公告日期：2024-11-08

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-086
西部证券股份有限公司

关于收购国融证券股份有限公司控股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024年6月21日，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）披露了《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“标的公司”）控股权的提案，公司拟通过协议转让方式受让北京长安投资集团有限公司（以下简称“长安投资”）、杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州普润”）、天津吉睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津吉睿”）、诸暨楚萦投资管理中心（有限合伙）（以下简称“诸暨楚萦”）、北京同盛景富投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京同盛”）、横琴鑫和泰道投资管理中心（有限合伙）（以下简称“横琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友”）、宁夏远高实业集团有限公司（以下简称“宁远高”）分别持有的国融证券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份，合计64.5961%股份（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易应提交公司股东大会审议通过。西部证券作为国融证券控股股东的资格尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项应披露标的公司经审计的最近一年又一期财务会计报告。截至本公告日，本次交易涉及的标的公司最近一期财务数据审计工作尚未完成，本公告中披露的标的公司最近一期财务数据未经审计，待相关审计工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项作出决议并披露相关信息。

5、本次交易能否最终完成尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

（一）交易基本情况

公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高分别持有的国
融 证 券 749,987,189 股 股 份 （ 对 应 股 份 总 数 的 42.0747% ） 、
250,000,000股股份（对应股份总数的14.0252%）、30,000,000股股份（对应股份总数的1.6830%）、40,246,250股股份（对应股份总数的2.2578%）、35,200,000股股份（对应股份总数的1.9747%）、20,000,000股股份（对应股份总数的1.1220%）、20,000,000股股份（对应股份总数的1.1220%）、6,000,000股股份（对应股份总数的0.3366%），合计国融证券1,151,433,439股股份（对应股份总数的64.5961%）。参考标的公司截至2023年12月31日（以下简称“评估基
准日”）的评估值，经相关方协商一致，本次股份转让的价格为3.3217元/股。

本次交易符合公司战略规划，有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分发挥公司现有业务优势与国融证券业务协同效应，有利于公司和投资者利益。

（二）审议情况

2024年11月6日，西部证券召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于提请审议公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案》。

2024年11月6日，西部证券召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案》。

（三）本次交易不构成上市公司重大资产重组

根据上市公司和标的公司经审计的2023年财务数据以及交易作价情况，本次交易相关财务数据比较如下：

单位：亿元

项目 国融证券（a） 交易对价（b） 取值（c） 西部证券（d） 指标占比
（c）/（d）

资产总额 176.75 38.25……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。