安踏体育计划回购10亿欧元债券并发行15亿欧元新债
来源:财中社
财中社11月27日电安踏体育(02020/82020)发布公告,宣布计划回购于2025年到期的10亿欧元零息有担保可换股债券。当前未赎回的可换股债券本金总额为10亿欧元,其中已获得债券持有人承诺出售的本金额为9.46亿欧元,剩余未赎回的约为5450万欧元。回购价格定为每10万欧元债券的101.5%。此外,公司还计划发行于2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券,初始换股价为每股104.02港元,预计将转换为1.18亿股,约占公司已发行股本的4.16%。
本次债券发行所得款项总额为15亿欧元,净额约为14.87亿欧元,预计将用于回购债券、股份回购及一般公司用途。公司认为发行新债券将以较低成本为其提供额外资金,优化债务结构,增强运营资金和股本基础。新债券已获得原则性批准,可于新加坡证券交易所上市,同时公司将向香港联交所申请相关股份的上市。
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