1、央视新闻：三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。

　　2、财联社：在候任总统特朗普正式上任的前一天(1月19日)，美国国会针对TikTok“不卖就禁”的剥离法案中规定的最后期限就将到来，这也将是TikTok在美国存亡命运的关键时刻。特朗普曾在今年竞选期间多次表示反对封禁TikTok，并做出过一系列相关承诺。特朗普团队最新表示，特朗普将“兑现”这些承诺。尽管如何具体“拯救”TikTok的细节，眼下尚不明确。

　　3、证券时报网：宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透社消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂。

　　4、财联社：美国10月CPI同比上升2.6%，符合市场预期。预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%；美国10月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.3%，前值为上升0.3%。

　　5、中国证券报：数据显示，截至11月13日21时，A股共有227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案，拟分红公司家数创历史新高。分红金额方面，据中国证券报记者不完全统计，上述公司拟分红总额达到322.37亿元，同样创历史新高。

　　国台办：有媒体披露，台积电已答应美方暂停向中国大陆客户供送相关芯片。对此，国台办新闻发言人表示，美国打“台湾牌”，升高台海紧张局势，目的是“以台遏华”。而民进党当局妄图“倚外谋独”，一味随美起舞搞“脱钩断链”，最终损害的是岛内企业的利益，让台湾进一步错失产业发展的机遇。

　　国新办：国务院新闻办公室将于2024年11月15日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍2024年10月份国民经济运行情况，并答记者问。

　　国家安全部：金融安则国安，要正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。

　　央行：11月13日，央行开展2330亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

　　中国海关：今年前10个月，我国与APEC中其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。其中，我国对APEC中其他经济体出口中间品5.56万亿元，增长8.4%；出口蔬菜水果、乘用车等消费品，分别增长10.6%、21.6%。

　　中国轻工业联合会：前三季度，规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元，实现利润1.02万亿元，同比增长7.2%。规模以上轻工业增加值同比增长4.8%，其中家用冷柜、空调、电冰箱产品产量增速分别为14%、8%、7.5%，盈利水平持续改善。造纸、电池、家具等行业利润保持两位数增长。市场规模稳步扩大，全行业出口6821.6亿美元，同比增长2.6%。

　　央视新闻：当地时间11月12日，特朗普宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。特朗普表示，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。

　　中国基金报：继11月8日凌晨，美联储宣布降息25个基点后，多家银行也于近期下调了美元存款利率，从降幅来看，主要集中在20bp-25bp区间。在业内看来，随着美联储转向降息周期，美元存款利率下降对投资者的吸引力将减弱，同时叠加美元存款汇率波动不确定性增大等因素影响，预计美元存款投资热将有所降温。

　　国家发改委：五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。其中提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。

　　国家发改委：三部门印发关于推动饲草产业高质量发展的意见。其中提到，鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%。

　　国家邮政局：10月中国快递发展指数同比增长21.1%。快递行业进入业务旺季，同时电商大促也使得快递业务量持续处于高位，其中10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。

　　财联社：据悉，目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判，缅甸稀土矿最快有望本周复产，但全部复产可能要等到完全停火以后。分析师表示，预计氧化镨钕的价格最高不会超过45万元/吨。

　　财联社：近期，长期处于低位盘整的国产氯化钾小幅提价，由公司称比9月底每吨涨幅在20元-40元左右。分析师表示，当前，国内钾肥货源供应略显紧张，货源高度集中，市场流通量不足，下游工厂有一定需求，但未全面释放，目前市场情绪仍占主导，不排除钾肥市场价格仍将继续缓慢试探上行的可能性。

　　央视网：11月13日，天舟八号船箭组合体垂直转运至发射区，发射任务组织全区合练，天舟八号将于近日择机发射。

　　财联社：比特币向上触及93000美元，续创新高。加密数字货币商业银行Galaxy Digital的CEO诺沃格拉茨称，如果储备情况发生，比特币将达到50万美元，但他同时表示，比特币作为储备货币的可能性很低。

