字节跳动发布的“预警”仍未阻挡二级市场相关板块火爆。
12月20日，抖音豆包概念继续强势，奥拓电子、汇洲智能快速涨停，星宸科技、恒玄科技、慧博云通、中科蓝讯涨幅靠前。另外，字节旗下火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践进展披露，同步带动今日算力板块、智能穿戴板块、AI应用板块指数上涨。
从产业链情况看，大模型产业上游包括硬件层与软件层，下游包括模型基座厂商与应用层产业。其中硬件层包括AI芯片、存储芯片、用于数据通信的光模块、提供计算资源的服务器，以及温控系统等。软件层包括操作系统、数据库、中间件、云计算等。
豆包概念股关联度参差
今日收盘，抖音豆包指数涨1.57%，成分股中的各家公司与字节跳动方面的合作层面与深度各有不同。
其中乐鑫科技今日涨停后回落，年初至今股价涨260.44%。此前与字节跳动合作推出内嵌豆包大模型的AI玩具，其中一款“显眼包”玩具用的是乐鑫芯片ESP32。
对于与豆包之间的合作，乐鑫科技方面在今年11月的投资者会议上表示，目前公司合作的桌面机器人、陪伴类型产品的客户已有不少，虽然仍处在市场试水阶段，但作为AI大模型的先行落地点，增长潜力明显。字节这类头部厂商的落地应用尝试起到了示范作用，预计未来将带动更多应用落地。
针对公司与字节合作的热点概念情况，乐鑫董事会方面表示，乐鑫为下游各行各业提供物联网芯片、模组以及相关软件技术支撑，但没有涉足特定整机业务的计划。
另一家关注度较高的企业青木科技主要为综合电商服务企业，服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。年初至今该公司股价涨128.76%。
青木科技自2021年开始重点拓展了抖音渠道的代运营业务合作，目前已与多个品牌达成抖音国内代运营业务合作。但针对AI技术方面，青木科技回应称，截至目前公司与抖音在AI推广、AI直播及豆包大模型方面未建立合作。
创新型整合营销服务机构元隆雅图成立于1998年，二十多年间经历股份制改革与公司收购，目前业务定位全案营销和IP文创两大业务板块，此前曾因“谷子经济”“冰雪经济”“盲盒概念”多次涨停，近60日股价涨109.22%，年初至今涨11.36%。公司与字节系合作内容包括新媒体内容营销服务、互联网广告营销服务以及礼赠品全流程一站式营销服务。2024年三季度财报数据显示，元隆雅图该季度营收同比减少7.14%，归属上市公司股东的净利润同比减少45.58%。
此外，奥拓电子是一家智能视讯解决方案提供商，此前公司董秘在投资者互动平台回应子公司创想数维获得抖音生活服务服务商牌照信息属实。另外，奥拓电子为字节跳动旗下巨量引擎提供综合数字营销解决方案。创立于2007年的返利科技聚焦互联网消费，下属企业拥有抖音代运营资质，提供导购、整合营销等服务。
AI应用寻落地方向
相较豆包成分股在业务方面的合作，产业链相关布局与技术落地是更为明确的趋势。
20日，民生证券发布研报分析称，随着国产模型持续迭代，下游应用场景有望不断扩展， 而高企的交互推理需求势必会带来硬件侧的新兴需求。字节豆包在算力侧的投入也在不断发力，有望引发产业链侧的升级，包括光通信产业链、IDC+算力租赁公司、服务器公司、温控液冷产业链等。
另在落地方向上，今日智能音箱指数涨2.99%，宠物经济指数涨2.85%，AI穿戴设备涨2.51%。此次字节旗下火山引擎重点发布视觉理解模型，引领价格大模型价格进一步下降。围绕豆包大模型家族的AI应用生态正高速发展，而生态将逐步成为大模型厂商之间的竞争关键。
从收盘表现来看，今日半导体产业链走强，锴威特、上海贝岭等涨停，中芯国际涨约10%，泰凌微、盈方微等大涨。AI穿戴题材表现强势，天键股份、国光电器、亿道信息等涨停。AI硬件方向持续走高，光迅科技、瑞斯康达、鼎信通讯涨停，神宇股份涨超10%。
近日在采访现场，火山引擎总裁谭待对记者表示，公司算力储备足够充足，未来视觉理解将解锁更多场景。在落地方向上，虽然对话是一个很通用的场景，但大模型在生产力端的场景也会非常大，例如客服、销售等领域。随着模型能力的提升，未来模型能够解决的问题越来越多，应用形态也将发生创新与变化。
对于明年AI应用端的发展预测，智源研究院副院长兼总工程师林咏华表示，AI应用的发展主要看模型本身发展到什么阶段。今年很多AI应用以语言模型为基础，经过2023年语言模型的蓬勃发展，2024年语言模型基础能力还不错，开始发展复杂的应用能力，出现以各种语言模型为支撑的AI应用。到2025年，林咏华预测，语言模型肯定会继续向前走，基于语言模型会有更多的Agent（智能体），通过Agent来做更复杂的AI应用和系统，这将会是明年的热点。
另外，林咏华称，在文生图、文生视频方面，经过今年的发展积累，2025年将会出现基于文生图，尤其是文生视频的应用。另外，从模型的能力上看，以VLM（视觉语言模型）多模态为代表的跨模态视觉语言模型在企业落地的场景也有很多，明年基础能力会做得更好，也会形成新的AI应用。
