1、财联社：美国联邦储备委员会当地时间18日宣布，将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.25%-4.50%之间，符合市场普遍预期。美联储点阵图显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点。美联储主席鲍威尔在利率会议后的新闻发布会上表示，美联储正处于或接近放缓降息的时刻，明年将根据数据做出降息决定，似乎不太可能加息。

　　2、新华社：中央农村工作会议17日至18日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，落实中央经济工作会议精神，分析当前“三农”工作面临的形势和挑战，部署2025年“三农”工作。

　　3、每日经济新闻：美国国防部宣布已将中微半导体设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。中微公司确认了该消息，并表示对公司日常运营没有影响。IDG则在声明中表示欢迎，称该公司是一家起源于美国的国际投资公司，在中国和世界其他地区进行投资。

　　4、证券时报网：深圳市工信局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提出，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。每年发放最高1亿元“模型券”，降低人工智能模型应用成本。每年发放最高5000万元“语料券”，促进语料开放共享和交易，推动数据要素市场建设。

　　5、证券时报：2024冬季火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型。据介绍，豆包视觉理解模型具备更强的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力。该模型输入价格为0.003元/千tokens，比行业价格低85%，视觉理解模型进入“厘时代”。

　　人民日报：美国会将在未来几天就限制美国在华投资的立法进行投票，其中包括一些所谓“中国对其国家安全构成威胁”的项目。对此，外交部发言人表示，中方敦促美方有关政客停止将经贸问题政治化、武器化，为两国经贸合作创造必要条件。

　　央行、外汇局：决定在10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。主要内容包括，允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务；简化备案流程及涉外收付款相关材料审核；允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例；支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。

　　财政部：发布《关于强化制度执行进一步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》。其中提出，各单位要优化在用资产管理，最大限度发挥在用资产使用价值，切实做到物尽其用。严禁借盘活资产名义，对无需处置的资产进行处置或者虚假交易，以变相虚增财政收入。

　　央视新闻：据国家互联网应急中心消息，国家互联网应急中心发现处置两起美对我大型科技企业机构进行网络攻击窃取商业秘密事件。2024年8月起，我国某先进材料设计研究单位遭疑似美国情报机构网络攻击。经分析，攻击者利用我境内某电子文档安全管理系统漏洞，入侵该公司部署的软件升级管理服务器，通过软件升级服务向该公司的270余台主机投递控制木马，窃取该公司大量商业秘密信息和知识产权。

　　央行：12月18日，央行开展3876亿元7天期逆回购操作，净投放3090亿元。

　　国家统计局：公布11月份分年龄组失业率统计数据。其中，11月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.1%，较上月下降1个百分点，已连续三个月下降。

　　国家粮食和物资储备局：截至目前，收购秋粮超1.6亿吨。目前，全国标准完好仓房仓容超过7亿吨，粮食主产区建成5500多个粮食产后服务中心，实现产粮大县基本全覆盖，粮食储备能力总体能够满足需求。

　　界面新闻：中国物流与采购联合会相关负责人日前在2024中国物流企业家年会上介绍，过去几年来，我国现代物流发展取得丰硕成绩，社会物流需求实现大幅增长，预计2024年社会物流总额将超过360万亿元，有力支撑国民经济平稳较快发展。

　　国家发改委：自2024年12月4日以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，12月18日的前10个工作日平均价格与12月4日前10个工作日平均价格相比，同时考虑11月20日、12月4日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。根据相关规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

　　中国证券报：研究机构CINNO Research发文称，随着Mini LED技术的不断发展、电视市场短期内需求回升，前三季度，中国市场Mini LED电视渗透率呈现快速增长态势。在“国补”政策持续推动下，预计2024年国内Mini LED渗透率将达到12%。

　　中国经营报：随着过境免签政策的放宽优化，平台上的相关搜索量和预订量均有显著增长，今年使用非中国护照预订国内航线间机票的旅客预订量，同比2023年增长近两倍，有超过一成的外国游客来了第二次。

　　财联社：美国国会公布了可能将进行审议的2025年持续拨款和延期法案（CR法案，又名持续决议）中，《生物安全法案》未被纳入，也未出现药明系和华大智造等此前《生物安全法案》提及的相关实体名称。

