继地平线、黑芝麻智能、速腾聚创、知行科技等企业顺利登陆港交所，智能驾驶赛道又将增添一家新成员：佑驾创新将于12月20日结束招股，计划于12月27日登陆港交所主板。
此次IPO，佑驾创新计划发行3919万股H股股份，并有15%的超额配股权，招股区间为每股17.00港元至20.20港元，以招股区间上限计算，至多可募集约7.9亿港元。
值得一提的是，佑驾创新此次IPO招股引入2名基石投资者，合共认购约5.40亿港元的发售股份，其中康成亨国际投资认购5.29亿港元，地平线(09660.HK)通过Horizon Together Holding Ltd.认购1165.86万港元。
据招股书显示，佑驾创新在上市前进行了多轮融资，获得了多家知名机构的追捧，包括四维图新、深圳泽奕、国开制造、中金资本等。其中四维图新(002405.SZ)通过北京四维持股9.06%；深圳泽奕持股5.95%；国开制造持股5.71%；中金资本持股5.71%。在2023年11月完成的上市前最后一轮融资中，投资方有穗开投资、广州产投资本等，老股东普华资本也进行了增持，投后估值也进一步提升至53.48亿元人民币。
佑驾创新在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约40%将主要用于提升研发能力并招聘与留任相关研发人才；约30%将用于提高生产效率和解决方案竞争力；约20%将用于加强销售和营销能力；以及约10%将用作营运资金和一般企业用途。
佑驾创新是中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。凭借先进的研发和商业化能力，公司为智能汽车赋能，在推动汽车自动化的同时，提升安全与驾驶体验。
公司的主营业务包括智能驾驶、智能座舱、车路协同业务等。其中，智能驾驶解决方案是佑驾创新的核心业务之一，包括iSafety和iPilot系列产品。iSafety解决方案基于高级驾驶辅助系统（ADAS）技术，具有丰富的功能和高性价比，能够提升汽车的智能化及安全性，并与各种车型、单芯片系统（SoC）平台和其他部件高度兼容。iPilot解决方案则专注于满足整车厂对更高自动化驾驶功能的需求，使车辆在广泛的应用场景中实现创新的自动驾驶功能。此外，公司正在积极开发自动驾驶系统功能，预计将于2025年第一季度交付iRobo解决方案，该方案可在特定区域及运行场景下支持全自动驾驶。
根据灼识咨询的资料，按2023年L0级至L2+级解决方案的收入计算，佑驾创新在中国所有新兴科技公司中排名第四。值得一提的是，2023年，公司的智能驾驶解决方案销量超过78万套，是中国唯一一家获颁采埃孚集团授予的“2023年供应商创新奖”的智能驾驶解决方案供应商。
截至最后实际可行日期（2024年12月10日），公司累计为35家汽车原始设备制造商（整车厂）进行量产。在单车智能和车路协同领域进行布局后，公司立志打造更为全面的解决方案组合，满足客户的多元化需求，为建立汽车智能化生态系统贡献力量。公司自研平台化技术、软硬件一体化研发能力及扎实的量产能力为公司的解决方案提供显著的技术优势及成本效益。
此外，公司官网信息显示，佑驾创新已与40多家汽车主机厂达成合作，前装量产客户包括蔚来、哪吒等新势力，以及一汽、吉利、上汽、江淮、江西五十铃、东风、柳汽、潍柴、重汽、陕汽、江铃等主流传统车企。
从业绩表现来看，佑驾创新近年来呈现出强劲的增长势头。2021年至2023年，公司营收分别为1.75亿元（人民币，下同）、2.79亿元、4.76亿元，复合年增长率高达64.9%；不过，受行业特性影响，公司在盈利方面仍处于攻坚阶段，2021年至2023年调整后净亏损分别为1.31亿元、2.05亿元和1.85亿元。