　　证券时报网：在于上海举行的2024全球6G发展大会开幕式环节，IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球6G创新发展合作倡议。倡议提出，共同深化6G技术试验，紧密结合产业需求，构建试验验证平台，加速6G技术优化成熟，打造国际标准制定与产业发展新支撑等。根据中国移动发布的6G网络内生AI技术白皮书，2025~2030年，6G将进入标准制定阶段，预计到2030后进入商用阶段，6G技术逐步走向商用，应用于各行各业。

　　财联社：近日，全国第三例，也是上海首例脑机接口临床试验植入手术在华山医院完成。此次手术用到的脑机接口产品NEO，由博睿康与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发。据中国信通院发布的《脑机接口技术发展与应用研究报告（2023年）》，医疗或成为脑机接口主要产业化方向，占比56%，商业化空间广阔。

　　科创板日报：“AI总龙头”英伟达和软银集团的电信部门软银公司周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制。

　　财联社：知名苹果分析师郭明錤发文表示，苹果预计于2026年正式量产智能家居网络摄像头（IP camera）产品。另有分析师表示，该产品成熟后未来每年或将为苹果带来20亿美金以上的收入。

　　每日经济新闻：近日，网友以11元价格拍得山东威海乳山一套40余平方米海景房的消息引发关注。11月13日，有记者从该房屋拍卖公司及网友等处了解到，这套海景房已经在12日完成过户，过户产生420多元的契税费用，由拍卖公司承担。该公司相关负责人表示，该套房屋实际市场价格不到5万元，相当于花钱打广告。

　　中指院：10月，百城二手住宅均价环比下跌0.60%，跌幅环比收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。其中，十大城市二手住宅均价环比下跌0.33%，环比收窄0.47个百分点；同比下跌7.51%。

　　广东省广州市：《广州市规划和自然资源局关于支持地下车库（位）分期办理规划条件核实、分期确权登记的通知》正式发布实施。支持地下车库（位）在“功能独立、确保安全”的基础上，可分期、单独办理规划条件核实。

　　山东省青岛市：提高租房定额提取额度，并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。无房职工未提供房屋租赁备案凭证的，单身职工每人每年最高提取18000元，已婚职工夫妻双方合计每年最高提取36000元。

　　中金公司、中国银河：11月13日，中金公司、中国银河下午股价异动，再被传合并。界面新闻就上述股票异动情况致电中国银河、中金公司，双方表示尚不知情，一切以公告为准。

　　东方盛虹：公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其一致行动人计划自公告披露日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次合计增持金额不低于20亿元，不超过40亿元。

　　长电科技：公司董事会收到董事/董事长高永岗、董事彭进、董事张春生的书面辞职报告。此外，长电科技将于11月29日召开临时股东大会，审议改选公司部分董事事项，完成董事会改组工作，华润将由此正式成为其实际控制人。

　　腾讯控股：三季度公司收入为1671.93亿元，同比增长8%，毛利为888.28亿元，增长16%。经营盈利为533.33亿元，较去年同期增长20%。期内盈利达到539.83亿元，同比增长47%。每股基本盈利为5.762元，较去年同期上升51%。

　　浩欧博：公司股票将于2024年11月14日开市起复牌。公司股票连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。截至公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东海瑞祥天向辉煌润康协议转让公司股份事项已经相关审批通过，但相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

　　有研新材：公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。

　　奥飞数据：奥飞数据与摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司均为超燃半导体（南京）有限公司股东，奥飞数据持有超燃半导体（南京）有限公司5.6%的股权。超燃半导体（南京）有限公司为高速DSP芯片和SerDesIP提供商，DSP芯片为高速光模块的核心处理芯片，SerDesIP广泛地应用在各种高速接口电路，下游主要应用领域为人工智能相关芯片。

