整体而言，如果扣除计提口径不同的影响，优然牧业的利润是大于现代牧业加上中国圣牧两者利润之和的，而优然牧业的销量和奶牛存栏量基本等于两者相加，且优然牧业的销量和存栏量增长都更加好，销量增长方面优然牧业去年增长27.1%，今年增长25%，而现代牧业增速低于优然牧业不少，其中现代牧业今年增长16%远低于优然牧业的25%增长。从现金EBITDA看，优然26.2亿高于现代+圣牧的19.7亿；从期内溢利看，优然牧业18.04亿也大幅好于现代牧业和中国圣牧。
因此得出优然牧业市值应当不低于现代牧业加中国圣牧之和。目前现代牧业67亿，中国圣牧15亿，两者合计是82亿元，而优然牧业是50亿元，对比两者市值优然牧业股价具有62%涨幅。
$优然牧业(HK|09858)$$现代牧业(HK|01117)$$伊利股份(SH600887)$
因此得出优然牧业市值应当不低于现代牧业加中国圣牧之和。目前现代牧业67亿，中国圣牧15亿，两者合计是82亿元，而优然牧业是50亿元，对比两者市值优然牧业股价具有62%涨幅。
$优然牧业(HK|09858)$$现代牧业(HK|01117)$$伊利股份(SH600887)$
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发表于 2024-11-18 09:35:14
发布于 广东
减持优然牧业的工银国际证券在11月13日减持了5443万股，相当于一天减持了超过1.398%的股份，那么11月13日收盘后工银国际剩余减持份额就是2.79%减去1.398%等于1.392%，而目前又过了两个交易日，结合14日和15日两天合计2500万成交量，预计工银国际减持了1200万股左右，所以目前工银国际剩余减持股份在1.1%左右，由于持股比例低于其他经纪商，所以已经退出前五大经纪商了。
优然牧业这波上涨严重跑输给现代牧业，就是因为第二大股东需要减持9.79%左右的股份，目前剩下1.1%左右没减持完，制约和压制优然牧业股价和市值的因素很快消失了。$优然牧业(HK|09858)$ $现代牧业(HK|01117)$ $伊利股份(SH600887)$
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