新华财经乌鲁木齐12月30日电（记者郝玉） 近年来，新疆棉产量占比持续攀升。但今年以来，国内棉价下行使产业效益受损，加工与纺织企业经营均在一定程度上承压。

　　不过，在国家政策的支持下，近年来国内纺织产能逐步向新疆地区转移，当地纺织服装产业展现较大发展潜力。随着新疆纺织产业链不断完善，就近就地消化棉花的能力逐步加强，为缓解棉花流通压力、推动产业可持续发展发挥积极作用。

　　疆棉稳产国内棉花供应充足

　　国内棉花种植主要集中在长江流域、黄河流域和以新疆为主的西北内陆三大棉区。其中新疆地区因其独特的自然生态环境和资源优势，已经成为中国最大的棉花种植基地。近年来，新疆棉花目标价格补贴政策的实施，有力保障了新疆棉花产业的发展，使新疆的棉花播种面积稳中有涨，新疆棉花产量在全国的占比也持续上升。

　　国家统计局最新数据显示，在播种面积增加和单产提高的共同带动下，2024年全国棉花产量达616.4万吨，比上年增加54.6万吨，增长9.7%。其中新疆棉花播种面积3671.9万亩，比上年增加117.9万亩，增长3.3%；单产154.9公斤／亩，比上年增加11.0公斤／亩，增长7.6%；产量568.6万吨，比上年增加57.4万吨，增长11.2%。照此计算，2024年疆棉占全国总产量的比例达到92.2%。

　　疆棉稳产保障了国内棉花供应充足，但受制于消费趋弱，2024年国内棉价整体震荡下行。期货市场上，郑棉期货主力合约价格24年几乎单边下行，价格重心从年初的每吨15000元至16000元区间，下滑至13000元至14000元区间内，全年累计跌幅约13%。现货市场上，行业协会监测显示，截至2024年11月30日，全国3128B级皮棉年均价为15573.88元／吨，较2023同期下跌805.80元／吨，跌幅4.92%。

　　“导致2024年棉花价格下跌的原因主要有三方面。”卓创资讯棉花分析师陈彩娟介绍称，一是终端需求疲软，抑制了棉花消费；二是因价格优势引起棉花进口量显著增加，进一步加剧了国内市场的供需矛盾，今年新棉销售进度较缓；三是尽管种植面积缩减，但单产提升使得丰收预期增强。

　　棉价持续下跌，使棉花加工企业普遍陷入亏损。与此同时，由于2024年棉价的下行更多受终端需求疲软的拖累，尽管原料成本有所下降，但纺织服装等终端产品销售缓慢、原料及产品库存积压带来的资金压力等导致纺织盈利状况不佳，经营压力加大。

　　据平安证券统计，2024年年初至今（2024年12月13日），纺服板块整体涨跌幅在+2.32%，同期沪深300指数涨跌幅为+14.63%；在申万31个一级子行业中，纺服板块位居第25位。

　　政策支持叠加产业规律驱动新疆纺织产业集群效应初现

　　尽管近年来棉价持续偏弱，但新疆纺织行业发展仍取得了显著进展。在业内看来，纺织产能向原料产地集中，可以完善当地产业链条，促进市场集群效应的形成，更可能缓解棉花流通市场的供应压力。

　　“随着中国纺织行业的不断发展进步，产业形势也在发生着变化。一方面，东部地区本因人力成本上涨、以及环保要求逐渐提高，产能被动出清，产业迈向高质量发展。另一方面，在新疆棉花占全国棉花产量比例不断提高到当前超过90%的情况下，新疆棉花种植-纺织-印染的全产业链模式效率凸显。”中信建投期货在研报中表示。

　　当前，新疆围绕棉花和纺织服装产业集群建设，不断加强产业链和供应链建设。根据新疆棉花产业发展领导小组办公室数据，2023年新疆新增织机1.4万台，超过2013-2022年新增数量的总和。就地转化率2023年底达到38%，实现纺织服装产业新增就业5万人。2023年棉纱产量229万吨，其中10%在本地消化。2024年棉纱产量预估达到260万吨，扣除粘胶、聚酯纤维等，棉花用量200万吨以上。

　　“新疆已成为中国重要的纺织产业基地，纺织产能逐步从华北、华东、华中地区向新疆转移。”陈彩娟表示。根据统计，2023年，新疆纺织服装出口额共计1075.97亿人民币，其中新疆纺织纱线织物及制品出口金额169.86亿元人民币，同比增长74%，服装及衣着附件出口金额906.11亿元人民币，同比增长29.1%。