　　国药股份：公司股东新华保险通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司149.99万股股份，占公司已发行普通股总股本的0.2%，本次增持股份的资金来源为新华保险自有资金。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。

　　沪深股市：11月13日，沪指涨0.51%，收报3439.28点；深证成指涨0.40%，收报11359.29点；创业板指涨1.11%，收报2417.25点。文化传媒、通信服务、互联网、电池、采掘板块涨幅居前，旅游酒店、医药商业、燃气、化学制药、中药板块跌幅居前。

　　龙虎榜：11月13日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是供销大集，金额为5.74亿元。从机构角度看，日内机构席位净买入29股，其中净买入科大讯飞1.93亿元。赣锋锂业被净买入1.92亿元。相反，机构席位净卖出天奈科技3.38亿元。

　　融资融券：截至11月12日，上交所融资余额报9448.28亿元，较前一交易日增加27.13亿元；深交所融资余额报8866.88亿元，较前一交易日增加15.29亿元；两市合计18315.16亿元，较前一交易日增加42.42亿元。

　　财联社：基金公司通过布局ETF对指数的覆盖还在进一步加强，据悉，包括华夏基金、易方达基金、富国基金、工银瑞信基金以及万家基金上报了创业板50ETF，等待监管获批。早在11日，嘉实基金业已经向监管申请将旗下一产品将转型为创业板50ETF，同样等待监管批复中。

　　上海证券报：市场积极信号持续释放下，增量资金陆续进场。中国证券投资基金业协会最新数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元，资金情绪明显回暖。

　　优优投顾：11月13日市场呈现震荡走强，两市个股涨跌数量基本“五五开”，成交额险守2万亿级别。市场虽然有所反弹，但最终没有收复5日均线，所以短期上行趋势可能会告一段落，不过同时也能观察到，回落过程中出现两次比较明显的反弹，证明多头有比较强的反抗回调的力量。题材上，昨日与前日的行情出现“两极反转”，短期内行情切换较快，操作难度加大。目前还没有发现特别强的短期主线，所以埋伏低位板块比较安全。中长期看，中美博弈加剧催生内生动力，仍然看好先进制造的国产替代板块，关注半导体、低空经济、智能驾驶等领域。

　　Shibor：11月13日，隔夜shibor报1.4650%，下跌6.0个基点；7天shibor报1.6440%，下跌4.3个基点；3个月shibor报1.8590%，与上日持平。

　　利率债：11月13日，银行间主要利率债收益率多数上行，截至北京时间20:14，超长期活跃券240007收益率上行0.50bp报2.2950%，10年期国债活跃券240011收益率上行1.25 bp报2.0850%，10年期国开活跃券240215收益率上行1.50bp报2.1475%。5年期国债活跃券240014收益率上行1.50bp报1.7200%。国债期货全部下跌，30年期主力合约下跌0.13 %报113.430元，10年期主力合约下跌0.04%报106.710元。5年期主力合约下跌0.06%，2年期主力合约下跌0.04%。

　　欧债：周三（11月13日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨2.8个基点，报2.390%。法国10年期国债收益率涨2.0个基点，意大利10年期国债收益率跌1.0个基点，西班牙10年期国债收益率大致持平，希腊10年期国债收益率大致持平。

　　美债：周三（11月13日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨1.77个基点，报4.4452%，北京时间21:30发布美国CPI通胀数据时跳水，22:20（距离美股开盘还有十分钟）刷新日低至4.3550%，随后反弹，并在02:11刷新日高至4.4610%。两年期美债收益率跌7.12个基点，报4.2731%，22:12刷新日低至4.2416%，脱离21:19刷新的日高4.3677%。

