【德邦计算机】AI应用的加仓时刻1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研
【德邦计算机】AI应用的加仓时刻
1）海外AI应用业绩大爆发，降息周期到来，产品研发到需求兑现的周期大幅缩短，估值和EPS双击，全球共振
2）SORA两周内发布，多模态预计再次升级，多模态是能AI引爆点
3）Agent的成功创新已经验证了AI已经经历了基础设施建设和前期研发创新阶段，进入趋势落地期。
4）标的主要看龙头平铺：万兴、福昕、金山、讯飞、泛微、昆仑、中文、虹软、创达、彩讯、华策等
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