2024年中小银行收购、合并、重组进度加快。

　　企业预警通数据显示，截至2024年12月26日，年内减少188家银行。减少的188家银行机构中以农村金融机构为主，188家机构中包括1家城商行、76家农信机构和过百家村镇银行。

　　《中国经营报》记者了解到，2024年中小银行机构数量呈现出明显减量提质的特点。一方面是由于市场竞争加剧，部分中小银行在竞争中处于劣势，难以维持独立运营；另一方面，也是监管机构推动中小银行改革化险、加速不良资产处置的结果。

　　业内人士普遍认为，中小金融机构通过合并重组可以优化管理结构，提高运营效率，降低成本提升服务质量。

　　经营“增量”到经营“存量”

　　2024年部分中小银行“整编重组”，从经营“增量”到经营“存量”，通过吸收合并部分规模小实力弱的机构，重组为资产规模更大、抗风险能力更强的银行机构。

　　记者梳理2024年年内合并重组案例可知，2024年中小银行的数量减少呈现两个主要方向：首先是农村金融机构减少数量与层级，多省组建地市级农商银行；其次“村改支”（即村镇银行被吸收合并后改为支行）数量显著增加，多家村镇银行被主发起行吸收为旗下支行。

　　公开信息显示，2024年5月23日，国家金融监督管理总局农村中小银行监管司党支部发布《统筹推进改革化险推动农村中小银行高质量发展》署名文章。文中指出，加快推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数量和层级，加强集中统一管理，因地制宜优化机构布局，重塑经营机制，促进风险持续收敛。

　　农村中小金融机构的加速减量，与地区内省联社改革进程紧密相关。2024年，全国农信机构组建地市级统一法人农商银行加速，四川、新疆、云南等地农商行组建为市级法人银行，农商行法人数量减少。截至目前，浙江、河南、陕西、辽宁、四川、广西、海南、江西、贵州、山西、湖北、江苏等地已明确了省联社改制路线。

　　监管政策对村镇银行的吸收合并也作出指导。2024年1月19日，国家金融监督管理总局农村银行监管司发布《深入学习贯彻中央金融工作会议精神推动农村中小银行高质量发展》专栏文章指出，稳慎推动村镇银行结构性重组，提升主发起行管理能力；加强村镇银行公司治理监管，提升主发起行持股比例，建立主发起行主导的公司治理机制。

　　据记者不完全统计，2024年全年超100家村镇银行被合并吸收或收购，而2023年仅有约10家村镇银行被吸收。村镇银行改设为主发起行的分支机构，即“村改支”，已成为村镇银行结构性重组的重要方式。此外，还有“村改分”、直接解散、主发起行增持股份等兼并重组方式。

　　此外，2024年中小银行的合并重组呈现明显的区域分化特征。东吴证券统计，注销银行主要集中在辽宁、河北、海南三省。总体来看，东部沿海地区的银行积极布局，尤其是对中小银行的收购频繁。相比之下，中西部地区的银行则更多在政策引导下进一步整合区域金融资源，推进筹建省级农商行合并中小银行。

　　记者了解到，由于部分农村中小金融机构仍处于被收购、合并的过程中，2025年中小银行机构会延续合并重组、改革化险趋势，但合并重组不是最终目的，未来还需重点关注机构合并重组后的自身竞争力。

　　改革化险提质增效

　　改革化险是2024年出现中小金融机构大规模合并的主要原因。推动中小银行改革化险是近年来金融工作的重点之一，2024年中央经济工作会议在部署2025年工作时提及“稳妥处置地方中小金融机构”。近日，人民银行在发布的《中国金融稳定报告（2024）》中，也指出“持续有效防控化解重点领域风险。加快推进中小银行改革化险工作，继续稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组”。

　　业内专家指出，积极推动欠发达地区农信机构合并重组成为地市级统一法人，有助于提升规模经济效应，增强抗风险能力；减少冗余机构分支，降低管理成本；减少银行基础设施的重复建设，将更多的资源用于提升风控能力和科技实力，从而有效提升其综合竞争力。

　　此外，金融机构存在产能过剩、供给过剩也是2024年中小行大规模合并的原因之一。国家金融监管总局披露的“银行业金融机构法人名单”显示，截至2024年6月末，我国共有银行业金融机构法人4425家，其中包括银行、信托、金融租赁、企业集团财务公司、消费金融、汽车金融、货币经纪公司、理财公司等等，其中中小银行的占比超过90%。具体到银行机构类型来看，截至2024年6月末，我国城商行、农商行、农信社、村镇银行数量分别为124家、1577家、483家、1620家。

　　对于2025年中小银行所面临的经营环境，穆迪投资者服务公司副总裁、高级信用评级主任诸蜀宁对记者表示：“2024年市场融资主体的再融资环境承压，2025年需关注中小银行的资产质量变化。结合2024年中央经济会议及各种利好政策的出台，未来银行机构的经营环境整体趋稳，中小农商行因地域属性较强，与本地区的经济情况有较高关联度。”

　　光大银行（601818.SH）金融市场部宏观研究员周茂华认为，中小银行兼并重组后将加快完善内部治理，化解风险，同时兼并重组促进银行规模与资本实力提升，未来如何确保新组建的银行继续深耕区域市场、服务区域实体经济薄弱环节与新兴产业、加快培育自身竞争优势等值得关注。

　　湖北省农信联社原党委书记、理事长李亚华告诉记者，在市场主体需求减弱、同业竞争加剧和自身利差不断收窄的形势下，包括农村金融机构在内的中小银行应顺势而为主动求变，放弃对规模增长的单一追求，着手业务转型，这既适应外部变化的需要，也符合政策定位的要求，更是自身主动求变的机遇。

　　主动求变之外，同时要坚守主业，坚持金融为民的初心不变。

　　未来农村金融机构如何应对面对市场竞争？李亚华认为，首先要坚守“金融为民”的定位不变。2023年中央金融工作会议提出的要建立金融强国，在此要求下，金融业本身的规模增长和盈利不是金融行业的主要追求目标，人民的需要、国家的需要、社会与经济发展的需要才是金融行业追求的核心。天生具备人民性、功能性禀赋的普惠金融，必然成为农村金融机构的主责主业。其次，要坚守“做小做散”的定位不变。坚守“立足本土，开展特色经营”的定位不变。新时代，党中央对于包括农商行在内的中小银行的发展要求是“立足本土，开展特色化经营”。而实现这一要求，需要坚持新的“三性原则”，即地域性、功能性和营利性，也就是说需要基于一方地域，在体现功能性的基础上，实现营利性。农村金融机构自身资源禀赋不足，但地方政府的组织资源能力是强大的，借力地方政府能放大自身发展能力。

　　具体来看，李亚华指出，未来农村金融机构从规模增长转向“小而美、小而精”的发展，一是扎根本土进一步下沉；二是以“客户需求”为导向，服务再“精准”。中国幅员辽阔、省份众多，各地区经济、生活状态差异巨大。农村金融机构扎根本地，只要调整、应对到位，仍有很大的发展空间；三是以“自身情况”为基础，实现以放大线下优势为目的的数字化转型。农村金融机构需要补齐数字化转型过程中的短板，但不能希冀数字化成为自身的“长板”，反而要秉持“越是数字化、人的服务越珍贵”的理念，找到符合自身特色、顺应时代要求的差异化转型道路。