宏观热点

　　证监会正式发布市值管理指引

　　11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

　　A股新纪录，中证A500相关产品规模突破2100亿元

　　据统计，截至11月17日，距离中证A500指数发布不到2个月的时间里，与中证A500相关的基金产品规模已突破2100亿元，逼近2200亿元，创下指数相关产品规模最快增长纪录。

　　外资爆买中国资产！持仓有重大变化

　　据美国证券交易委员会（SEC）最新披露的13F报告，华尔街知名基金经理、好莱坞电影《大空头》原型迈克尔·巴里（Michael Burry）在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京东等多只中概股；此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）也在三季度大举增持了拼多多、京东。

　　除了上述两位投资大佬以外，索罗斯基金、新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。值得注意的是，随着大量对冲基金披露了最新的持仓报告，其中出现的新变化已经引起了市场关注。持仓文件显示，对冲基金在今年第三季度纷纷减少了苹果、亚马逊等美股科技巨头的仓位。据彭博社汇编的数据，对冲基金整体对亚马逊的持股减少了110亿美元。

　　深圳计划鼓励并购重组

　　券商中国记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。

　　四部门：到2026年新制定锂电池产业国家标准和行业标准100项以上

　　工信部等四部门近日印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池标准的国际影响力进一步提升。

　　浙江出台18条措施支持现代服务业，最高1000万元补助

　　据“浙江发布”消息，近日，浙江省财政厅印发《关于支持构建浙江特色现代服务业体系的若干财政政策措施》，共18条，12月15日起施行。其中提及，支持打造高端软件产业集群。实施首版次软件保险补偿政策。实施省级特色产业集群核心区协同区财政专项激励政策。落实国家软件产业税收优惠政策。鼓励有条件的地方支持开源社区、人工智能开放创新平台等建设。支持人工智能领域有实力的企业围绕高端软件领域实施重大科技专项，符合条件的单个项目给予最高1000万元支持。设立浙江省科创（人工智能）母基金，支持人工智能领域发展。

　　减重版司美格鲁肽正式在中国上市

　　诺和诺德11月17日宣布，全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽﹣1受体激动剂（GLP-1）周制剂诺和盈正式在中国上市。诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）能够实现平均约17%的体重降幅，其减重效果可以持续至少2年。截至目前，司美格鲁肽已累积起超过2200万患者暴露年的使用经验。

　　我国在研新药数量跃居全球第二，后续将推动医药工业转型升级

　　据2024中国医药工业发展大会消息，目前我国在研新药数量跃居全球第二位。工业和信息化部统计数据显示，今年以来，我国有37个创新药、51个创新医疗器械获批上市，在研新药数量跃居全球第二位。工业和信息化部表示，下一步，将推动医药工业转型升级，增强医药生产供应能力，加强临床短缺药品、儿童药品、罕见病用药研发生产，增加产能储备，进一步扩大医药产业开放合作。

　　国际金价显著回落，品牌金饰价格跌至700元/克下方

　　在今年10月末突破2800美元/盎司历史高点后，COMEX黄金价格出现显著回调，截至11月15日已跌至2600美元/盎司下方，半个月内跌幅超过8%。国内品牌金饰价格也应声下跌，有门店单克金饰售价已跌至700元下方。

公司新闻

　　希荻微：拟以发行股份及支付现金的方式购买诚芯微100%股份

　　希荻微公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯所持有的诚芯微100%股份，其中55%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，45%的交易对价由上市公司以现金支付。

　　南京化纤：拟购买南京工艺100%股份

　　南京化纤公告，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金。

　　恒丰纸业：拟筹划发行股份购买四川锦丰纸业100%股权

　　恒丰纸业公告，公司正在筹划发行股份购买四川锦丰纸业股份有限公司100%股权事项。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

　　华嵘控股：筹划控制权变更事项

　　华嵘控股公告，公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司正在筹划公司股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。

　　长春高新：拟以3亿元至5亿元回购公司股份

　　长春高新公告，公司拟以3亿元至5亿元回购公司股份，全部用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励或员工持股计划，回购价格不超过160元/股。截至目前，公司已经取得了平安银行股份有限公司长春分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司实施股票回购提供专项贷款项目提供金额3.5亿元、业务期限1年的贷款支持。

