哪些场景会最快实现商业化？哪些公司会引领自动驾驶潮流？为梳理当下自动驾驶市场的商业化全景，根据公开资料，将自动驾驶算法供应商（芯片、激光雷达等供应链除外）所选择的落地场景分为三大类：

（1）三个万亿市场：Robotaxi（无人出租）、Robotruck（无人卡车）、智能驾驶Tier 1（一级供应商）

（2）两个千亿市场：无人配送和Robobus（无人公交）

（3）数个百亿市场：港口、矿山、机场、园区等

对于创业公司来说，自动驾驶落地场景的选择就像一场豪赌，有人选择高风险高收益，有人选择低风险易落地，也有人两条腿甚至多条腿走路。无论哪一种选择，都没有标准答案，一切都需要市场和时间来证明。

两个千亿市场：最后一公里出行

无人配送：格局基本已定

无人配送是低速自动驾驶的重要场景，解决载物的“最后一公里配送”问题。目前无人配送最主要的场景是快递和即时配送，后者包括外卖、生鲜宅配、商超零售、医药配送等。

假设一辆无人配送车需要15%的运维费用，按使用寿命 3 年计算，摊销到每月成本约为 4792 元，显著低于快递员平均薪酬水平（6281元）。据辰韬资本测算，2021年快递和即时物流末端配送总市场规模将超过3000亿元，并且还在快速上涨。

早在2016年前后，美团、京东、阿里等企业就开始了相关技术研发，近年来又陆续诞生了多家创业公司。2020 年新冠疫情大大加速了无人驾驶末端配送的落地。京东、美团、百度、菜鸟、行深智能等开启外卖、餐饮、快递、邮政等无人配送，新石器、白犀牛参与了武汉雷神山等医院的医疗和生活物资配送。

目前国内布局无人配送运营的企业大致可以分为三类：

第一类是阿里、京东、美团等自带物流配送业务的科技公司，采用软件自研 +硬件采购+自运营的方式，通过无人配送实现旗下物流配送体系的降本增效，三家目前都在试运营阶段，运营车辆数在几十台到百余台之间。

第二类是从自动驾驶技术切入特定场景的初创公司，期望在低速载物场景实现自动驾驶技术的商业化，比如白犀牛联合永辉超市推出零售无人配送，行深智能在江汉大学、苏州高铁新城推出无人配送和无人零售等。

第三类是有主机厂及 Tier1 背景的企业，如毫末智行、东风，这类企业有传统汽车制造业基础，首先从底盘、车辆供应角度切入市场，并提供无人配送解决方案。

Robobus：to G的新生意

除了物流需要“最后一公里配送”之外，人也需要“最后一公里出行”，这就是Robobus，也称作无人小巴。

在城市中，车流从主干道进入支部的微循环道路系统，再汇入其他干道的过程，称为城市道路交通微循环。目前，国内的微循环公交应用正在迎来爆发期，东莞市已经开通20条微循环公交路线，投入140辆微型巴士；广州市开通了4条便民路线，投入的便民车数量超过100台。

公开道路的Robobus形态有两种，第一种是介于乘用车与传统公交之间的微循环巴士，可以拉9~15人，其代表企业为轻舟智航。轻舟智航推出的“龙舟ONE”已在苏州、深圳、武汉、无锡等城市落地，此前已在江苏启动全国首个常态化运营的5G无人公交项目。

第二种普通公交车的智能化改造，一般为32座车型，其代表企业为希迪智驾。去年7月，希迪智驾以1亿元的总价中标长沙市政府“头羊计划”中的“数字交通车载智能终端技术改造项目”，其具体内容是在2020年内，完成对2000余辆公交车、400辆渣土车和400辆环卫车的智能改造，通过后装的定制化的C-V2X车载设备OBU 3.0，在道路上安装的智能红绿灯等路侧设备以及云端系统的协同，提供辅助驾驶和公交优先等功能。

相比Robotaxi是一个to C（自己做运营）或to B（技术提供方）的行业，Robobus更像是一个to G（政府部门）的项目。Robobus偏向城市基础交通设施概念，地方政府的需求也不仅仅是“自动驾驶”，而是内涵更广阔的“智能驾驶”——是智慧交通和更大范畴的智慧城市的重要组成部分。

和Robotruck的情况类似，Robobus也会遇到Robotaxi的降维打击问题，而且由于都是载人，两者会更加接近。对此韩旭曾有过这样的表示：“今天你做低速、慢速物流园区，很有可能在未来3~5年内会被一个强大、占据战略市场的L4级自动驾驶公司降维打击，这是会发生的事情。”

文远知行也身体力行，在去年下半年落地与宇通集团合作的Robobus，目前已在广州生物岛、南京生态岛与郑州进行路测与试运营。

目前来看，公开道路的Robotaxi和Robobus有可能在未来的某个时间点融合。技术上，轻舟智航这家出身waymo的团队，是用Robotaxi的技术打造Robobus，轻舟智航将之称为“高配低打”；战略上，轻舟智航将于今年年内提供共享网约巴士服务，类似“网约拼车”，乘客可前往固定站点，并通过小程度预约站点上下车。

这样一来，轻舟智航就通过Robobus“升维入侵”到了Robotaxi的市场。如果我们参考网约车的发展历程，或许打车和拼车，本就不是两回事。

数个百亿市场：百家争鸣

万亿市场和千亿市场的落地场景主要是公开道路场景。除此之外，还有数个封闭、半封闭场景，包括港口、矿山、环卫、机场、园区等等，它们的市场空间也在数百亿至千亿之间。这些封闭/半封闭场景的无人驾驶有一个共同点：路线复杂程度更低，商业化落地更快。

根据中金公司的测算，L4 级无人Robotruck/Robotaxi直到2025-2030年才开始商业化落地，而L3级高速公路有条件自动驾驶、L4级自主代客泊车、矿区自动驾驶和无人末端配送等场景将在2025年前量产落地。

一边是市场更大、赚钱更慢，一边是市场稍小，赚钱更早。选择短期还是选择长期，对于创业者来说两边都需要平衡。百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇曾经这样描绘百度Apollo平台的商业化蓝图：攀登珠峰，沿途下蛋。这句话放到整个无人驾驶行业也同样适用。

另一个常见的现象是，很多公司都会选择做两个以上的场景，比如做Robotruck的企业往往都会做干线物流和港口两个场景，做Robotaxi的企业会涉足Robobus、Robotruck甚至Tier 1，做Robobus的也会选择去做矿山等等。自动驾驶本身是一件比较烧钱的生意，创业公司是否有足够的精力和财力多条腿走路？

除了自动驾驶技术本身在不同场景的通用性，更重要的是商业上的考量。希迪智驾联合创始人兼CEO马潍曾表示：“既然你看好一个方向，应该把别的砍掉只做一件事。这话听起来是对的，但问题是，现在是（智能驾驶）大革命的前夜，很多事都在快速变化，把握节奏才是关键，所以专注和单一之间一定要做合理取舍，避免方向正确，却一脚踏空的窘境。”