机会穿越周期的公司。此外,真正的创新可以穿越周期的波动,中国的产业升级和创新之路仍在持续,跟随创新周期寻找优质企业也是我们一直以来的选股重点。
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#九月基金投资策略#
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