公告日期：2026-07-30

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：3320）

須予披露交易

建議收購利爾化學

董事會欣然宣佈，於2026年7月29日，華潤雙鶴與該等賣方訂立購股協議，據 此，華潤雙鶴已有條件同意購買，而該等賣方已有條件同意出售利爾化學合共 188,102,749股股份（相當於截至本公告日期利爾化學的約23.50%權益），擬定代 價為每股人民幣30.07元，即合共人民幣5,656,249,662.43元。於完成後，華潤雙 鶴將持有利爾化學的約23.50%股權並將成為利爾化學的最大股東，而利爾化學 將作為本公司的非全資附屬公司入賬。
由於根據上市規則有關購股協議項下擬進行之建議收購事項之一項或多項相關 百分比率超過5%但低於25%，故建議收購事項構成本公司於上市規則項下之須 予披露交易並須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定，但獲豁免遵守股 東批准規定。
由於建議收購事項之完成須待購股協議所述之先決條件獲達成後方可作實，建 議收購事項未必一定會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證 券時務請審慎行事。
背景
茲提述本公司所作出日期為2026年7月15日的公告，內容有關華潤雙鶴參與有關建議收購事項的公開徵集轉讓。

董事 會欣 然宣 佈，於 2026 年 7 月29 日 ，華潤 雙鶴 與該 等賣方 訂立 購股 協議 ，據
此，華潤雙鶴已有條件同意購買，而該等賣方已有條件同意出售利爾化學合共188,102,749股股份（相當於截至本公告日期利爾化學的約23.50%權益），擬定代價為每股人民幣30.07元，即合共人民幣5,656,249,662.43元。
建議收購事項
購股協議之主要條款概要載列如下：
(1) 日期

2026年7月29日
(2) 訂約方

(a) 華潤雙鶴，作為買方；及

(b) 久遠集團及化材科技，作為該等賣方。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、所盡悉及所確信，該等賣方各自及彼
等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
(3) 主體事項

根據購股協議，華潤雙鶴已有條件同意購買，而該等賣方已有條件同意出售
利爾化學合共188,102,749股股份（相當於截至本公告日期利爾化學的約23.50%
權益），擬定代價為每股人民幣30.07元，即合共人民幣5,656,249,662.43元，其
中：

(a) 華 潤 雙 鶴 已 有 條 件 同 意 購 買 ， 而 久 遠 集 團 已 有 條 件 同 意 出 售 利 爾 化 學
160,087,446股股份（相當於截至本公告日期利爾化學的約20.00%權益），擬
定代價為人民幣4,813,829,501.22元；及

(b) 華 潤 雙 鶴 已 有 條 件 同 意 購 買 ， 而 化 材 科 技 已 有 條 件 同 意 出 售 利 爾 化 學
28,015,303股股份（相當於截至本公告日期利爾化學的約3.50%權益），擬定
代價為人民幣842,420,161.21元。

於完成後，華潤雙鶴將持有利爾化學的約23.50%股權並將成為利爾化學的最
大股東，而利爾化學將作為本公司的非全資附屬公司入賬。

建議收購事項的擬定代價為人民幣5,656,249,662.43元，乃由各方經公開徵集轉
讓程序後公平釐定，當中參考（其中包括）(i)華潤雙鶴根據購股協議將收購的
利爾化學股權百分比；及(ii「)進行建議收購事項的理由及裨益」一節所載進行
建議收購事項之理由及裨益。

此外，倘自購股協議日期至登記日期期間，利爾化學進行任何紅股發行、資
本化發行、配股、現金股息分派或其他除權或除息公司行動，則根據購股協
議將轉讓股份的數目及代價應作相應調整，惟於購股協議日期前已宣派的任
何股息不得導致建議收購事項的代價調整。華潤雙鶴就建議收購事項應付的
最 終代 價 應 經國 資 委 、 本公 司 及 本 公司 最 終 控股 股 東 中 國華 潤 有 限 公司 確
認。本公司將於適當時候……
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