　　央视网：神舟十九号乘组航天员在空间站机械臂和地面科研人员配合支持下，圆满完成第一次出舱活动。此次出舱活动历时9小时，创造中国航天员出舱活动时长新纪录。

　　澎湃新闻：我国首个工厂化海水制氢科研项目在中国石化青岛炼化公司建成。该项目采用海水直接制氢与绿电制绿氢结合的模式，每小时可生产绿氢20立方米，既为沿海地区消纳可再生绿电生产绿氢探索了新方案，也为资源化利用高含盐工业废水提供了新路径。

　　财联社：华为车BU预计将在2025年1月1日并入引望，规模将达到数千人。目前长安汽车和赛力斯分别以115亿元购买由华为持有的引望公司10%股权。据悉，当下华为车BU处于业务高速增长期，未来的签约将会以引望的形式出现。

　　IT之家：多方曝料称，iPhone 17系列或将采用新的后置镜头模组，即水平三镜头。不过也有消息表示，iPhone 17背面外观确实有变化，但三摄布局依旧是三角，并不是现在网传的横向长条。此外，还有消息称iPhone 17 Pro Max的背板或采用铝合金和玻璃的拼接材质，呈现出类似初代iPhone的双色调外观。

　　IT之家：英飞凌宣布，与锂电池制造商亿纬锂能签署合作备忘录（MoU）。双方将共同为汽车市场提供综合的电池管理系统解决方案。官方表示，通过采用这些解决方案，亿纬锂能的电池管理系统将拥有高度的安全性、可靠性以及更加优化的成本，而且能够更加准确地监测、保护和优化电动汽车（EV）的电池性能，提升用户的驾驶体验和车辆的能效。

　　21世纪经济报道：近期，越来越多的城市落地容积率新规，在提升房屋性价比的同时，客观上也有助于促进“好房子”的打造。分析人士指出，新规将提升项目可售部分面积和货值，同时不计容的风雨连廊等政策，也有利于激发开发商在品质上做加法。

　　财联社：张家口市住建局等4部门近日印发《关于推动房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知，通知显示，该市将落实取消普通住宅和非普通住宅标准相关政策，取消商品房销售价格限价机制。同时鼓励实行“现房销售”，逐步推进“取消公摊”。

　　永辉超市：全资子公司重庆永辉超市有限公司通过集中竞价方式累计出售中百控股集团股份有限公司6710.13万股，占其股本的9.87%，出售金额约为4.4亿元。

　　创新医疗：公司2021年初参与投资设立了博灵脑机，公司持有博灵脑机40%的股权。博灵脑机主要从事脑机接口核心技术研发和相关产品的设计生产，现阶段的技术产品主要应用于医疗康复领域。

　　博士眼镜：目前公司在智能眼镜业务上已与星纪魅族、雷鸟创新、XREAL、界环、李未可、ROKID等品牌开展合作。

　　中科飞测：近日，公司第1000台集成电路质量控制设备出机，交付国内某知名集成电路制造商。公司自成立十年以来，通过持续创新和经营积累，集成电路质量控制设备累计出货达到1000台，标志着公司在核心技术、产品覆盖深度与广度、客户资源等方面的竞争优势得以进一步体现。

　　东阿阿胶：公司控股股东华润东阿阿胶有限公司之一致行动人华润医药投资有限公司以集中竞价交易方式，累计增持公司股份642.46万股，占公司总股本的1%，后续拟增持不超过公司总股本的0.2%。

　　本田汽车：日产汽车和本田计划就合并事宜展开谈判，以更好地应对快速变化的全球汽车产业。此外，两家公司还计划最终将三菱汽车纳入控股公司旗下。

　　沪深股市：12月18日，沪指涨0.62%，收报3382.21点；深证成指涨0.44%，收报10584.27点；创业板指涨0.04%，收报2202.14点。半导体、通信服务、计算机设备、光学光电子、消费电子板块涨幅居前，旅游酒店、食品饮料、农牧饲渔板块跌幅居前。

