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发表于 2024-12-04 22:11:00 股吧网页版
华商基金胡中原:短期震荡或不改市场强势基础 未来聚焦AI与出海
来源:上海证券报·中国证券网 作者:赵明超

  上证报中国证券网讯(记者赵明超)过去两个月来,市场在强势反弹后遭遇调整,在趋于震荡的市场行情中,部分基金净值表现依然较好,且拉长时间看更为抢眼。以华商润丰灵活配置混合C为例,中国银河证券基金研究中心数据显示,截至2024年10月底,该产品在近3年同类产品中业绩排名第一。尤其难能可贵的是,该基金自2019年6月成立以来,每个自然年度都是正收益。

  对于近期市场表现,华商基金固定收益部总经理助理、华商润丰灵活配置混合基金经理胡中原表示,目前市场交易量依然维持在历史高位,政策按照此前规划稳步推进,短期震荡或不改市场强势基础。

  展望后市,胡中原表示,看好人工智能和出海方向,重点关注国内政策加力后潜在受益的消费和制造行业。

  人工智能方面,他主要关注人工智能算力基础设施建设受益的光模块、PCB、服务器等细分行业,以及人工智能潜在应用的细分行业,如游戏和人形机器人。

  在胡中原看来,随着大模型参数规模的持续提升,大模型能力不断增强,人工智能大模型训练和推理对算力的需求爆发式增加,算力基础设施建设对光模块、PCB和服务器的需求不断增加;另一方面,随着大模型能力增强和单位算力成本的快速下降,大模型推广应用的条件逐步成熟,娱乐游戏、人形机器人等应用领域有望持续受益。

  在出海方面,他表示,为了拓展中国企业的市场空间,获取海外市场的红利,海外的品牌、渠道和产能布局显得日益重要。当前在海外品牌、渠道和产能方面布局较好的白色家电、轮胎和大排量摩托车等细分行业,有望持续享受全球市场的红利。

  “投资中最重要的是对行业的认知和理解,只有对行业有深刻的认知和理解,才能捕捉到产业的趋势变化,进行相应的布局和调整。”胡中原表示,证券投资、资产配置是一项需要较高专注度的工作,不光要理解市场,理解人性,更要有长远的眼界、持续深入的学习和不断的总结和思考,努力寻找匹配市场节奏的投资决策。

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