1、一般来说，映射炒作的根基是不稳的，海外个股的波动会强烈影响到A股的相关个股，但也有意外，比如寒武纪之于英伟达的映射，其炒作程度及泡沫度远高于映射标的，相对而言，Applovin的映射标的易点天下、蓝色光标炒作程度及泡沫度远低于寒武纪，APP在今年起涨前市值和目前的蓝色光标也差不多。
2、但正如前面说的，映射炒作根基不稳，这也是为什么蓝色光标的走势如此纠结的原因，我们只有进入到自发炒作阶段，上涨的连续性和幅度才能得到保障，比如这波人形机器人和机器狗，炒作的理由其实是非常无厘头的，但是因为是A股自发的，所以持续性和稳定性明显好于产业趋势更好且更快的AI应用。
3、但这周的AI应用也开始自发炒作而不是映射炒作了，比如字节豆包是非常明显的自发炒作，炒作理由也足够，就凭借豆包的访问量在全球仅次于ChatGPT这一点就够了（不管它是靠投流还是涉嫌反垄断），更不用论博通指引暴露出来的字节几百亿美元的应用端服务器投入了，AI应用进入自发炒作阶段，将会无视美股相关标的的涨跌，其持续性以及资金参与度都会大大提高，走势也会越来越顺畅。
4、关于机器人很明显能感受到，交易难度在上升，亏钱效应在增加，资金肯定是往阻力最小的方向，所以机器人我认为是出于一个且战且退的过程，本身嘛四足的机器人就处在一个慢慢被淘汰的过程，市场空间太过狭小，人形才是未来，而这波四足借着人形反而走成了核心，感觉就有点炒作变味了，而人形机器人作为AI应用最大的载体和方向，机会肯定还会反复出现。
5、首发经济这一块，我觉得其实算是消费+AI的一个变种，什么是首发消费、新消费？带上AI属性的任何消费品都是首发经济，周末去上海博物馆看埃及展，许多人都在租用数字人导游设备，效果还算不错的，未来消费方面的AI应用场景肯定也会越来越多，首发除了谷子外，会展也算一个核心方向。
总之，AI应用进入自发炒作阶段，肯定会走的顺畅起来，再等到产业趋势呈现雏形，会走成一条超大主线犹未可知，短期优先关注字节、首发经济（AI相关的）等，中长期关注人形机器人。
