【大盘走势】

昨天走势午后走强，沪深指数都站上拿了5日线，基本确认见底了。虽然里昂呢个还是不足，按时底部不是一两天就能确认的，今天看看能不能站在3400点上方，站上了，就说明最后剩下的几个交易日，还是有希望继续攻克3500点的。

芯片和通信板块仍然需要继续跟踪。其他方向，包括昨天走强的电机，光伏，感觉持续性都不强。把握比较大的还是看好芯片，通信这两条主线，做好择时就可以。

【今日留意】

北方华创：芯片昨天出现弱转强，可见，昨天芯片分歧是倒车接人的ji会。芯片的逻辑，算力的拉动，这个逻辑是长期逻辑，不是短期轮动一下而已，所以其中的行业细分龙头，持续跟踪的。

公司是国内技术和规模最强悍的的半导体设备公司。不管是从营业收入规模，还是从净利率来看都有不俗的表现。而且半导体设备的竞争并不激烈，下游的高速发展，为公司的业绩持续增长提供了强大的保障。芯片这个行业最容易突破的其实就是设备和封装。而设备中，公司的地位是最高的，所以是可以持续跟踪的。

技术面来看，昨天小幅反包，下方的五日线已经守住了。那么今天就看能不能震荡走高，突破上周五的高点了，上方还横着一条三十均线，这条线一旦突破，就会扫清上攻的障碍。

【持舱点评】

光迅科技：公司是光通信领域的行业龙头。在这个光通信领域是全产业链的布局，拥有从芯片、器件、模块到子系统的全产业链垂直整合能力，技术实力不错，光通信是实现AI算力重要的基础设施，它是服务器里面重要的内部通讯环节，可以持续跟踪。

技术面上，前天和昨天都是小阴线，昨天早盘已经拜拜了一半，今天看是不是会继续回调来回补下方的缺口。基本上，这种大盘股，缺口回补的概率还是很大的。但是也不排除今天会直接走反包，看大盘和板块的表现。不管怎么走，都有方案去应对就行了。

赛力斯：三季度的业绩很好，而且今年推出的问界高端汽车表现还是不错的。今天整一年的业绩都有保障了，加上管理上半年才进行了增持，内部人都是看好的，那么就没有大的问题。

技术面上，昨天继续震荡，算起来已经窄幅震荡了两周了。这类股，还是需要耐心才能够守得住。只要整车板块后面能够轮动到，那么该股会有走强的可能。

浪潮信息：公司在国内的服务器领域是首屈一指的地位，今年一季度，在服务器领域，公司的销量是排在全球第一位和国内第二位，而且存储装机容量在国内也是。人工智能的快速发展，必然会对数据中心有更高的要求，那么就会拉动服务器的市场，这个当下该股被看好的核心逻辑。而且，从业绩角度来看，三季报也是靓丽，今年业绩应该是维持高速增长。

技术面上，昨天走出反包走势结构，前面是三天是单阳不破形态，均线系统是多头发散，这总走势是经典的多头主导的行情。如果格局放大一点，拿着是不用心慌的，只要突破前期高点，后期可能就是一马平川。

中兴通讯：公司也是算力高速增长的受益者。首先算力的需求快速增长，会导致国内的智算心加速的建设，而公司在服务器领域也是蛮有实力的，特别是在电信方面，它的产品有很高的市场份额。另外，公司在芯片方面也有着墨，7纳米芯片实现规模量产。算力叠加芯片，这是当下最热门的题材了。

技术面上，昨天回踩5日线企稳，上升趋势走的很好，前几天突破前面箱体高点，就已经把上方的阻力给突破了。从均线系统来看，现在是多头发散形态，短线看5日线，中线看20日线，这两条线代表不同周期的生命线，跟踪好就行了。

兆易创新：公司早在2005就已经创立，到现在已经拥有三大业务，包括存储芯片、微控制器，以及传感器。特别是在存储芯片领域，可以说甩第二名一大段距离。而存储芯片的应用非常广泛，包括工业、汽车、消费电子、PC及周边、网络通信、物联网及移动设备等各个领域都会用到。这些都对公司的业绩形成了保障。

技术面上，前天是高开低走的阴线，昨天是十字星，下方有5日线支撑。从大的走势来看，目前也是突破了前期平台的高点，上方空间已经打开了。不过，短期的调整是不是结束，今天还是需要继续观察。

$赛力斯(SH601127)$$中兴通讯(SZ000063)$$浪潮信息(SZ000977)$