和邦生物（603077）11月14日晚间公布向不特定对象发行可转债上市公告书，公司本次发行的46亿元可转债将于11月19日起在上交所上市交易，债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。

　　本次发行的可转债初始转股价格为2.00元/股，转股期限为自发行之日起六年，即自2024年10月28日至2030年10月27日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA。

　　公告显示，该可转债发行总额46亿元，共计460万手。其中，向原股东优先配售25.88亿元（258.78万手），占本次发行总量的56.26%；网上社会公众投资者实际认购19.40亿元（193.98万手），占本次发行总量的42.17%；首创证券包销本次可转换公司债券7241.50万元（7.24万手），占本次发行总量的1.57%。

　　本次募资总额扣除发行费用后，将用于全资孙公司广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目，该项目计划总投资167.13亿元，除本次募集资金净额45.75亿元用于投资该项目外，不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　据介绍，和邦生物依靠联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四大业务产品，逐步完成了在化工、农业、光伏三大领域的基本布局，并在此基础上，通过对资源、技术的整合，形成了成本以及产品质量为核心的竞争优势。其中，草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务是以资源优势为基础构建的资源产业链项目，其原材料和动力来源主要是天然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材料公司均可就近取得或自有，形成较为明显的成本优势。前三季度公司实现营业收入68.14亿元，归母净利润2.21亿元。

　　11月14日，公司股票报收2.06元/股，总股本88.31亿股，总市值181.92亿元。