公告日期：2024-11-15

广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表
1 / 11
证券代码： 002600 证券简称：领益智造
广东领益智造股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号： 2024-008
投资者关系活动
类别
特定对象调研 分析师会议 媒体采访
业绩说明会 新闻发布会 路演活动
现场参观
其他（公司向不特定对象发行可转换公司债券公开网上路
演）
参与单位名称与
人数
参加公司本次可转换公司债券发行网上路演的全体投资者
时间 2024 年 11 月 15 日 (周五) 14:00-15:00
地点 公司通过上海证券报·中国证券网
（https://roadshow.cnstock.com/） 采用网络远程的方式召开向不
特定对象发行可转换公司债券网上路演活动
上市公司接待人
员姓名
副总经理兼董事会秘书郭瑞先生、 国泰君安证券股份有限公司投
资银行部业务董事及保荐代表人邢永哲先生、 国泰君安证券股份
有限公司投资银行部业务董事及保荐代表人张贵阳先生
投资者关系活动
主要内容介绍
投资者提出的问题及公司回复情况
Q1： 本次可转债的发行方式及发行对象
A1： 尊敬的投资者，您好！ 本次发行的可转债将向发行人在
股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过
深 交 所 交 易 系 统 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 ， 认购不足
213,741.81 万元的余额由主承销商包销。发行对象包括前述参与
优先配售的原股东，以及持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律

广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表
2 / 11
法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然
人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项
的通知》（深证上〔 2023〕 511 号）等规定已开通向不特定对象发
行的可转债交易权限。本次发行的保荐人（主承销商）的自营账
户不得参与网上申购。 请投资者注意业务风险。 感谢您的关注！
Q2： 本次发行可转债向原股东配售的安排
A2： 尊敬的投资者， 您好！ 本次发行的可转债向公司原股东
实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东除可参加优先配
售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配
售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优
先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。原股东优先配
售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投
资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的
方式进行，余额由主承销商包销。 请投资者注意业务风险。 感谢
您的关注！
Q3： 本次发行的可转债到期如何赎回
A3： 尊敬的投资者，您好！ 在本次发行的可转换公司债券期
满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的
108%（含最后一期利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎
回全部未转股的本次可转换公司债券。 请投资者注意业务风险。
感谢您的关注！ 。
Q4： 请问谁可以提议召开债券持有人会议
A4： 尊敬的投资者，您好！ 债券持有人会议由公司董事会、
债券受托管理人或其他《广东领益智造股份有限公司可转换公司
债券之债券持有人会议规则》规定的人员负责召集。以下机构或
人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：（1）公司董事
会；（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总

广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表
3 / 11
额 10%以上的债券持有人书面提议；（3）债券受托管理人；（4）
法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人
士。 请投资者注意业务风险。 感谢您的关注！
Q5： 请介绍本次发行可转债的资信评级情况。
A5： 尊敬的投资者，您好！ 公司聘请联合资信为公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评
估，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，本次可转换
公司债券的信用等级为“AA+”。在本次可转债存续期内，联合资
信将每年至少进行一次跟踪评级。 请投资者注意业务风险。 感谢
您的关注！
Q6： 请介绍本次募集资金的规模及用途。
A6：尊敬的投资者，您好！ 公司本次通过向不特定对象发行
可转换公司债券，募集资金不超过 213,741.81 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将投资于田心制造中心建设项
目、平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。