12月11日上午,工银瑞信发布公告称,陈小鹭因个人原因,已于12月10日离任工银国家战略、工银产业升级、工银核心机遇以及工银灵动价值4只产品的基金经理职务。
资料显示,陈小鹭在工银瑞信基金担任过权益投资部副总监职务,该职务在公司内部管理架构中处于中间层级,不承担部门管理职责。
按业内人士判断,因个人原因的“清仓式”离任一般意味着该基金经理将会离开这家基金公司。
陈小鹭“清仓式”离任
12月11日,工银瑞信基金发布公告称,陈小鹭已于12月10日离任工银国家战略、工银产业升级、工银核心机遇以及工银灵动价值4个产品基金经理。至此,他已完成“清仓式”离任,已无其他在管基金。
东方财富Choice终端显示,陈小鹭,硕士研究生,曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信,历任7个产品基金经理,代表基金为工银新材料新能源,代表基金规模达18.64亿元。
据了解,陈小鹭在工银瑞信担任过权益投资部副总监职务,但该职务在公司内部管理架构中处于中间层级,不直接参与公司最高层决策的高管职位,也不承担部门管理职责。
业绩方面,截至12月9日,即陈小鹭离任前夕,工银国家战略、工银产业升级以及工银灵动最近3年收益率分别为-26.91%、-32.54%、-23.40%,分别落后业绩基准13.22个、20.22个及20.71个百分点。成立时间不足三年的工银核心机遇过去两年收益率为-24.19%,落后业绩基准29.13个百分点。截至三季度末,该4只产品规模合计18.61亿元。
权益产品成非主流
陈小鹭离任前后,工银瑞信还发生其他几例人事变动。
12月6日,拥有14年从业经验的杜洋担任工银产业升级基金经理。12月9日,吕焱被聘为工银灵动价值基金经理,拥有12年从业经验的张玮升被聘为工银国家战略基金经理。12月10日,母亚乾被聘为工银核心机遇基金经理。
上述基金经理中,母亚乾与吕焱担任基金经理的时间都很短。母亚乾2024年8月首次担任基金经理,吕焱2023年1月首次担任基金经理。
《财中社》注意到,工银瑞信的“新生代”基金经理占比较高。东方财富Choice金融终端显示,截至2024年12月12日,公司旗下基金经理数为74人,基金经理平均年限3.80年,在公募基金中排在第26位。
截至三季度末,工银瑞信公募规模7982亿元,在公募机构中排在第13位,较2021年同期下降3个位次。同期,其权益类(包括股票型及混合型)规模由2150亿元降至1447亿元,缩水幅度高达32.70%,排名由第12位降至第15位。
同期,在工银瑞信公募规模中,权益类基金占比由28.76%降至18.13%,降幅超过10个百分点。
产品资料显示,工银瑞信董事长、法定代表人为赵桂才,总经理为高翀,督察长、风险官为朱碧艳。