宏观

　　国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，商务部发言人何咏前表示，下一步，商务部将会同各地方各相关部门加大力度推进各项政策落实，重点开展三方面工作：加大金融支持力度、壮大外贸新动能以及强化外贸企业服务保障。

　　国家统计局组建10个督察组，于11月中旬起分别进驻山西省、辽宁省、江苏省、浙江省、海南省、重庆市、宁夏回族自治区和科学技术部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局，开展2024年常规统计督察。

公司

　　深交所对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定，因江西奇信集团公告的证券发行文件中编造重大虚假内容和2019年年度报告存在虚假记载。

　　紫金矿业发布情况说明称，关注到外媒有关公司控股的大陆黄金旗下武里蒂卡金矿遭受非法采矿情况的相关报道。由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。公司及大陆黄金坚持与非法采矿活动作斗争，矿山虽然受到非法采矿的影响，但安全仍然处于可控状态，黄金产量持续上升。

　　11月14日，上海磐松私募基金管理有限公司发布声明，就创始人张潇被美国马萨诸塞联邦地区检察官办公室起诉一事作出正式回应。磐松资产表示，该指控为“不实指控”，张潇先生已聘请美国昆鹰律师事务所（Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP）为代理律所，将通过专业法律手段，维护自身合法权益与声誉。

　　民生银行宣布，将于12月19日暂停直销银行如意宝业务“实时转出”服务。用户可选择“普通转出”，办理所持有产品的单只赎回业务，赎回资金将于T+1证券交易日到账。

　　11月14日，极氪母公司吉利集团宣布，对旗下领克和极氪进行股权结构优化，极氪将持有领克51%股份，而其中30%的股份是极氪拟从沃尔沃集团买入，交易对价为人民币54亿元。

　　远洋集团境外债权人小组的法律顾问年利达召开债权人会议。年利达称，小组仍坚决反对远洋集团的境外债务重组方案，小组认为方案过于优待股东和拥有抵押的债权人。年利达呼吁债权人投出反对票。为打消债权人的顾虑，年利达解释称，即便投出反对重组方案的投票，债权人仍旧可以选择现有的重组对价。

　　11月14日，中国女装第一股拉夏贝尔正式告别港交所。数据显示：2017年底时，拉夏贝尔拥有高达9448家门店，2022年年底，公司境内经营网点数量仅剩218个，目前仅存百余家。

　　市场

　　11月14日， A股三大指数集体重挫，截至收盘，沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.40%。全市场超4800只个股飘绿。板块题材上，ST板块、保险、银行、钛白粉等涨幅居前，能源金属、上海国企改革、供销社概念跌幅居前。

　　11月14日，港股收盘，恒指跌1.96%，恒生科技指数跌3.08%。半导体、医药股跌幅居前，药明康德、华虹半导体、龙湖集团跌超7%，东方甄选、小鹏汽车跌超6%。

　　南向资金11月14日大幅净买入196.56亿元。盈富基金、恒生中国企业分别获净买入36.97亿港元、8.73亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为0.14亿港元。

　　上交所宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于2024年12月16日正式实施。

　　上海黄金交易所发布通知，近期贵金属价格持续大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

行业

　　中国航空工业集团低空经济创新联合体成立大会在珠海召开。该低空经济创新联合体由中国航空工业集团牵头，联合航天科技、中国航发、中国电信、中国移动、中国星网、中国商飞、中国航信7家央企集团共同组建。会上，中航科工与中国航空研究院签订《未来低空飞行器联合创新合作框架协议》。

　　中国汽车工业协会透露，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

　　2024年10月，中国游戏市场收入290.83亿元，环比下降4.10%，同比增长14.40%，其中，中国移动游戏市场实际销售收入221.10亿元，环比增长0.51%，同比增长17.07%，中国客户端游戏市场实际销售收入55.85亿元，环比下降1.16%，同比下降0.73%。

　　民生

　　国家药监局发布的《境外药品上市许可持有人指定境内责任人管理暂行规定》明确，对于在中国境内上市的单一药品品种，其境外持有人应当为其指定唯一的中国境内责任人，履行药品上市许可持有人义务，同一中国境内责任人可以接受不同境外持有人、不同进口药品品种的指定。