　　龙虎榜：12月18日，机构席位资金合计净买入约1.86亿元。其中，净买入的个股12只，净卖出的个股9只。机构净买入最多的股票是奥比中光，净买入金额约1.39亿元。机构净买入居前的还有海能达、岩山科技、润欣科技等股。机构净卖出最多的股票是天玑科技，净卖出金额约6144.51万元；机构净卖出居前的还有中百集团、高伟达等股。

　　融资融券：截至12月17日，上交所融资余额报9549.81亿元，较前一交易日减少18.88亿元；深交所融资余额报9094.78亿元，较前一交易日减少39.93亿元；两市合计18644.59亿元，较前一交易日减少58.81亿元。

　　证券时报网：12月18日午后，国债期货突然大幅跳水。对股市而言，一方面，国债的暴涨对股市可能存在虹吸，有消息人士透露，近期的确存在个人大户申购国债ETF的情况。另一方面，国债收益率持续走低，让A股的风格较为极致地偏向红利板块，这也是近期微盘股杀跌的主因之一。

　　证券时报网：截至目前，A股市场已有近4000家上市公司于今年实施或即将实施现金分红，合计现金分红金额达2.39万亿元，其中34家公司分红超100亿元。值得关注的是，A股上市公司今年已经连续3年分红总额突破2万亿元。

　　财联社：12月18日，北证50指数再度下跌，截至收盘，其已连续9日收于阴线，若以此前11月8日录得的最高点至今统计，累计最大回撤幅度已达22.9%。目前，北证50指数点位已回撤至10月中旬时水平，并创近2个月以来新低。以换手数据统计，北证50当日换手率10.07%，创9月26日（7.02%）以来近2个半月新低。

　　证券时报：在全球AI芯片关注度持续攀升下，A股半导体巨头寒武纪股价也持续走高。12月18日收盘，公司股价突破600元关口，总市值超2500亿元。

　　第一财经：据德勤对A股全年新股发行的预计，A股今年全年新股发行数量预计为101家，同比下滑近六成，约101家，新股融资额同比下降80%，且没有超大规模发行（50亿及以上）。

　　21世纪经济报道：临近年末，民生银行、成都银行、苏州银行、沪农商行等多家银行公告获重要股东增持。业内人士表示，银行板块的艰难时刻已经过去。受益于新一轮债务置换推进及一揽子地产政策落地改善银行资产质量预期、被动指数基金持续扩容助推银行等高权重板块市场行情、财政政策积极发力支撑银行信贷、负债成本优化缓解息差压力等多重积极因素，2025年银行股配置价值有望延续。

　　优优投顾：昨日行情反弹，主要指数均上涨，科创板块涨幅居前，赚钱效应改善。题材方面，早盘中字头、央国企概念领先，主要受益于国资委发文、市值管理预期提升，高股息和央国企改革受益最明显；但是很快小微盘股后来居上，脑机接口、算力芯片、人工智能等题材轮番发酵，主要受益于海外市场映射。短线来看，沪指下跌趋势止住，不管是稳定资金救市还是市场自救，市场对关键点位的把握有一定共识。我们认为，短期会以震荡回升为主要基调，前期超跌的板块有望率先上涨修复，谨慎追高。国内消息和政策真空期下，或对海外市场消息映射的敏感度增加，关注人工智能、算力、量子芯片的题材发酵。

　　Shibor：12月18日，隔夜shibor报1.4280%，上涨0.3个基点；7天shibor报1.7760%，下跌1.1个基点；3个月shibor报1.7150%，下跌0.3个基点。

　　利率债：12月18日，银行间主要利率债收益率多数上行，截至北京时间20:00，超长期活跃券2400003收益率上行3.00bp报2.0550%，10年期国债活跃券240011收益率上行4.00bp报1.7600%，10年期国开活跃券240215收益率上行5.00bp报1.8400%。5年期国债活跃券240014收益率上行1.25bp报1.4350%。国债期货多数下跌，30年期主力合约下跌0.44%报117.550元，10年期主力合约下跌0.10%报108.465元。5年期主力合约下跌0.02%，2年期主力合约平收。

