大家好，我是鸿庄大道，谷友们可以叫我大道。

一、潜力个股

$全志科技(SZ300458)$全志科技（SZ300458）：半导体+芯片+机器人+人工智能+横琴新区

该公司是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商，总部位于中国珠海，聚焦智能大视频战略，以“SoC+”和“智能大视频”为发展主线，积极拓展智能硬件、智能车载、智慧视觉、智慧大屏产品等市场。公司产品广泛应用于智能手机、穿戴设备、汽车电子、人工智能等领域，是国内处理器芯片设计的主流供应商，与小米、京东、格力、美的等知名企业建立了深度合作关系，进一步拓宽了市场渠道。业绩快速增长，三季报净利润同比增长29.4倍，达到1.45亿，业绩创13年以来新高，公司资产负债率较低，货币资金充裕，商誉也相对较低，基本面较好。该股中期在箱体内连续震荡调整，最近两日资金连续流入迹象明显，资金关注度高，资金加题材双重保险，喜欢参与短线投资的股友们操作上考虑适当关注。

$歌尔股份(SZ002241)$歌尔股份（SZ002241）：消费电子+芯片+机器人+华为/苹果

该公司秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略。智能声学整机、硬件主要产品包括TWS耳机、智能音箱和VR/AR、智能可穿戴和游戏机等。23年消费电子终端需求不足，XR等智能硬件出货量下降，使得业务结构有所变化，其中毛利率较低的智能硬件营收占比短期内提升，此部分业务影响的综合利润将伴随XR行业出货回暖、AR眼镜的逐步兴起而提升。公司在VR/AR光学、声学、传感器、感知交互、代工领域实现全产业链布局，全球中高端VR头显代工市场占据70%的份额；是Oculus和索尼头盔的独家供应商，具有显著的市场地位。该股经历中长期筑底，近期持续放量大阳突破，开启中长期上升趋势，中期有横盘蓄势整理，短期再度放量大涨延续上升趋势，表现出抗跌特征，短期回调是低吸机会。

 $明月镜片(SZ301101)$明月镜片（SZ301101）：AR镜片+人工智能

该公司在国内镜片市场中占据领先地位，是“国产品牌镜片第一股”，并已正式上市。根据Euromonitor欧睿国际发布的数据，明月镜片在2020年中国镜片行业零售格局中以10.7%的市场份额位列第一，且连续五年全国销量第一，2024年上半年实现了营收和归母净利润的双增。近期随着智能镜片话题的发酵，该公司也表示积极看好此业务的发展，参与到相关研发当中。该股叠加人工智能和大消费两个近期主线，整体趋势不断向上，股性相对活跃，在趋势稳定的前提下，延5日线低吸高抛是不错的选择。在大道的自选股好久了，可以关注找低点低吸。

二、盘前观点

昨日市场延续分化态势，三大指数涨跌不一，量能虽有所增加，但仍不足1.5万亿。从指数维度来看，虽然近两个交易日出现了一定的止跌信号，但想要重新转强的话，仍需一根放量中阳予以确认，而在此之前仍先以震荡整理结构看待为宜。

热点上，字节AI进展迅速，海内外应用加速落地。字节作为国内互联网头部大厂，在AI时代再度启动“App工厂”打法。2024年9月sensortower发布的2024年1-8月全球下载量排名前30的AI应用中豆包排名第五，是榜单上的中国AI应用。机构认为字节训练豆包大模型以及火山引擎提供服务均需要算力支持，因此算力是字节产业链核心方向。昨日盘面表现的就是Ai硬件方向，短期算力方向或值得关注。

三、持股情况

聊聊持仓。

长城科技：电网设备+新能源车。该公司主营业务为电磁线研发、生产和销售，产品应用广泛，销量领先。作为国内同类产品的主要制造商之一，产品销量居于国内同行业前列，市场占有率高。该股今日开盘逆势上冲，后续回落，午盘回拉回到分时均线附近震荡，收盘小十字星。连续两天收小十字星，止跌意图明显。基本面没问题，关注什么时候资金拉升了，短期可能还得震荡几日。

山东矿机，机器人概念+低空经济。该股作为人形机器人主线上升的第一波有辨识度的连板股，几日调整后本来是计划博弈反包，结果反包失败。前两日资金盘中有小幅拉升试探，今日又温和调整，设止损点该出，但大道有点儿不甘心，近期板块频繁轮动，等一个大阳拉升再出局。

国联证券，证券+互联网金融+并购重组。2024年9月27日，国联证券并购民生证券事项已获上交所受理，实打实的利好，股价整体处于低位，预测2025年结构性牛市，券商总要发力。该股今日全天小幅震荡，先持股吧。

汇金科技，金融科技+人工智能。该股今日开盘快速下探水下5个点，随后快速拉升至红盘将近4个点，由于早盘大盘整体不好，昨日定好叼一口肉就跑的策略坚决执行。

汤姆猫，脑机接口+游戏+人工智能。该股作为前段时间的人气股，最近高位调整，底部量能稳固，由于该股叠加概念颇多，善于热点炒作，又跨上了脑机概念，昨天重点关注，今日早盘低吸。短线上可能有反复，中线还是可以延趋势高抛低吸。

整体仓位稍微加了一点。

四、 操作笔记

本文为大道想法上个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩变数。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。