　　江苏省医保局官网发布两批药品价格预警，合计76个药品被点名。其中，强力枇杷露等48个药品因价格高于已挂网最高价但不足2倍，触发黄色预警；益母草颗粒等28个药品因价格高于已挂网最高价2倍-10倍不等，触发红一星或红二星预警。截至11月14日，江苏省医保局今年已点名1571个药品。

　　近日，天津最大的奥迪4S店“天津永濠奥达”闭店跑路一事引发热议。有多位车主反映，该店后续无法提供保养等服务，之前充值的余额也无法提取，单笔金额在几千到几万元不等。一份盖有“天津市永濠奥达汽车销售服务有限公司”公章的通知显示，因为合作多年的某银行突然抽贷导致4S店资金链断裂，11月12日起停止营业，目前正在寻求解决方案，12月12日前给出答复。

人物

　　友邦人寿近日发布公告称，因工作安排原因，李源祥不再担任该公司董事及董事长。李源祥确认与该公司董事会无任何意见分歧，并将继续担任友邦保险集团首席执行官兼总裁。

　　11月14日，国元证券发布公告称，聘任李洲峰先生为公司董事会秘书，刘锦峰女士因到龄退休辞去公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书职务。据了解，李洲峰出生于1981年7月，现任国元证券公司执行委员会委员、投资银行总部总经理、战略客户部总经理。

海外要闻

　　美国上周初请失业金人数21.7万人，前值22.1万人；四周均值22.1万人，前值22.725万人。截至11月2日当周续请失业金人数187.3万人，前值从189.2万人修正为188.4万人。

　　美国10月PPI同比升2.4%，前值从升1.8%修正为升1.9%；环比升0.2%，前值从持平修正为升0.1%。核心PPI同比升3.1%，前值升2.8%；环比升0.3%，前值升0.2%。

　　欧盟委员会11月14日宣布，在线旅游集团Booking Holdings必须确保旗下酒店预订平台缤客遵守欧盟《数字市场法》（DMA）的所有相关义务。今年5月，Booking Holdings被列为欧盟《数字服务法》下的“守门人”企业，即大型在线平台。

　　SpaceX 的巨型火箭星舰第六次试飞即将于11月18日进行。

　　阿斯麦CEO称，预计全球芯片市场将以每年9%的速度增长，并在2030年突破1万亿美元；到2030年，预计人工智能芯片将在总市场中占据40%的份额。

　　印度阿达尼集团董事长高塔姆·阿达尼表示，阿达尼集团将向美国能源安全和弹性基础设施项目投资100亿美元，创造至多1.5万个就业岗位。

　　英国消费者组织对苹果公司提起了价值30亿英镑的法律诉讼，指控其违反竞争法，通过低价锁定消费者于iCloud服务中。

　　Meta Platforms因违反欧盟反垄断规则被罚款近8亿欧元，Meta Platforms计划对欧盟罚款提出上诉。

　　当地时间11月13日，市场研究公司Rho Motion最新发布的报告显示，全球10月份电动汽车（包括纯电动和插电式混动汽车）的销量同比增长35%，其中中国地区销量大幅飙升54%，创下历史新高，带动了所有地区的销量增长。

重要公告

　　网易：第三季度净收入262亿元，经调净利润75亿元。

　　京东集团：第三季度收入2604亿元，同比增加5.1%。

　　中国平安：1至10月累计保费收入约7432.44亿元。

　　中国太保：前10月累计原保险保费收入2195.98亿元，同比增长2.4%。

　　上海机场：浦东国际机场10月旅客吞吐量同比增长23.05%。

　　潞安环能：10月原煤产量469万吨，同比减少4.87%。

　　科大讯飞：双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%，毛利增长86%。

　　华侨城A：10月合同销售金额30.3亿元，同比增加21%。

　　*ST鹏博：累计8个交易日涨停，公司股票停牌核查。

　　世茂能源：终止发行股份购买资产，股票11月15日起复牌。

　　天宸股份：拟择机出售绿地控股3.11亿股。

　　云南旅游：全资子公司获批文化和旅游部技术创新中心。

　　博思软件：拟吸收合并全资子公司青海博思。

　　天地科技：挂牌转让沁南能源51%股权，交易价格26.9亿元。

　　达威股份：公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及债权。

　　田中精机：公司董事被限制高消费已解除。

　　鞍钢股份：副总经理孟劲松因工作变动辞职。

　　博闻科技：股东拟减持不超过3%公司股份。