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发表于 2025-01-09 14:29:30 股吧网页版
西南证券:2025年传媒行业投资聚焦游戏复苏与AI应用加速
来源:财中社

  财中社1月9日电西南证券发布传媒行业2025年投资策略,2025年主要看好三个方向:游戏、影视和AI应用。

  游戏行业属于“科技+文化”结合板块,前期传媒行业子行业里涨幅相对较低,12月最新版号已发放135个(122个国产版号+13个进口版号),24年共发布1416个游戏版号,其中进口版号110个,较23年显著增加,供给侧相对充裕;估值侧,目前A股游戏头部公司25年估值在15-20倍区间,处于历史相对低分位点,具备一定估值性价比;产品侧,2024年第四季度-25上半年A股游戏公司较多进入新品上线周期,板块β有望企稳反弹,为后续业绩提供增量支撑。

  影视行业,头腰部作品缺失或为2024年票房表现低迷原因之一。头部作品是票房和热度的关键,市场情绪缺乏大作带动表现较为低迷;另一方面,10-40亿之间的腰部作品,作为大盘票房的基础,数量亦有所欠缺。高质量作品的匮乏或为2024年全国票房整体下滑较多的核心原因之一;2025年目前春节档定档大片较多,经典影视IP续作有望带来口碑票房双丰收,行业拐点渐至。

  2025年或迎来AI应用加速落地,重点关注字节跳动、腾讯等大厂AI生态布局,短期弱化盈利商业化标准,重点关注用户数量同环比变化、留存以及版本功能迭代情况。

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