深证成指
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发表于 2024-12-14 07:06:21
发布于 北京
方正科技未来有成为PCB领域龙头的发展趋势:
1、研发实力较强,全国唯一一家与香港理工大学、四川电子科技大学(985)等高校成立PCB研究院的公司,其研发实力全球第一!
2、珠海国资委重整,做为准备打造全国最大电子产业基地的珠海,可以给方科带来巨大的资源、业务、收并购支持等等;
3、全球第一的胜宏科技参与方正科技的重整,未来在全球PCB领域,胜宏科技(低端PCB)与方正科技(高端PCB)将形成业务互补、战略协同,互相之间共同成就。
4、以华发为平台,打入汽车、医疗等新兴领域,有华发资源的支持 即可轻而易举的进入这些领域,规模产业扩张将迅疾不见掩耳。
5、华为PCB核心生产供应商,生产光模块1.6T己量产2025年生产量大涨贡献业绩,泰国生产基地在2025年产生业绩增长,中长期值得关注。
6、短线是银,中长是金,近期回落不改中长期看涨趋势,机会都跌出来的,做好投资需要格局。
7、盈利预测与投资评级:我们预计公司2024/2025/2026 年实现归母净利分别为2.80/3.71/4.60 亿人民币,对应PE 分别为61/46/37 倍。
风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧,原材料价格波动
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