驱动逻辑：12月18日，2024火山引擎FORCE原动力大会·冬在上海举办，火山引擎带来豆包大模型家族全新升级。

目前豆包日活跃用户数量接近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。

日均tokens使用量已经超过4万亿，视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务，比行业平均价降低85%。以1块钱为例，豆包能处理284张图片，而GPT-4o只能生成52张图片。

消费电子市场先后布局AI玩具、AI耳机、AI眼镜，预计25年春季将推出具备更长视频生成能力的豆包视频生成模型1.5版，豆包端到端实时语音模型也将很快上线。

豆包的成功，可以归结为四点：

1、算力资源充足；

2、大力投流买量；

3、积极布局AI硬件，为豆包寻找C端应用场景；

4、有私域数据可以继续大模型的Scaling Law。

2024年，字节跳动AI投入达到800亿元，几乎达到BAT三家资本开支的总和（约为1000亿元）。

根据最新市场消息，字节跳动“ALL IN AI”，2025年资本开支将达到惊人的1600亿元。

其中国内计划投入400亿人民币，国外（主要是东南亚地区）投入500亿人民币，总共约900亿人民币将用于构建AI算力基础；

另外700亿人民币则分配给IDC基建以及网络设备，如光模块、交换机的招标，国内500亿人民币+国外200亿人民币，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

总上所述，字节跳动AI豆包全景图包括豆包+视觉大模型、AI算力、AI应用端（玩具、眼镜、耳机）。

以下是字节跳动AI豆包全景图概念股梳理

豆包+视觉大模型：洲明科技、德生科技、因赛集团、实丰文化、汇洲智能、掌阅科技、中文在线、海天瑞声、视觉中国；

AI算力：润泽科技、城地香江、立昂技术、光迅科技、浪潮信息、高澜股份、英维克、金信诺、锐捷网络、寒武纪；

AI应用：乐鑫科技、润欣科技、星宸科技、中科蓝讯、华林证券、中科创达、华数传媒、高伟达；