领益转债（sz127107）：正股领益智造，公司所属板块是消费电子。主营业务是材料、精密功能件及结构件、模组和精品组装业务全产业链。核心概念题材是AIPC、AI手机、柔性屏（折叠屏）、混合现实、液冷概念、减速器、机器人概念、激光雷达、无线耳机、华为概念、小米概念、新能源车、增强现实、人工智能、虚拟现实、5G概念、苹果概念、智能穿戴、新材料。公司2024年三季报显示的营业总收入为314.8亿元，同比增长27.75%。扣非归母净利润为11.87亿元，同比增长-29.54%。转债发行规模为21.37亿，转股价值为97.81元。目前仅按照发行规模及转债转股价值给一个简单的预期（正常或“偏低”的预期），预期上市当天价格为108元，即每手盈利80元。

存在的风险：含权量低，发行规模大转股价值不高的情况下，很难取得一个好的收益。

领益转债是深市转债：深市转债最小配售单位为1张，一张一张的配，获配金额每满100元满稳稳的能配上一张。（1手＝10张＝1000元｜1张＝100元）

一手党：11月15日当天收盘后持有3300股“领益智造”的股票，可以获配10张可转债。配债是股东权利，即使没有开通可转债交易权限，也能够正常参与配债。成功缴款对应的配债后，转/配债上市时可以正常卖出对应的转/配债。但也仅此而已，该账户依然没有权限交易其他转债。

股权登记日：11月15日（收盘需持股）

配债缴款日：11月18日（股票可卖出）

配债缴款日当天，持有的股票开盘后可以直接卖出，卖出后的资金可以直接用于配债缴款。

配售简称：领益配债｜配售代码：082600

配债缴款：持有股票要“配债”的老板，需要在新债申购日/配债缴款日当天（11月18日），去到资金持仓里面找到对应的配债（某某配债｜6位数配债代码），然后手动点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有“手动点击缴款”的话，交易时间段一过直接当弃购！卖出正股的可用资金，可以直接用于配债缴款。

成功缴款：成功完成缴款后，可以在当（今）日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商，显示多少有一点不一样。如果怕操作失误，可以询问对应券商的客服。

等待上市：配债成功缴款后，很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现，转债上市后在交易日的交易时间段内，可随时卖出。

领益转债-配债计算

每股配售额：0.3049元

获配金额：股票数量*每股配售额

安全垫：预期盈利/股票市值

10张配债计算公式

股票数量：10*100/0.3049=3279股

获配金额：3300*0.3049=1006元

公式1：配债张数*100/每股配售额＝所需股数

公式2：持有股数*每股配售额＝获配金额

结论：持有3300股可以获配10张转债。

深市可转债：获配金额每满100元就能获配1张转债。只配1张转债和末置位的最后1张转债，获配金额大于50元大概率就能配上。例如获配金额950元，大概率能配上10张转债，其中9张是稳稳的能配上，末置位的最后1张有概率配不上。想要稳稳的获配10张转债，获配金额最好大于等于1000元。

200张配债计算公式

股票数量：200*100/0.3049=65595股

获配金额：65600*0.3049=20001元

结论：持有65600股可以获配200张转债。

500张配债计算公式

股票数量：500*100/0.3049=163988股

获配金额：164000*0.3049=50003元

结论：持有164000股可以获配500张转债。

近期上市新债首日价格数据（共21只）：达到最高价8只、收盘维持最高价7只、开盘价为130元12只、收盘价130元以上8只。

转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

提示与声明：投资有风险，投资需谨慎。本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐。文章数据可能有错漏，请以官方数据公告为准。

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风险标注：中高风险-谨慎阅读

抢权配售：2024.11.14-第230期

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