宏观

　　央行发布的数据显示，2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元；人民币贷款增加16.52万亿元，人民币存款增加17.22万亿元。10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%，狭义货币（M1）余额63.34万亿元，同比下降6.1%。

　　中国中小企业协会发布数据显示，10月中国中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年最大升幅，也是去年3月份以来的最大单月升幅。

　　公司

　　中国上市公司协会发文称，发布三季报现金分红预案的沪深A股上市公司数量及分红总额均创历史新高，从分红金额来看，三季报现金分红预案预计分红总额310亿元，较2023年同期提升72%。

　　上海市委书记陈吉宁调研上汽集团，研究推动企业坚定转型发展。陈吉宁指出，上汽集团要牢牢把握主战场和主攻方向，聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革。全市各有关部门要齐心协力、群策群力，进一步形成支持上汽坚定转型发展的强大合力，确保各项改革任务顺利实施。

　　星河动力发布消息称，星河动力近日完成重复使用运载火箭“智神星一号”一子级的逆向喷流气动特性风洞试验。此次试验主要针对火箭回收核心关键技术之一——逆向喷流气动特性预示。

　　11月11日，有媒体报道称，月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬被前公司循环智能的投资人在中国香港提起仲裁，相关电子仲裁申请书也已递交HKIAC（香港国际仲裁中心）。对此，月之暗面通过其代理律师回应称，该事项既缺乏法律依据，也不具备事实基础，将依法提出抗辩。

　　腾讯云承诺到2030年在印尼投入约5亿美元，涉及基础设施、资源和新投资。此外，为进一步加强印尼的云基础设施，腾讯云正在该国建立其第三座互联网数据中心。声明称，阿里云目前在印尼拥有三座数据中心，并与当地机构合作，为近40万名云计算和人工智能人才提供培训。

　　11月11日，中国人民银行公告显示，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可。据了解，钱塘征信成为继百行征信、朴道征信后，第三家持牌的个人征信机构。该公司是一家由国有资本和民营资本共同参与的个人征信机构，其中蚂蚁集团持有35%的股份，与浙江省旅游投资集团有限公司并列为最大股东。

　　海航控股公告称，拟向CFM购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机，交易总金额不高于1.65亿美元。子公司乌鲁木齐航空拟与中国商飞签订《ARJ21-700飞机买卖协议》，向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机，每架飞机基本价格为3800万美元，交易总金额不超过15.20亿美元。

市场

　　11月11日，A股市场全天低开高走，全市场超3900只个股上涨。板块方面，半导体、Sora概念、固态电池、能源金属等板块涨幅居前，海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。

　　11月11日，香港恒生指数收跌1.45%，恒生科技指数跌0.35%。内房股领跌，雅居乐集团、富力地产、融创中国均跌超9%，世茂集团跌超8%，万科企业跌超6%；康希诺生物涨超15%，中兴通讯涨超10%，华虹半导体涨超7%。

　　南向资金11月11日净买入98.65亿港元。盈富基金、恒生中国企业、小米集团-Ｗ分别获净买入34.92亿港元、13.51亿港元、11.85亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为4.3亿港元。

　　中证指数有限公司将于11月12日正式发布沪深300自由现金流指数、中证500自由现金流指数和中证1000自由现金流指数，为市场提供更多投资标的。

　　行业

　　国家能源局发布《关于进一步规范电力市场交易行为有关事项的通知》，各经营主体要进一步规范市场报价行为，综合考虑机组固定成本、燃料成本、能源供需等客观情况合规报价，推动交易价格真实准确反映电力商品价值。发电侧、售电侧相关经营主体之间不得通过线上、线下等方式在中长期双边协商交易外统一约定交易价格、电量等申报要素实现特定交易。

　　中汽协：中国10月汽车销量同比增长7.0%，而9月则下降1.7%。中国1-10月汽车销量同比增长2.7%，去年同期增长9.1%。

　　空中客车最新发布的全球市场预测显示，未来20年，中国将需要超过9500架（9520架）新客机和货机，占同期全球总需求的20%以上。全球未来20年将需要42430架新飞机。

　　自然资源部发布《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》，《通知》提出，由土地储备机构委托经备案的土地估价机构，对拟收地块开展价格评估。在对比评估价格和土地成本，形成基础价格的条件下，通过综合考虑、集体决策确定收地价格，同时还明确了报人民政府批准确认等要求。

　　民生

　　11月11日，有消息称，深圳证监局向证券投资咨询机构下发通知，要求加强自媒体运营管理，严禁直播荐股。禁止员工脱离公司管控，通过自媒体等方式私下开展证券投资咨询业务，出现违规荐股或操纵市场行为。对此，多家证券投资咨询机构证实，消息属实。

　　贵阳公积金“九条措施”征求意见，多子女家庭可贷额度将提至120万元。同时，支持住房公积金购房首付款代际互助。缴存人在贵阳贵安购买自住住房，其本人及配偶的父母、子女在本市无未结清住房公积金贷款的，可提取公积金支付缴存人购房首付款。