　　欧债：周三（12月18日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.5个基点，报2.245%。英国10年期国债收益率涨3.4个基点，两年期英债收益率涨1.0个基点。法国10年期国债收益率涨2.0个基点，报3.057%。意大利10年期国债收益率涨2.2个基点，报3.407%。西班牙10年期国债收益率涨1.8个基点，报2.944%。希腊10年期国债收益率涨2.0个基点，报3.092%。

　　美债：周三（12月18日），美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨11.4个基点报4.369%，3年期美债收益率涨13.3个基点报4.367%，5年期美债收益率涨14.8个基点报4.415%，10年期美债收益率涨12个基点报4.523%，30年期美债收益率涨9.2个基点报4.683%。

　　21财经：央行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构，提出了一些要求，主要包括，要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性；依法合规开展投资交易，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规行为线索，后续将保持常态化的执法检查，对债券市场违法违规行为零容忍。

　　国海固收：短期内债市无明显利空，但考虑到当前较低的点位，持续快涨的空间也相对有限，收益率可能会在惯性下继续下行，之后维持窄幅震荡，投资者仍可把握交易性机会。而展望2025年一季度，需关注降息预期落地及两会政策情况，若两会的增量政策超预期，也将使债市出现调整。

　　美股：美联储宣布降息25个基点，鲍威尔称美联储正处于或接近放缓降息的时刻。美股三大指数均大幅收跌，纳指跌3.56%，创7月25日以来最大单日跌幅；标普500指数跌2.95%，创8月6日以来最大单日跌幅；道指跌2.58%，连续第10天下跌，为1974年10月以来最长连跌。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于8199.11点，较前一交易日上涨3.91点，涨幅为0.05%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7384.62点，较前一交易日上涨18.92点，涨幅为0.26%；德国法兰克福股市DAX指数报收于20242.57点，较前一交易日下跌3.80点，跌幅为0.02%。

　　亚太股市：12月18日，香港恒生指数收涨0.83%，报19864.55点；恒生科技指数收涨1.82%，报4468.85点。日经225指数收跌0.72%，报39081.71点。韩国KOSPI指数收涨1.12%，报2484.43点。

　　国内期货：12月18日，国内商品期货收盘普跌，苹果跌超6%，豆二跌超4%，豆油、菜油、焦煤、橡胶跌超3%，铁矿石、焦炭、菜粕、烧碱、棕榈油、尿素跌超2%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.33%，报2653.30美元/盎司。

　　国际原油：国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 1月原油期货收涨0.5美元，涨幅0.71%，报70.58美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.2美元，涨幅0.27%，报73.39美元/桶。

　　国际金属：LME期铜收涨39美元，报9028美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2528美元/吨。LME期锌收跌40美元，报2995美元/吨。LME期铅收跌4美元，报1982美元/吨。LME期镍收涨5美元，报15508美元/吨。LME期锡收涨69美元，报29116美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周三（12月18日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.59%，报30.8409点。CBOT玉米期货跌1.35%，报4.37-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.69%，报5.41-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌2.63%，报9.53美元/蒲式耳；豆粕期货跌2.49%，豆油期货跌2.56%。

　　财联社：香港特区政府宣布推动黄金市场发展工作小组正式成立。工作小组由财政事务及库务局局长担任主席，成员包括相关政府官员、监管机构、金融机构、交易所的代表和业内人士。工作小组并会因应个别议题邀请其他业界人士参与讨论。

　　人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.3249元，较周二纽约尾盘跌368点，日内整体交投于7.2842-7.3259元区间。

　　人民币外汇掉期：12月18日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1145.00点，美元兑人民币1年掉期报-2430.00点。

　　美元：美元指数18日大幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨1.00%，在汇市尾市收于108.024。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0376美元，低于前一交易日的1.0488美元；1英镑兑换1.2593美元，低于前一交易日的1.2711美元。1美元兑换154.66日元，高于前一交易日的153.34日元；1美元兑换0.9003瑞士法郎，高于前一交易日的0.8924瑞士法郎；1美元兑换1.4417加元，高于前一交易日的1.4310加元；1美元兑换11.1102瑞典克朗，高于前一交易日的10.9670瑞典克朗。