新华财经北京12月23日电(张保贺) 11月,北半球甜橙陆续上市,本土甜橙规模上市前批发市场价格高企,规模上市后价格震荡窄幅下滑。期间,进口南半球甜橙的规模大幅缩减,使得北半球甜橙市场价格以上涨为主。其中,甜橙产量再次下滑的美国市场价格偏强运行;优质的意大利甜橙价格高企带动欧盟市场价格上涨;贸易顺差倍增带动我国市场价格处于高位。同期,新产季榨汁橙供给紧张,促使全球橙汁期货合约结算价再次攀升。接续北半球甜橙规模上市与节日消费需求增量相遇,预计全球鲜食甜橙市场价格或将窄幅震荡运行。
美国:甜橙产量预测值再一次下滑,全球橙汁期货结算价上涨
11月19日,全球柑橘组织(WCO)发布的《2024/2025年度北半球柑橘产量首次预测报告》显示,北半球柑橘产量较上一年度下跌8.73%。12月10日,美国农业部农业统计局(USDA-NASS)发布的《2024/2025年度美国甜橙成熟度检测报告》显示,2024/2025年度佛罗里达州甜橙产量仅有48.99万吨,较10月份预测值下滑20.00%,较上一年度实际值更是下滑33.18%。与此同时,全球橙汁库存仍处于相对低位,进而带动了当期全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价继续窄幅攀升。截至2024年11月29日,当月全球冷冻浓缩橙汁(FCOJ2501)期货合约结算均价为486.37美分/磅(折合人民币77.00元/公斤),环比上涨2.70%,月度内结算价最大累计涨幅达14.03%。
数据来源:美国洲际交易所(ICE)、新华财经数据库
图1. 全球冷冻浓缩橙汁期货近月合约结算价走势图
同期,美国非榨汁橙供给相对持稳。在外埠甜橙充斥的市场中,美国本土甜橙价格处于相对高位且短期内市场价格偏强运行。此外,鉴于全球榨汁橙供给仍是短缺,叠加美元降息的长期影响,短期内全球橙汁供应紧张且价格看涨。
欧盟:进口大幅缩减且本地橙上市,欧盟鲜橙批发价震荡走强
欧盟本土甜橙规模上市,意大利甜橙亦成熟上市,导致进口量大幅下滑。欧盟委员会官方数据显示,11月欧盟进口甜橙仅1.28万吨,环比下滑92.07%,同比亦下跌45.70%。其中,进口南非甜橙仅有0.90万吨,环比下滑93.62%,同比亦下跌42.42%;南非甜橙进口量占比为69.85%,环比下滑16.96个百分点。
数据来源:欧盟委员会官网、新华财经数据库
图2. 近五年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图
数据来源:欧盟委员会官网、新华财经数据库
图3. 近七年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图
当期规模上市甜橙价格震荡走低,姗姗来迟的优质意大利甜橙价格高企,带动了欧盟甜橙市场价格上浮。欧盟委员会官方数据显示,11月欧盟鲜食甜橙市场批发均价为98.00欧元/百公斤(折合人民7.54元/公斤),环比上涨15.31%,同比下跌8.97%,较近五年当月均值上涨17.91%。分产区来看,西班牙甜橙批发价格环比下滑3.78%;葡萄牙甜橙批发价格环比下跌8.43%;希腊甜橙批发价格更是环比下跌17.09%;意大利甜橙价格高企且同比大幅上涨9.04%。鉴于欧盟本土甜橙上市规模持续放量,叠加当地消费水平下滑,接续欧盟甜橙市场价格或将震荡窄幅下滑。
中国:进口缩量且本地橙出口倍增,我国鲜橙批发价相对高位
国内替代水果行情继续走弱,使得进口水果规模继续下滑且出口规模成倍增加。当月农业农村部重点监测6种水果的批发均价为7.16元/公斤,环比下跌1.28%,同比仍上涨4.73%。伴随国内柑橘规模上市,全国柑橘市场价格从高位震荡窄幅下滑。截至11月30日,当月全国砂糖橘销地批发均价为11.38元/公斤,环比下跌 2.65%;月度内最大累计跌幅仅有6.12%。当月全国脐橙销地批发均价为10.12元/公斤,环比下跌 4.90%;月度内最大累计跌幅仅有7.68%。
数据来源:农业农村部信息中心、新华财经数据库
图4. 2023/2024年度全国柑橘重点品类销地批发价格走势图
我国柑橘产业规模持续增加,国际贸易顺差时长超过六个月。当月国内甜橙进口量大幅缩减且进口价格再次下滑,同期国内规模上市的甜橙出口量成倍增加。海关总署数据显示,11月我国甜橙出口量为2.23万吨,环比上涨494.14%,同比翻倍上涨115.81%;同期,进口量下降至0.62万吨,环比下跌70.36%,同比仍上涨31.43%。其中,当月南非橙进口均价为6.51元/公斤(非完税价),环比下跌5.73%,同比仍上涨2.67%。此外,当月我国甜橙贸易顺差扩大至9016.77万元,同比亦是上涨87.48%。
数据来源:海关总署、新华财经数据库
图5. 近七年我国甜橙进出口量价走势图
伴随产季初期上市规模持续放量,正好与冬季流感相撞,带动了甜橙互联网搜索指数亦是快速上涨,侧面反映出元旦前国内甜橙供给相对紧张。新华指数研究院农业市场研究中心预测,接续节日临近,终端消费需求放量,有望带动供给增量的全国甜橙市场价格仅是窄幅震荡运行。
声明:为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求,从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》。为提高报告的及时性并兼顾可阅读性,《Orange Facts》于2024年3月起向精准播报转变,仍经由中国经济信息社新华指数运营发布。