　　神马股份：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

　　神马股份公告，公司拟以自有资金及银行专项贷款采用集中竞价交易方式回购股份，回购股份的资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过10.77元/股。目前，公司已与中国工商银行平顶山分行签署了相关回购贷款的合作协议，工商银行河南省分行承诺为公司提供回购公司股份的融资支持。专项贷款金额不超过2.1亿元，期限1年。

　　盈趣科技：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

　　盈趣科技公告，公司控股股东万利达工业拟通过集中竞价交易的方式增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自公告披露之日起6个月，增持不设定价格区间，增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元。11月13日，万利达工业与浦发银行深圳分行签订了《融资额度协议》，浦发银行深圳分行同意为万利达工业增持公司股份提供专项贷款支持，贷款金额最高不超过1.4亿元，专项用于万利达工业本次增持计划，贷款额度使用期限为自2024年11月12日至2025年10月23日止。

　　中国国航：10月旅客周转量同比上升22.1%

　　中国国航公告，2024年10月，公司及所属子公司合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升14.5%，旅客周转量同比上升22.1%。其中，国内客运运力投入同比上升3.0%，旅客周转量同比上升11.5%；国际客运运力投入同比上升55.5%，旅客周转量同比上升65.4%。

　　深圳机场：10月旅客吞吐量同比增长11.02%

　　深圳机场公告，公司2024年10月旅客吞吐量566.66万人次，同比增长11.02%；本年累计旅客吞吐量5089.57万人次，同比增长17.65%。

　　春秋航空：10月国际运力同比增长122.9%

　　春秋航空公告，截至10月末，公司共运营127架空客A320系列飞机。10月可用吨公里数达44858.14万吨公里，同比增长17.02%，其中国际市场可用吨公里数达9217.88万吨公里，同比增长122.9%。10月总载运人次为240.27万人次，同比增长15.13%；10月货邮载重量8181.8吨，同比增长18.89%。

　　中煤能源：10月商品煤销量同比增长6.7%

　　中煤能源公告，10月商品煤产量1134万吨，同比增长2.3%；10月商品煤销量2510万吨，同比增长6.7%。2024年商品煤累计产量1.14亿吨，同比增加1.2%；2024年商品煤累计销量2.31亿吨，同比减少3.2%。

　　中国建筑：1—10月新签合同总额同比增长4.4%

　　中国建筑公告，2024年1—10月新签合同总额为35725亿元，同比增长4.4%。其中，建筑业务新签合同额为32552亿元，同比增长6.6%。

　　*ST围海：中标1.29亿元工程项目

　　*ST围海公告，公司中标“萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至九上顺坝盘头段）一标段”，项目中标金额为1.29亿元，占公司2023年经审计营业总收入的6.04%。

　　华康医疗：联合预中标同济咸宁医院建设项目

　　华康医疗公告，公司与世好环境科技（武汉）有限公司、中国中元国际工程有限公司组成的联合体预中标“同济咸宁医院建设项目医疗专项工程设计采购施工总承包”项目，预中标金额为1.9亿元，公司作为联合体成员之一，预计份额暂定为7000万元。

　　金固股份：收到某全球龙头车企项目开发通知

　　金固股份公告，公司于近日收到某全球龙头车企（限于保密要求，无法披露其名称，简称“客户”）的项目开发通知，公司将作为客户的零部件供应商，为其一款美国产乘用车及两款美国产轻卡，共计三款车型，开发车轮总成产品。公司将按照客户的要求完成产品开发工作。

　　燕东微：全资子公司拟出资49.9亿元增资北电集成

　　燕东微公告，公司拟向全资子公司燕东科技增资40亿元，增资后燕东微持有燕东科技100%的股权。同时，燕东科技拟向北电集成出资49.9亿元，增资完成后，燕东科技持有北电集成24.95%的股权。

　　桂冠电力：拟投资3.96亿元建设都阳风电二期项目

　　桂冠电力公告，公司计划投资建设大化都阳风电场二期工程（简称“都阳风电二期项目”），总投资额约3.96亿元。经公司初步测算，运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。

　　滨江集团：13.8亿元竞得杭州一地块

　　滨江集团公告，公司以13.8亿元竞得杭政储出[2024]121号地块的国有建设用地使用权。

　　来源：新华社、央视新闻、央行官网等

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