华夏时报记者石飞月北京报道
2025年如何继续书写AI故事？金山云(03896.HK)给出了答案。1月7日，金山云高级副总裁刘涛公布了新的战略布局——全面升级智算服务体系。随着大模型的发展步入深水区，作为基础设施的智算云也在进行迭代，再加上国内“万卡”浪潮的到来，给云厂商提供了更大的发挥空间。
加码算力的同时，金山云也在针对自身业务进行优化，做一些“加法”和“减法”，比如以轻舟行业大模型为中心，构建平台、模型到应用的全栈能力，与此同时持续收缩包括CDN在内的低毛利业务以改善业绩。这也正是当下国内云厂商面对行业内卷采取的一致手段。
升级智算业务
IDC日前发布的《中国智算服务市场（2024上半年）跟踪》报告显示，2024年上半年中国智算服务整体市场同比增长79.6%，市场规模达到146.1亿元，并预测中国智算服务市场2023年-2028年的复合增长率达56.2%。
这在很大程度上得益于近两年生成式AI的飞速发展。2023年，随着大厂和创业公司纷纷入局，“百模大战”开始爆发，据中国网信网消息，截至2024年12月31日，共302款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，其中2024年新增238款备案。
而作为提供算力的云服务厂商，金山云从中获益良多。1月7日，刘涛对包括《华夏时报》记者在内的媒体记者表示，该公司2024年业绩增长的主要驱动因素就是智算云业务，且增长是来自方方面面的。“其实从2023年开始，大模型业务的增长就带动了客户业务的快速增长，不光训练还包括推理，带动云收入的直接增长；且除了智算业务，还带动了存储、网络、高性能文件等一系列周边业务的增长；因为数据驱动，涉及到数据处理业务的增长也是非常显著的。”
记者了解到，2024年三季度，金山云人工智能业务带动数据清洗业务算力及存储需求快速增长，其人工智能收入大幅增长至3.6亿元，占公有云的比重提高至31%。
因此，2025年，金山云依然将智算作为业务重心。“金山云围绕基础云、智算网及智算平台，构建了智算云1.0能力体系，且正在向平台化和Severless演进的智算云2.0迈进。”刘涛宣布，金山云将全面升级智算服务体系。
智算“万卡”潮起
谈到智算升级时，刘涛还提到了一个现下十分受业内关注的词汇——万卡集群。
刘涛称，金山云已经可以承载超过万卡的单一集群。“整个的平台监控、故障自愈，包括质量稳定性的体系，都已经建设得比较完备了。”
所谓“万卡集群”是什么呢？其实就是由超过一万张加速卡（如GPU、TPU或其他专用AI加速芯片）组成的高性能计算系统，用以加速人工智能模型的训练和推理过程。大模型的竞赛，算力才是核心，有了“万卡集群”，就意味着具备了强大的算力资源。
当下，国内已有多家厂商及机构着手向万卡集群领域拓展业务，中国移动、中国联通、中国电信这三大运营商均在加速推进超万卡集群智算中心的建设。
巧的是，上个月曾有媒体报道称，小米正着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，且小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。不过小米未就此回应。
彼时，作为与小米“共享”一个老板的金山云，股价趁势涨了一波，尤其是2024年12月27日当天，其港股股价大涨37.8%。近日被问及此事时，刘涛表示因为小米和金山云都是上市公司，涉及到相关数据披露的准则，所以无法就此评论。
文渊智库创始人王超就此对《华夏时报》记者表示，如果小米真的要搭建万卡集群，首先考虑的必定是金山云，毕竟这两家都是雷军系的公司，近水楼台先得月，小米也不太可能把这块肥肉分给其它厂商。
优化业务结构
正是人工智能的高速发展为云厂商带来了前所未有的机遇，金山云也在这个过程中逐渐开始对自身业务进行调整，以促进业绩改善。
刘涛表示，为满足垂直领域客户的数智化转型需求，金山云以轻舟行业大模型为中心，构建平台、模型到应用的全栈能力，助力法律、政务、金融等行业客户实现智能化转型。也就是说，金山云并不只满足于为大模型客户提供算力服务，该公司也在做大模型。
2024年被称为“大模型应用落地”以及“行业大模型发展”的“元年”。赛迪发布的《中国行业大模型竞争力研究报告（2024）》显示，通过结合行业知识和智能技术，行业大模型能够为特定领域提供定制化的解决方案，有效解决通用大模型在行业应用中的局限性问题。
在王超看来，云计算厂商做大模型，其实最大的目的还是为了通过这条渠道去吸引更多的用户来使用它的云服务，客户如果对其模型的使用体验良好，自然而然也会考虑使用其云服务，云服务才是云厂商最主要的获利渠道。
与在AI市场的进击不同，金山云近几年一直在收缩盈利能力较低的CDN业务。“我们原来有大量来自CDN的收入，但在国内受限于行业的内卷程度，盈利能力是比较低的，所以在持续进行收缩包括CDN在内的低毛利业务，另一方面，AI带来相较传统云计算更高毛利的业务，所以我们的毛利水平连续9个季度提升。”刘涛表示。
金山云财报显示，2024年第三季度，该公司实现营收18.86亿元，同比增长16%。金山云预计2024年第四季度的总收入会继续加速增长，盈利能力持续改善。
