宏观

　　12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。此次会议在部署明年财政政策时称，要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线。

　　商务部新闻发言人何亚东12日表示，中国政府秉持统筹发展和安全的理念，支持中国企业在民用领域开展无人机国际贸易与合作，坚决反对民用无人机被违规用于非和平目的，这既有利于履行防扩散等国际义务，也有利于保障全球产业链、供应链安全稳定。

　　人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、金融监管总局、中国证监会发布关于全面实施个人养老金制度的通知。自2024年12月15日起，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可以参加个人养老金制度。

　　近日，中保投资公司联合新华保险、中汇人寿共同设立了中保投智集芯（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙），并出资逾20亿元人民币，受让上海国际集团持有的上海集成电路产业投资基金份额。

　　国泰君安、海通证券均发布公告称，对本次交易相关内幕信息知情人买卖国泰君安和海通证券A股股票的情况进行了核查，涉及11名相关自然人买卖国泰君安和海通证券A股股票。公告显示，针对上述在自查期间买卖股票的行为，相关内幕信息知情人均已分别出具自查报告或说明与承诺，均表示相关操作完全基于公开市场和个人独立判断，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组无关，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

　　安阳钢铁公告，公司拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公司进行资产置换，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价13.85亿元左右，差额部分以现金补足，本次交易未构成重大资产重组。

　　*ST卓朗公告，公司股价自2024年12月3日以来连续8个交易日大幅上涨，已连续触及2次股票交易异常波动。公司将就股票交易情况进行核查，股票自2024年12月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　港交所文件显示，12月12日，李嘉诚以平均每股4.5408港元的价格出售2082万股邮储银行H股，持股比例从5.07%降至4.96%。

　　A股三大股指12月12日低开高走。截至收盘，上证指数涨0.85%，深证成指涨1%，创业板指涨1.35%。大消费板块掀涨停潮，零售、食品等板块领涨，中百集团、友好集团、熊猫乳品等多股涨停；钢铁、煤炭等板块跌幅居前。

　　恒生指数12月12日收涨1.2%，恒生科技指数涨1.53%。毛戈平涨超11%，国联证券涨超9%，基石药业涨超8%，蒙牛乳业涨超7%，华润啤酒涨超5%；中国天瑞水泥跌超12%。

　　南向资金12月12日净卖出29.28亿港元。其中阿里巴巴-W、小米集团-W、中国移动净买入额位列前三，分别获净买入10.35亿港元、1.5亿港元、1亿港元。净卖出方面，盈富基金、腾讯控股、恒生中国企业分别遭净卖出41.16亿港元、9.6亿港元、7.32亿港元。

　　行业

　　近日，中央组织部、人力资源社会保障部、外交部、教育部等10部门印发《关于进一步做好留学人才回国服务工作的意见》。《意见》明确，将留学回国人才纳入国家统一的就业政策体系，促进留学回国人才高质量充分就业。支持留学人才回国创办企业，鼓励留学人才以多种形式为国服务。加强留学人员创业园、博士后科研流动站和工作站建设，举办创新创业大赛，为留学回国人才创新创业搭建平台。

　　我国在页岩气勘探领域取得重大进展，涪陵页岩气田南川区块新增探明储量1213.56亿立方米，累计探明储量达到万亿立方米。

　　在12月12日举行的2024年度游戏产业年会上，DataEye发布的《2024小游戏买量数据洞察》显示，2024年国内小游戏市场规模预计500亿元，同比增长64%；2025年预计国内小游戏市场规模达610亿元，同比增长22%，增长有所放缓。

　　第十批国家组织药品集采12月12日在上海开标，产生拟中选结果，62种药品采购成功，234家企业的385个产品获得拟中选资格，涉及高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病等领域。拟中选结果公示后将正式发布。

　　铁路部门12日在铁路12306手机客户端开启学生预约购票服务专区，同时优化调整学生优惠票发售和查验规则，符合条件的学生旅客可通过专区预约购买春运期间往返车票，春运出行将更加便利。

　　12月12日，衡阳市自然资源和规划局、衡阳市住房和城乡建设局、衡阳市发展和改革委员会联合发布《关于全市商品房销售实行套内建筑面积计价的通知》。明确自2025年1月1日起，衡阳市商品房销售实行套内建筑面积计价。这就意味着，得房率将达到100%。

