公告日期：2024-12-03

国泰君安证券股份有限公司

关于

广东领益智造股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年十二月

声 明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）接受广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”或“发行人”）的委托，担任领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）。

目 录

一、发行人概况...... 3
二、本次发行情况...... 16
三、保荐人指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况...... 19
四、保荐人与发行人的关联关系...... 20
五、保荐人承诺事项...... 21
六、本次可转换公司债券上市的批准和授权...... 22
七、关于本次证券发行申请符合上市条件的说明...... 24
八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 29
九、保荐人对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论...... 30

国泰君安证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称： 广东领益智造股份有限公司

英文名称： LINGYI Itech （Guangdong） Company

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 领益智造

股票代码： 002600

公司成立日期： 1975 年 7 月 1 日

注册资本： 700,817.7819 万元人民币

法定代表人： 曾芳勤

注册地址： 广东省江门市龙湾路 8 号

办公地址： 广东省江门市龙湾路 8 号

电话： 0750-3506078

传真： 0750-3506111

网址： http://www.lingyiitech.com/

主营业务： 公司主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，主要应用于消
费电子、汽车及光伏储能等行业。

制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、
机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外
合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务（按粤经贸进字
经营范围： [94]196 号文经营）；动产及不动产租赁；塑胶、电子精密组件制
造技术研发；生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、塑胶电
子制品、模具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。

（二）主营业务情况……
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