公告日期：2025-01-02
包头天和磁材科技股份有限公司
首次公开发行股票主板
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“天
和磁材”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 3 日在上海
证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网，http://www.financialnews.com.cn；中国日报网，http://cn.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申港证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：天和磁材
（二）扩位简称：天和磁材科技
（三）股票代码：603072
（四）首次公开发行后总股本：26,428.00 万股
（五）首次公开发行股份数量：6,607.00 万股，本次发行全部为新股，无老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易，具体以下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），主板企业上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少的风险
本公司发行后总股本为 26,428.00 万股，上市初期，原始股股东的股份锁定
期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，公司本次上市的无限售流
通股为 6,474.5626 万股，占发行后总股本的比例约为 24.50%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率与同行业平均水平的比较情况
本次发行价格为 12.30 元/股，该价格对应的市盈率为：
（1）15.10 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）14.44 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）20.13 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）19.26 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司处于“C3985
电子专用材料制造”中的“磁性材料”行业。截至 2024 年 12 月 17 日（T-3 日），
中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 40.21 倍。
主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：
证券 证券 2023 年扣 2023 年扣 T-3 日股 对应的静 对应的静
代码 简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 态市盈率 态市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
（倍） （倍）
300748.SZ 金力永磁 0.4190 0.3668 19.4……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
