隔夜美股战绩不佳,但热门中概股普遍上涨。A50持续拉升,外资也继续唱多中国资产。在一片期待声中,大A高调开场。然而后面的走势正如大家所见,动力不太足呀!5月就这样收官,6月新征程即将开启,你有什么期待?
三大指数高开低走
收工了!今天三大指数高开后窄幅整理,午后震荡下挫,尾盘全部翻绿。个股涨跌比为3266:1825,红方占比超6成。
5月31日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2024.05.31)
本周5个交易日,上证综指跌0.07%、深证成指跌0.64%、创业板指跌0.74%。(数据来源:Wind,2024.05.31)
5月收官。这个月并不如前几个月“顺利”呀。来看下成绩,上证综指月跌0.58%、深证成指月跌2.32%、创业板指月跌2.87%。接下来,各行业会有何利好因素出现?6月新征程即将到来,我们静待风来,然后再乘风而起吧!(数据来源:Wind,2024.05.31)
资金面来看,今天两市合计成交7149.59亿元。(数据来源:Wind,2024.05.31)
北向资金前一个交易日净流入10.45亿元。今天宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过78亿港币。港股主要指数高开低走,全部翻绿。(数据来源:Wind,2024.05.31)
两融方面,今日两融余额较前一交易日减少9.11亿元。(数据来源:Wind,2024.05.31)
商业航天概念全天强势
最新数据出炉!5月制造业PMI为49.5%,比4月下降0.9个百分点。指数虽有所回调,但经济稳定回升仍具备基础。请把信心打满!
今天盘面上,科技线领涨,消费电子板块强势,AI PC方向领涨,教育传媒等AI应用端、光模块、机器人、半导体等板块走强。商业航天概念再度强势,汽车、大金融、煤炭等走势活跃。另一端,贵金属、农业、海运板块跌幅在前。
来看热点板块:
一、消费电子概念持续拉升,AI PC方向领涨。
6月4日到7日,以AI为主题的台北国际电脑展即将开启。要知道,这是全球第二、亚洲最大的国际电脑展,每年都吸引着来自全球各国的上千个厂商出席。又是一场备受瞩目的科技盛宴呀!
从行业角度来看,在AI加持下,消费电子行业快速复苏。尤其是国内消费电子市场,复苏势头更强劲。来直观看数据,2024年4月,国内市场手机出货量同比增长28.8%。2024年1月—4月,国内市场手机出货量同比增长12.3%。其中,5G手机同比增长18.3%。
消费电子公司的业绩也是水涨船高啊,A股多家产业链上下游公司在2023年业绩增长后一季度业绩继续增长,行业复苏态势逐渐明朗。
值得关注的是,北向今年以来也在积极加仓消费电子产业相关股票。所以说,投向消费电子方向的目光,可以更坚定一些吗?
往后看,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季。中长期来讲,AI给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏受益产业链。
基金传送门:$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$;$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$
二、商业航天概念再度走强。
继昨天我们所提的好消息之后,仅隔一天,31号早上,我国在酒泉卫星发射中心成功将极光星座01星、02星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。可喜可贺!
伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段,我国有望落地更多支持航天产业发展的政策。一边点赞一边期待着。
三、传媒、游戏板块午后拉升。
前方传来大消息!字节跳动宣布重新做游戏,官宣前完美游戏业务总裁张云帆成第一负责人。据了解,目前字节游戏业务年收入在100亿—150亿元。
总的来说,1—4月我国游戏市场稳中向好,实现收入951亿元,同比增长5.63%。同时在监管方面,1—5月份,共有524款游戏版号获批,同比2023年增加92款。机构料游戏市场有望呈增长趋势。
基金传送门:$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$;$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2024.05.31)
道指连续三个交易日下滑
l 周四美股市场并不平静~
一方面,美更新了一季度GDP增速数据,显示美经济在2024年开局阶段动能有所消退。往往经济的不利消息被视为降息的利好,然而事与愿违呀,美股并未因数据利好降息而反弹,数据发布后美股期货有过一段小幅拉涨,但却未能阻止美股开盘后继续下跌的状态。
同时,美股在交易过程中出现了严重故障,道指、标普500指数实时报价一度中断超过1个小时,似乎被“冻住了”,期间标普道琼斯指数公司官方网站也一度无法访问。不过,个股、ETF和纳斯达克指数的报价均正常显示。
截至收盘,三大股指全线收跌,道指录得连续第三个交易日下滑。最终战绩如下:
(数据来源:Wind,2024.05.31)
l COMEX黄金期货涨0.02%,报2364.5美元/盎司。(数据来源:Wind,2024.05.31)
l 国际油价全线下跌,美油7月合约跌1.72%,报77.87美元/桶;布油8月合约跌1.79%,报81.94美元/桶。(数据来源:Wind,2024.05.31)
投资策略
月度观点:
(1)中国股票的业绩和估值相对于其他新兴市场都有优势,地产预期企稳的情况下对大势不悲观。
(2)TMT一季报利空落地较多,AI主线继续有新进展,5月季节性规律也偏向成长,增加TMT权重。
(3)经济基本面弱企稳,同时消费中业绩较强的板块超额收益较多(家电等),消费权重适度降低。
(4)美国基本面胀远大于滞,美联储的态度和通胀数据仍有超预期可能,美元、美债可能继续上行,预计周期行业波动加剧。
(5)车的内需改善、外需景气,带动锂电,维持新能源超配。
(6)金融地产中银行业绩波动降低了高股息配置逻辑,但非银性价比提高。
周度观察:
(1)上周四周五的调整来自于地缘政治的扰动,预计时间不长。
(2)一方面5月的通胀数据在油价下跌中不会很高,另一方面欧洲降息、美国放缓缩表等供需有利因素,6月海外的流动性环境预计较为有利。在此背景下,通胀和制造业周期逻辑仍通顺。
(3)海外流动性不差,国内政策验证效果阶段,即使市场有波动,风险偏好也不会大幅下行,指数向下有支撑。
(4)方向上,可以以能源、出口为盾(通胀和制造业周期),银地保为矛,独立景气方面农业、电力逻辑通顺。
适时关注:
(1)能源、出口为盾(通胀和制造业周期),银地保为矛
(2)独立景气:农业、电力
(3)中长期配置:AI、有色
本周宝儿姐精选基金如下:
【掘金TMT板块】$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$;$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$、$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$;$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$
【聚焦金融地产基建】华宝价值发现(A:005445;C:015614)
【紧抓猪周期风口】华宝农牧渔指数(A:013471;C:013472)
【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A:012550;C:012551)
【挖掘资源板块牛企】华宝资源优选(A:240022;C:011068)
【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接(A:017140;C:017141)
【中特估投资机遇】华宝红利基金(A:501029;C:005125)、华宝银行ETF联接(A:240019;C:006697)
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)、华宝医药生物(A:240020;C:019029)
【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A:006098;C:007531)
【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A:001088;C:019108)
注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、价值发现、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接、资源优选、有色金属ETF联接、农牧渔指数风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。
今天就到这里啦,我们下周再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)