【市场数据】

　　截至12月13日收盘，上证综指跌2.01%，报3391.88点；科创50指数跌2.09%，报989.78点；深证成指跌2.23%，报10713.07点；创业板指跌2.48%，报2235.26点。

　　截至13日收盘，美股收盘涨跌不一，道指跌0.2%，连续第7个交易日下跌，纳指涨0.12%，标普500指数收平。

　　【财经要闻】

　　1、据澎湃新闻，12月13日，中国人民银行公布的数据显示，今年前11个月人民币贷款增加17.1万亿元，月末人民币贷款余额254.68万亿元，同比增长7.7%；社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元。

　　具体到11月，人民币贷款增加0.58万亿元，环比多增0.8万亿元；社会融资规模增量为2.34万亿元；11月末，广义货币(M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%，较上月回落0.4个百分点。狭义货币(M1)余额65.09万亿元，同比下降3.7%，较上月大幅回升2.4个百分点。

　　11月，住户贷款增加2700亿元，其中，短期贷款减少370亿元，中长期贷款增加3000亿元；企（事）业单位贷款增加2500亿元，其中，短期贷款减少100亿元，中长期贷款增加2100亿元，票据融资增加1223亿元，非银行业金融机构贷款减少701亿元。从结构上看，住户贷款增速近期已在上升，主要是个人房贷企稳回升。11月居民中长期贷款新增规模创今年下半年以来新高。

　　2、据国家发展改革委微信公号，12月13日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议强调，发展改革系统要加快建设现代化产业体系，推动重点产业提质升级。大力支持制造业高质量发展，综合整治“内卷式”竞争。加快新兴产业发展和未来产业培育，抓好数字经济高质量发展。会议强调，发展改革系统要推动进一步全面深化改革举措落实落地。紧盯重要领域、关键环节进行重点改革攻坚。突出抓好全国统一大市场建设，修订出台新版市场准入负面清单。加力推动民营经济发展，推进《民营经济促进法》尽快出台。

　　会议强调，中央经济工作会议对2025年经济工作作出全面系统部署，发展改革系统要加大宏观政策逆周期调节。实施好更加积极有为的宏观政策，增强宏观政策取向一致性，做好经济宣传和预期引导。全方位扩大国内需求。加快推动“两重”建设，扩大有效益的投资，统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、新增地方政府专项债等各类建设资金，推动尽快形成更多实物工作量，持续推动重大项目引入民间资本。加力做好“两新”工作，实施提振消费专项行动，推动消费扩量提质增效。

　　3、据央行网站，中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》。其中提出，加大银发经济直接融资支持力度。鼓励和支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的银发经济企业在主板上市。支持符合条件的银发经济中小企业在创业板、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或挂牌融资。支持符合条件的已上市银发经济企业通过发行股份等方式进行再融资和并购重组。用好区域性股权市场，为非上市银发经济企业非公开发行、转让证券提供服务。支持相关经营主体通过发行公司信用类债券融资。积极发挥中债信用增进公司等专业债券信用增进机构作用，为中小银发经济企业发债提供增信支持。在依法合规、风险可控的前提下，审慎有序探索银发经济领域资产证券化，探索已证券化资产的还原计算。

　　4、据央视新闻，12月14日，在中国国际经济交流中心举行的2024—2025中国经济年会上，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀表示，经济社会发展主要预期目标即将顺利实现，预计今年我国经济增长5%左右，对全球经济增长的贡献接近30%；就业、物价保持稳定，国际收支基本平衡，国家外汇储备保持在3.2万亿美元以上。

　　5、据财政部网站，财政部、税务总局发布关于在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策的公告。自2024年1月1日起，在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策。在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，对计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；在领取环节，个人领取的个人养老金不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。36个个人养老金先行城市（地区）自本公告发布之日起统一按照本公告规定执行。

　　6、12月14日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，结合全国金融系统工作会议要求，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议提出，坚决落实“稳住楼市股市”重要要求，提升市场监测、预警和应对的前瞻性、主动性，加强境内外、场内外、期现货联动监管，加强对融资融券、场外衍生品、量化交易等的针对性监测监管，加快落实增量政策，持续用好稳市货币政策工具，加强和改善市场预期管理，着力稳资金、稳杠杆、稳预期，切实维护资本市场稳定。

　　7、据市说新语微信公号，12月13日，市场监管总局党组书记、局长罗文主持召开总局党组扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议要求，要加快推进全国统一大市场建设，强化公平竞争治理，推动经济循环畅通。要着力优化消费环境，以标准提升牵引大规模设备更新和消费品以旧换新，助力扩大国内需求。要充分发挥质量基础设施支撑保障作用，助推科技创新和新质生产力发展。要着力规范市场秩序，促进平台经济各方主体互利共赢。要不断优化市场监管方式和手段，提升监管效能，稳定市场预期。要切实提高食品、药品、工业产品、特种设备安全监管能力，及时防范化解重大风险隐患。要完善落实党中央决策部署的工作机制，强化全面从严治党政治责任。要做好岁末年初市场监管领域安全生产、重要民生商品稳价保质等工作。

　　8、据金融监管总局网站，12月13日，金融监管总局党委召开会议，传达学习中央经济工作会议精神，结合全国金融系统工作会议要求，研究部署贯彻落实措施。会议要求，有效防范化解重点领域风险。坚决打好保交房攻坚战，用好城市房地产融资协调机制，推动“白名单”项目扩围增效，助力构建房地产发展新模式。统筹推进中小金融机构风险处置和转型发展。不断提升金融监管质效。深化监管体制改革，加快构建中国特色金融监管体系。持续弥补监管制度短板，精准规范高效执法，聚焦关键事、关键人、关键行为，防范实质风险、解决实际问题。加强部门联动和央地协同，凝聚强监管严监管强大合力。

　　9、据国务院国资委网站，12月13日，国务院国资委党委召开专题会议。会议强调，要推动中央企业提升产业融通发展能力，一手抓传统产业改造升级，用好大规模设备更新政策，通过设备改造、工艺升级等多种途径，不断推动传统产业向高技术、高附加值的领域拓展延伸；一手抓战略性新兴产业和未来产业发展，加强前瞻性、引领性产业布局，积极培育启航企业，抢占未来产业发展的制高点，更好助力增强我国产业链韧性和竞争力。要推动中央企业提升改革攻坚突破能力，突出抓好国企改革深化提升行动，确保明年年底前全面完成，取得经得起检验的改革成果；突出抓好新一轮改革方案谋划，释放更加积极的改革信号，更好提振企业发展信心，在进一步全面深化改革中走在前、作表率。要推动中央企业提升党建引领保障能力，以党的政治建设为统领，持续统筹抓好国资央企巡视整改，狠抓基层党建提质增效，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为高质量发展提供坚强保证。

　　10、据工信微报，12月13日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组扩大会议。会议要求，要促进制造业数字化网络化智能化发展，深入实施制造业数字化转型行动，建成全国综合信息服务“一张网”，分行业分区域建设一批既懂行业又懂数字化的制造业数字化转型促进中心。开展“人工智能+”行动。巩固信息通信业竞争优势和领先地位，实施“5G+工业互联网”升级行动，加快网络升级“连算成网”。

　　11、据国新网，国务院新闻办公室将于2024年12月16日（星期一）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍2024年11月份国民经济运行情况，并答记者问。

　　12、12月16日，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

　　【新股申购】

　　根据发行安排，本周共有三只新股申购。

　　周二：方正阀门（920082.BJ）

　　周四：国货航（001391.SZ）

　　周五：天和磁材（603072.SH）