　　近年来新疆纺织产能快速增长，不仅有技术进步和产业转移规律的支持，更离不开政策的积极引导。

　　第三次中央新疆工作座谈会提出，将新疆建设国家优质棉花、棉纱基地列入国家“十四五”规划。《新疆维吾尔自治区纺织服装等劳动密集型产业“十四五”发展规划》也提出，着力建设国家优质棉花棉纱基地；在整合提升现有交易场所基础上，加快建设国家级棉花棉纱交易中心；提高纺锭规模和棉花就地转化率，打造具有全球竞争力的国家优质棉纱生产基地。

　　另外，近年来棉花出疆运费补贴的连续下调，也对吸引疆棉就地加工起到了积极作用。自2024年9月1日起，棉花出疆运费补贴标准也从300元／吨下调至200元／吨。而在2022年，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅就发布过类似文件，将棉花出疆运费补贴标准开始实行时的500元／吨下调为300元／吨。

　　对此，银河期货分析指出，运费补贴的下调不排除是由于疆外需求减弱而疆内纺织产能持续增加的可能性，结合近两年新疆商业库存和出疆数量的对比来看，疆内市场就地消化的棉花量逐渐增大，而疆外地区受海外订单限制以及纱厂生产成本偏高等因素影响，对新疆棉的需求量有所下降。

　　“随着新疆棉花产业链条不断完善，市场集群效应初步形成，将进一步促进其纺织产业发展，预计未来棉纺织产能以及终端的服装家纺行业规模将继续增加。”陈彩娟分析认为，进一步，随着新疆纺织产能不断扩充，对棉花的需求将逐步增加，这有利于缓解棉花市场整体供应压力，稳定棉花价格。

　　新年棉市供大于求压力依旧未来新疆纺织产能规模或将继续扩大

　　展望2025年棉花市场，机构分析普遍认为，全球棉花市场供应宽松格局主导下，棉价下行压力依然存在。但宏观因素扰动和阶段性的补库需求仍可能带来棉价的波动。

　　长江期货在年报中表示，预期明年全球棉花种植面积增加，棉花供需总体宽松，内需和外需或分化，目前产品库存处于累库阶段，国内纱线和坯布利润有修复但仍处于盈亏平衡亏损带，国际上印度、越南、巴纱从利润亏损状态有所修复，总体消费动力不足，全球纺织产业链还未全面进入到正反馈。预计明年棉花市场主线是国内宏观政策提振消费与美国贸易壁垒抑制出口之间的博弈。总体在弱基本面背景下，预期棉花价格震荡偏弱运行。

　　国泰君安期货也在年度展望中表示，2025年国际棉花市场仍然是供强需弱的局面。巴西棉花产量的持续增长预期，使得国际棉花价格缺乏上涨驱动。国内市场来看，2025年中国棉花市场无论是供应端还是需求端都会面临分化的情况。国产棉和进口棉或逐渐分割成两个不可完全替代的市场。供应压力主要来自国产棉，需求来看，考虑到纱线产能继续扩张，低利润、弱订单限制纺织企业开机率这种情况将在2025年持续，棉花的直接需求主要关注季节性的补库需求。该机构还提到，“新疆的纺纱产能持续扩张，阶段性支撑了棉花的直接消费。”

　　在今年一季度召开的2024CNCE年会上透露的信息显示，新疆明确了下一步纺织服装产业发展的目标：到2028年，全疆棉花及纺织服装产业全产业链产值超过3000亿元，棉花就地转化率45%，布产量20亿米，服装产量8亿件。这意味着未来新疆纺织产能规模仍有继续扩大的空间。

　　中国棉纺织行业协会会长董奎勇早前在2024年纺纱技术高峰论坛上表示，新疆棉花产量占国内九成以上，能源成本也在国内有明显优势，加上国家及地方政府大力支持，为新疆棉纺织产业“延链、补链、强链”提供强大助力。下一步，可加大下游产业发展力度，进一步做大做强棉纺织产业全链条。

　　中国纺织机械协会会长顾平也认为，新疆是发展纺纱产业的热土，去年纺纱装备市场的半壁江山在新疆，相信在当地加快从棉花种植到服装整个产业链的不断完善和高质量发展推动下，新疆纺织产业将迎来更光明前景。