上证报中国证券网讯(记者张良)11月29日晚间,融创中国发布公告称,哈尔滨融创文旅产业有限公司、哈尔滨太阳岛集团有限公司及目标公司哈尔滨冰雪大世界股份有限公司订立协议,据此,太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的目标公司46.67%股权(即目标股权),代价约为10.21亿元。代价中约2.026亿元用于偿还公司欠付目标公司的款项,约4.14亿元用于偿还有关目标股权的质押贷款,剩余约4.046亿元支付至政府监管专户,用于公司在哈尔滨地产开发项目的保交楼。
据公告,太阳岛集团主要从事旅游项目投资业务,截至公告日期,太阳岛集团由哈尔滨市国资委间接持有约99%权益。目标公司拥有哈尔滨冰雪大世界、哈尔滨国际啤酒节两大文旅品牌,主要从事冰雪景观展示、冰雪资源开发、旅游基础设施建设、旅游景区管理等业务。该出售事项完成前,哈尔滨融创文旅、太阳岛集团分别持有目标公司46.67%、52.8%股权。
截至今年6月30日,目标公司经审核综合净资产约为16.87亿元,截至2023年12月31日,目标公司经审核税后利润约1.34亿元。
2019年12月,哈尔滨融创文旅签署目标公司的增资协议,据此,哈尔滨融创文旅应向目标公司增资约14.27亿元,对应的股权比例为46.67%。截至公告日期,哈尔滨融创文旅已向目标公司实缴增资款约8.48亿元,未实缴增资款约5.79亿元,因此哈尔滨融创文旅实际拥有的目标公司权益为34.21%。
2024年11月29日,哈尔滨融创文旅、太阳岛集团及目标公司订立协议,据此,太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的目标公司46.67%股权,代价约为10.21亿元。融创中国无需支付剩余未实缴的约5.79亿元的增资款。
根据独立合资格评估师的评估报告,目标公司的评估价值为29.8525亿元,其乃于评估基准日(2024年6月30日)基于收益法进行估值。哈尔滨融创文旅实际拥有的目标公司34.21%权益对应的评估价值约为10.21亿元。该出售事项完成后,融创中国将不再拥有目标公司的任何股权,公司预期就该出售事项录得除税前未经审核溢利约1.73亿元。
融创中国表示,本次出售事项收回投资款将很好地支持公司在哈尔滨地产开发项目的保交楼工作。公司对于目标公司的投资为少数股权投资,并非冰雪板块的核心业务,出售事项不会影响公司冰雪板块的长期布局及发展。
融创中国近期动作频频。11月1日夜间,融创中国公告称,经过与彰泰集团积极友好协商,将调整合作安排,实现附属公司南宁融瑞与彰泰集团分开独立开发重组目标项目,其中南宁融瑞持有12个重组目标项目,彰泰集团持有40个重组目标项目。
根据公告,52个合作项目尚未完全开发完毕,其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。此次合作调整后,融创可以更为专注在12个项目的开发运营,将不用再继续支付剩余64.19亿元的交易对价款,也不用再对其余40个项目进行再投入,现金流占用压力将大幅减小。拆分后,南宁融瑞保留了较为优质的资产,覆盖南昌、无锡等核心城市的住宅、商业产品。
11月14日,融创中国披露了境内债务重组的相关进展。鉴于融创房地产整体经营现状,融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案,包括现金要约收购、股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期等四个选项。
彼时,融创中国表示,上述债务重组方案选项为拟推进的初步方案,尚未最终确定。融创房地产将通过召开债券持有人会议的形式推进境内债务重组事宜。