公告日期：2024-12-27

中信证券股份有限公司

关于

中国核能电力股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）

二零二四年十二月

上海证券交易所：

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”、“发行人”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1807 号文同意注册批复。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）作为中国核电本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为中国核电本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法规和规范性文件的规定、中国核电有关本次发行的股东大会、董事会决议以及已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报送的《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称“发行方案”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将本次发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次发行概况

（一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行人第四届董事会第二十二次会议决议公告之
日（即 2024 年 7 月 12 日），发行价格为 8.52 元/股，不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）和发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的
较高者。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。

在定价基准日至发行日期间，如中国证监会、上交所等监管机构对发行价格进行政策调整的，则本次发行的发行价格将作相应调整。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2023 年度股利分配方案的议案》，同意公司以实施利润分配时股权登记日的
公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.195 元（含税）。公司于 2024 年 7 月 9
日披露了《中国核能电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，此次
权益分派股权登记日为 2024 年 7 月 15 日，除权除息日为 2024 年 7 月 16 日。公
司 2023 年度权益分派已实施完毕。

由于公司实施 2023 年度利润分配方案，根据上述定价原则，公司对本次发行股票的发行价格做出调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 8.52 元/股调整为 8.33 元/股。

2024 年 11 月 14 日，公司召开股东大会审议通过了《关于中国核电特殊分
红事项的议案》，同意公司以实施特殊分红时股权登记日的公司总股本为基数，
每股派发现金股利 0.02 元（含税）。公司于 2024 年 11 月 25 日披露了《中国核
电 2024 年临时权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为 2024 年 11 月
29 日，除权除息日为 2024 年 12 月 2 日。本次向特定对象发行股票的发行价格
由 8.33 元/股调整为 8.31 元/股。

（三）发行数量

根据发行方案，本次发行数量为 1,684,717,207 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 5,664,985,460 股（含本数）。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 13,999,999,990.17 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 2,345,728.05 元后，实际募……
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