　　2024年12月15日(周日)首班车起，北京地铁3号线一期(东四十条—东坝北)、12号线(四季青桥—东坝北)、昌平线南延一期剩余段(西土城—蓟门桥)及昌平线南延朱房北站等3条(段)城市轨道交通新线将开通试运营。其中3号线朝阳站直接服务北京七大对外交通枢纽之一的国铁朝阳站，填补了朝阳火车站无地铁接驳服务的空白

　　有网民发消息称，广西南宁推出“买房送工位”政策。一张宣传图片显示，本次针对东北老铁来邕置业，已经和比亚迪、南宁轨道集团达成一致，在南宁购房的东北老铁，可以安排适宜的工作岗位。南宁市住建局房地产市场监管科工作人员表示，目前，有关部门正在哈尔滨开展城市宣传工作，主题是“邕抱老铁，交换冬天”，鼓励大家来南宁置业，但是网传的宣传内容有些误导，可能是企业从自身角度做出的宣传，“住建局没有做过这个宣传。”

　　中国证监会党委决定，鲁东升同志任上海期货交易所党委副书记、总经理。王凤海同志不再担任上海期货交易所党委副书记、总经理。

　　海外要闻

　　欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间12月12日在社交媒体上表示，罗马尼亚和保加利亚已成为申根区的正式成员。

　　当地时间12月12日，德国基尔世界经济研究所发布冬季预测，2025年德国国内生产总值将停滞不前，既不会增长也不会萎缩，低于此前秋季预测的增长0.5%。

　　瑞士央行将基准利率下调50个基点至0.50%，为连续第四次降息，市场普遍预期降息25个基点。

　　黑石集团将从西武控股手中收购东京的一个多功能综合物业，这将是有史以来外资在日本进行的最大规模房地产收购交易。据周四的公告，这家全球最大另类资产管理公司将以约4000亿日元（26亿美元）收购Tokyo Garden Terrace Kioicho。这笔交易是黑石迄今为止在日本进行的最大一笔交易。

　　当地时间12月11日，刑事检察官和海关调查人员连续两日突击搜查阿迪达斯德国总部，这是针对该运动品牌涉嫌逃税的多年调查的升级行动，逃税金额可能超过11亿欧元。阿迪达斯表示，这项长期调查不太可能产生“任何重大财务影响”。

　　软银支持的印度在线支付技术方案解决商Juspay为了筹集多达1.5亿美元的资金，正在与投资者进行初步谈判。知情人士称，此次融资可能会使Juspay的估值达到或超过10亿美元。

　　华致酒行：拟每10股派发现金红利8.09元。

　　潞安环能：11月原煤产量509万吨，同比下降5.39%。

　　山鹰国际：拟上调股份回购价格上限为3元/股。

　　骏鼎达：拟投资不超1亿元设立摩洛哥子公司。

　　宇瞳光学：董事及其配偶拟3000万元-6000万元增持公司股份。

　　江西铜业：控股股东拟增持1%-2%公司H股股份。

　　横店东磁：拟5亿元转让全资子公司东尚新能源100%股权。

　　美力科技：全资子公司德国美力拟810万欧元购买MSSC AHLE GmbH相关资产。

　　厦钨新能：与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》。

　　天康生物：控股子公司天康制药拟申请公开发行股票并在北交所上市。

　　雪峰科技：控股股东签署《股份转让协议》，公司控制权拟发生变更。

　　哈森股份：筹划购买辰瓴光学100%、苏州郎克斯45%股权，股票停牌。

　　安恒信息：股东阿里创投拟询价转让204.54万股公司股份。

　　栖霞建设：南京高科近日减持3%股份。

　　李子园：董事、监事及高级管理人员减持计划尚未完成。

　　艾可蓝：实际控制人拟协议转让公司5%股份。

　　宜宾纸业：终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

　　莱美药业：控股股东拟协议转让23.43%股份。

　　万盛股份：拟投资2.16亿元建设泰国生产基地。

　　艾森股份：光刻胶方面正性PSPI已获得主流晶圆厂的首个国产化材料订单。

　　中公教育：董事易姿廷因退休辞职。