　　信达固收：政策协同发力，未来五年地方需消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅降至2.3万亿元， 5年合计降低地方隐债利息支出6000亿元。本次会议强调债务置换仍要压实地方主体责任，新增债务限额全部安排为专项债务限额，因此我们认为后续或并不会以特别国债的形式安排。相关方案我们认为整体比较符合机构投资者对地方“隐债显性化”方式化解的预期。但从历史上看，过去的三轮地方债务置换并未从根本上解决地方债务问题。

　　天风固收：置换债发行前，供给担忧是主线，利率宽幅震荡。置换债发行初始，市场交易供给冲击与流动性担忧，利率上行。常规化发行后，利率反而下行。宏观角度，债务置换不增加社会信用，基本面延续弱势，货币保持宽松；机构角度，债务置换加大银行经营压力促使金融同业业务进一步转向债券市场交易；政策角度，财政配合定向承销，提高了银行认购积极性；央行并无直接配合行为，但是全年保持宽松，客观上仍有一定支持。

　　美股：标普500指数收涨1.39点，涨幅0.02%，报5985.38点。道指收涨47.21点，涨幅0.11%，报43958.19点。纳指收跌50.66点，跌幅0.26%，报19230.74点。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于8030.33点，比前一交易日上涨4.56点，涨幅为0.06%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7216.83点，比前一交易日下跌10.15点，跌幅为0.14%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19003.11点，比前一交易日下跌30.53点，跌幅为0.16%。

　　亚太股市：11月13日，香港恒生指数收跌0.12%，报19823.45点；恒生科技指数收跌0.03%，报4455.67点。日经225指数收跌1.66%，报38721.66点。韩国KOSPI指数收跌2.64%，报2416.93点。

　　国内期货：11月13日，碳酸锂期货主力涨超6%，纯碱、玻璃涨超2%，纸浆、沪铅涨超1%。豆油跌超5%，棕榈油、沪锡跌超4%，豆二、国际铜、20号胶、沪铜跌超2%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.75%，报2586.50美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨31美分，收于每桶68.43美元，涨幅为0.46%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨39美分，收于每桶72.28美元，涨幅为0.54%。

　　国际金属：LME期铜收跌95美元，跌幅将近1.04%，报9047美元/吨。LME期铝收跌32美元，跌约1.25%，报2530美元/吨。LME期锌收涨43美元，涨超1.46%，报2981美元/吨。LME期铅收跌16美元，报2008美元/吨。LME期镍收跌167美元，跌幅1.05%，报15730美元/吨。LME期锡收跌545美元，跌超1.80%，报29663美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周三（11月13日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.77%，报31.6733点。CBOT玉米期货跌0.58%，报4.26美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌2.08%，报5.40-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.45%，报10.06-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.55%，豆油期货跌2.20%。

　　第一财经：受美国大选落地的影响，国际金价从当时的每盎司2800美元附近高位回落，并持续下挫至今。交易人士分析称，美国大选靴子落地后，国际大宗商品市场迎来了一波调整，部分机构已获利了结。不过长期看来，金价仍存在支撑。机构动作方面，据观察有的选择清仓，有的则低位吸纳，这主要取决于其持仓成本和前期参与度。整体而言，商品市场活跃度与复杂性并存。

　　人民币：11月13日，在岸人民币北京时间16:30收报7.22520，较上一交易日涨126个点。离岸人民币北京时间18:00报7.21841，较上一交易日涨295点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为84.1点。

　　人民币外汇掉期：11月13日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1085.00点，美元兑人民币1年掉期报-2280.00点。

　　美元：美元指数13日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.43%，在汇市尾市收于106.479。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0566美元，低于前一交易日的1.0612美元；1英镑兑换1.2705美元，低于前一交易日的1.2736美元。1美元兑换155.55日元，高于前一交易日的154.75日元；1美元兑换0.8859瑞士法郎，高于前一交易日的0.8824瑞士法郎；1美元兑换1.3999加元，高于前一交易日的1.3946加元；1美元兑换10.9817瑞典克朗，高于前一交易日的10.9065瑞典克朗。