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发表于 2024-12-23 16:33:28
发布于 北京
人形机器人是目前最火的题材之一,也是2025年会反复炒作的确定性题材之一。目前关于人形机器人的各种刺激政策不断落地,各种分析文章很多。纳入到人形机器人板块(BK1184)的股票已经有60支,如何在众多的股票中,筛选出重点跟踪的对象,是这段时间一直在做的功课。
那么我所关注的维度有以下几方面:
1、 中国工业机器人市场占有率情况(人形机器人不是凭空而来,工业机器人企业有着先天的优势)
2、 华为人形机器人的16家合作伙伴中的机器人、机电领域的A股上市公司是哪些?
3、 国家先进制造产业投资基金二期投资了哪些机器人企业?
4、 哪些机器人企业承担了国家重大的课题项目?
5、 哪些机器人企业与AI大模型企业开展了合作?
调研如下:
1、2023年中国工业机器人市场占有率10强企业,在A股上市公司中包括:埃斯顿(排名第2,市场占有率8.5%)、汇川技术(排名第4,市场占有率6.5%)、埃夫特(排名第7)、新时达(排名第10)
2、华为的16家合作伙伴中的机器人、机电领域的A股上市公司包括拓斯达、兆威机电、中坚科技、埃夫特、禾川科技:
3、国家先进制造产业投资基金二期投资的机器人企业包括:
4、哪些机器人企业承担了国家重大的课题项目?
埃夫特承担的科研项目包括:
埃斯顿承担的科研项目包括:
6、 哪些机器人企业与AI大模型企业开展了合作?很遗憾,还没有看到相关的合作。其实,人形机器人的核心不在于“人形”,而是具备“AI”能力的机器人。
从以上几个维度的交集来开,埃夫特是需要重点关注的第一只股票。此外,华为系的其他机器人股票也需要重点关注,尤其是中坚科技今天逆市2连板。另外埃斯顿感觉被市场严重低估,一方面可能是是因为没有进入“华为人形机器人”这个题材,另外一方面可能与十大股东中机构太多有关。
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