导读：如何加强合规管理，确保业务稳健发展；如何优化资产质量，提升风险抵御能力......在金融市场日益复杂多变的今天，兴业银行的每一步都备受瞩目。

随着近日兴业银行新任董事会秘书夏维淳的正式到岗，该行高层管理团队迎来新一轮的调整与布局。这一人事变动不仅标志着兴业银行在公司治理结构上的持续优化，也承载着市场对其未来发展策略及业绩表现的新期待。

2024年第三季度，兴业银行交出了一份喜忧参半的成绩单。营业收入同比增长1.84%，达到了511.74亿元，但归母净利润却大幅下滑10.45%，仅为199.57亿元。这一显著下滑引发了市场的广泛关注。自2014年起至今，兴业银行在股份制银行的队列中，已默默坚守了近十年的“亚军”之位，落后于招商银行。

在三季报发布随后的业绩说明会上，兴业银行管理层深入剖析了业绩波动的根源，指出公允价值变动的影响与减值损失的增加是导致利润下滑的两大直接因素。而在这背后，更深层次的合规管理、资产质量以及业务发展战略等问题也逐渐浮出水面。

图片

被对手甩在身后

兴业银行的财报就像是一份成绩单，虽然上面写满了各种数字和指标，但最引人注目的还是那几个鲜红的大字：“净利下滑”。前三季度，兴业银行虽然实现了1642.17亿元的营业收入，同比增长了1.81%，但归母净利润却同比下降了3.02%，仅为630.06亿元。这个数字，就像是一记重拳，打在了兴业银行的心上。

更让人担忧的是，兴业银行的营收增速在9家A股上市的股份制银行中，明显低于中信银行的3.83%，更远不及浙商银行5.64%的增速。这就像是在一场速度比拼中，兴业银行虽然拼尽全力，却还是被对手逐渐甩在了身后。

十年光阴，如同赛道上的两名选手并肩启程，而今却境遇迥异：一位成为了万众瞩目的焦点，另一位却黯然淡出视线。这样的鲜明对比，恰似招行与兴业银行之间的故事。

在零售端场景建设的探索道路上，兴业银行似乎正采取一种“借鉴招行经验，寻求自我突破”的策略。招商银行在餐饮、影院、交通、旅游等多个消费领域已构建起一套成熟且广泛的场景覆盖模式，相比之下，兴业银行在这一领域的布局显得稍显滞后。

尽管兴业银行已推出“兴业生活”APP，并实现了与手机银行、钱大掌柜等平台的深度融合与互联互通，但在用户体验的细腻度及场景渗透的广泛性上，仍与招行存在一定的差距。

资产规模方面，兴业银行虽然以10.31万亿元的资产规模位列第二，但增速却仅为1.47%，与招商银行5.68%的增速相比，显得相形见绌。这就像是一场财富积累的游戏，兴业银行虽然拥有不菲的身家，但增长速度却远远落后于对手。

净息差方面，兴业银行前三季度的净息差仅为1.84%，同比下降了10个基点。这个数字，就像是一道难以逾越的鸿沟，横亘在兴业银行面前，让其盈利能力大打折扣。

那么，是什么导致了兴业银行净利润的下滑呢？这就好比是一场寻宝游戏，而兴业银行在寻找宝藏的过程中遇到公允价值变动的影响，就像是藏宝图上的坐标突然发生了变化，让兴业银行原本期待的金矿变成了空欢喜。

由于市场预期的提升，十年期国债利率短期内上行约21个基点，这对债券投资的估值产生了负面影响，让兴业银行的净利润受到了拖累。

不良资产率上升

如果说净利下滑是兴业银行心头的一道伤疤，那么对公房地产融资不良资产率的上升，则是这道伤疤上的一把盐。

在对公业务方面，兴业银行的房地产融资风险逐渐显现。截至2024年9月末，该行对公房地产融资的不良资产率达到了3.96%，较年初上升了0.92个百分点。这一数据不仅高于银行整体的不良贷款率，也反映了房地产行业的严峻形势对银行资产质量的影响。

根据兴业银行的中报数据，上半年末对公房地产融资余额为7510.72亿元，不良资产率为3.65%。通过简单计算，我们可以得知上半年该行对公房地产融资的不良资产规模约为274.13亿元，占同期不良贷款余额的约45%。这一比例之高，足以引起兴业银行管理层的高度警惕。

房地产市场的持续调整给兴业银行带来了巨大的风险压力，为了应对这一挑战，兴业银行不得不根据城市房地产融资协调机制的“白名单”条件，对部分项目及时下调风险分类等级，并计提了充足的减值损失。

三季度，兴业银行同比多提了28亿元的减值损失，1月至9月累计同比多提60亿元，增幅高达14%。这些数字，就像是一串串沉重的脚链，拖住了兴业银行前进的步伐。

内控管理“雷区”频现

在兴业银行的三季度业绩说明会上，管理层除了对净利润下滑进行解释外，还不得不面对另一个棘手的问题——合规管理。就像是马拉松比赛中的规则，一旦违反，就可能面临被罚出场的风险。

今年以来，兴业银行已经多次因为合规问题被监管机构处罚。10月25日，国家金融监督管理总局福建监管局就因“流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位”等违法违规行为，对兴业银行福州分行及其时任福州温泉支行行长处以了150万元的罚款。

而这只是冰山一角，据统计，截至2024年11月6日，兴业银行本年度已累计接收到监管机构开出的82张罚单，罚款金额高达2220余万元。

这些罚单不仅覆盖了兴业银行总行，还广泛涉及旗下多家分支机构及信用卡中心，显示出问题存在一定的普遍性。更有甚至，多名责任人也因违规行为受到了不同程度的处罚，有人甚至被终身禁止从事银行业工作。这就像是一场突如其来的暴风雨，让兴业银行的内控管理暴露在了聚光灯下。

而兴业银行在消保方面的表现也让人忧心。黑猫投诉平台上，关于兴业银行的投诉量累计达到了14909条，其中近30天的投诉量就有204条。投诉事由多涉及信用卡业务，包括到期无法续卡、虚假宣传免年费后仍扣费、未通知即办理自动分期并产生高额利息费用，以及遭遇不合理催收方式等。这些问题就像是一颗颗隐藏的“地雷”，随时可能引爆兴业银行的合规风险。