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发表于 2024-01-22 11:07:02 天天基金网页版 发布于 广东
鹏华稳健进取固收+组合2023年第4季度报告

第一部分 重要提示

    鹏华基金管理有限公司本着勤勉尽责、诚实守信、投资者利益优先的原则开展基金投资顾问业务,但并不保证基金投资顾问组合策略(以下简称“组合策略”)保本或一定盈利。

    组合策略的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本组合策略基金投资顾问服务协议、业务规则、风险揭示书、组合策略说明书等文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

第二部分 组合策略业绩表现



第三部分 组合策略投资报告

3.1报告期末组合策略持仓产品明细


3.2报告期内组合策略调仓记录

报告期内暂无调仓。


第四部分 交易执行情况

4.1服务协议相关约定的执行情况

报告期内,本基金投资顾问机构严格执行服务协议相关约定,未发生异常情况。


4.2交易策略调整的专项说明

报告期内,本基金投资顾问机构严格执行组合策略约定,未发生调整情况。


4.3交易执行情况的专项说明

报告期内,本基金投资顾问机构交易执行正常,不存在违反组合策略说明书约定投资比例的的执行偏差情况。


第五部分 组合策略投资运作分析和未来展望

5.1报告期内组合策略投资运作分析

    四季度市场走势呈现股动债稳的格局,从股票市场来看,无论是成长板块还是价值板块,都出现了一定程度的调整,其中热门板块比如新能源、通信、食品饮料等波动较大,另外还有大盘股表现也不如小盘股。市场的主线和共识,在四季度博弈中仍未出现,带动资金流向也暂未明确。反观固收市场,表现比较稳定,特别是在12月的大型国有银行调降存款产品利率的消息之下,对于债券市场反而会被视为一种利好。从组合表现来看,四季度区间表现未能取得正收益,主要还是由于权益仓位带来的波动,特别是在医药、低估值大盘方向的仓位在区间表现较不理想。虽然债券底仓的收益依然能够为组合带来正贡献,但一些组合配置中的固收增强品种,在四季度普遍表现不佳,也是受到权益市场波动的拖累导致。


5.2组合策略未来投资展望

    展望后市,权益市场经过多轮调整之后,我们认为,很多行业的风险已经充分释放,后续大幅向下波动的可能性不高。无论是从板块点位、行业的估值来看,现在大概率属于市场的底部区间,配置的性价比较高。还有值得注意的,wind数据显示,从整体规模来看,境内ETF规模已突破2万亿元,呈现了“越跌越买”的现象,也从侧面体现了一些布局抄底资金的对于未来行情走势的信心。目前组合配置上,我们的思路,还是多看少动,在市场的方向没有明确之前,继续坚持组合增强策略,采用债券固收资产打底,这一部分的资产表现相对稳健,短期来看风险不高。在此之上的固收增强品种上,目前我们行业覆盖相对均衡。2023已经过去,2024也已开始。万物之中,希望至美。


鹏华基金管理有限公司

2024年1月22日

基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。


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