　　近几个月以来，交通银行、招商银行等多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至原来的4倍，至20万元；月累计限额提升至原来的10倍，至600万元。

　　#支付宝崩了#话题11月11日登上热搜榜。多位网友表示遭遇支付宝异常，无法付款，付款时显示“重复扣款”“支付失败”“交易创建失败”等。对此，支付宝发布声明称，“因系统消息库出现局部故障，导致部分用户的支付功能受到影响。该故障不会影响用户的资金安全，截至上午10点50分故障已经修复。对于给您带来的不便，我们深表歉意。”

　　微信视频号创造营发布视频号功能上新消息，视频号直播内测“K歌房”玩法，无需露脸，呼朋唤友一起K歌还能获得收入。在视频号直播开播页面，选择“语音”-“K歌房”即可创建房间，除房主外，房内还将有8个黄金席位，供朋友或网友连麦开唱。

人物

　　力帆科技公告，公司第六届董事会第九次会议于2024年11月11日召开，会议审议并通过了以下议案：选举印奇为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　11月11日，总部位于美国的大型全球金融服务集团——保德信金融集团（Prudential Financial, Inc.），宣布任命Jacques Chappuis为保德信全球投资管理（以下简称PGIM）总裁兼首席执行官，于2025 年5 月 1日生效。PGIM为保德信金融集团旗下的全球资产管理业务，管理资产规模达1.4万亿美元。

海外要闻

　　当地时间11月11日下午，俄罗斯的Mir银行支付系统将正式连接到伊朗的Shatab银行支付系统。通过此举，伊朗的银行卡可以在俄罗斯境内的ATM机上使用，用户可以从俄罗斯ATM机上以卢布的形式接收资金。

　　据券商中国消息，上周二至周五，短短4个交易日的时间，特斯拉股价涨幅超过30%，市值重新站上1万亿美元。在马斯克“赢麻了”的同时，做空特斯拉的对冲基金账面损失则超过52亿美元（约合人民币370亿元）。

　　根据巴基斯坦汽车制造商协会的数据，巴基斯坦10月份汽车销量从9月份的7794辆增至10557辆。年初至今的汽车销量为30625辆。

　　日本财务省11日发布的2024上半年度（4至9月）国际收支初值显示，反映与海外货物、服务及投资交易状况的经常项目为顺差15.8248万亿日元（约合人民币7423亿元），创半年数据的最高纪录。

　　比特币仍在强势上涨，截至11月11日下午13:27，比特币上涨5.8%，继11月10日突破8万美元关口后，最新已突破81000美元/枚，再创历史新高。Coinglass最新数据显示，最近24小时内，已有超21万人被爆仓，爆仓总金额为6.83亿美元。

　　日本将提出一项10万亿日元的计划，通过补贴和其他财政援助，在几年内提振其芯片产业。政府打算将该计划提交给下一次议会会议，该提案特别针对芯片代工企业Rapidus和其他人工智能芯片供应商，政府预计经济影响总计约为160万亿日元。

　　宝马集团韩国分公司表示，到2027年将对安城区域物流中心（RDC）进行650亿韩元（约合人民币3.4亿元）投资，把园区总面积扩大到目前的1.5倍。

　　优衣库相关负责人表示，2025财年，优衣库改变新店开业策略，用大型、位置更好的门店取代规模较小、利润较低的门店；同时，优衣库还会进一步整合实体店与电子商务的运营，通过创造和培养具有管理能力的人力资源，加强本地门店管理。

　　重要公告

　　中国人寿：1-10月累计原保险保费收入6269亿元，同比增长4.9%。

　　南侨食品：10月合并营业收入2.48亿元，同比增长8.5%。

　　仙坛股份：10月鸡肉产品销售收入4.6亿元，环比增长6.17%。

　　耐科装备：董事长黄明玖解除留置。

　　嘉必优：拟购买欧易生物65%股权，11月12日起复牌。

　　豪悦护理：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权。

　　长江通信：不存在应披露而未披露的重大事项。

　　新安股份：董事长吴建华及董事周家海辞职。

　　东方盛虹：子公司国望高科拟增资扩股引入农银投资和中银资产。

　　观想科技：公司拟参加珠海航展。

　　海利生物：拟向控股股东上海豪园出售杨凌金海76.07%股权。

　　英搏尔：将为亿航智能无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品。

　　世茂能源：拟发行股份购买詹鼎科技控股权。

　　渤海化学：全资子公司PDH装置例行停产检修，预计检修65天左右。

　　龙净环保：股东拟被司法强制执行1081万股。

　　张小泉：股东拟减持公司不超1%股份。

　　华映科技：股票交易异常波动期间控股股东卖出235万股公司股票。

　　新城控股：10月合同销售金额约26.16亿元。

　　合富中国：1-10月累计营业收入7.71亿元。

　　华鼎股份：拟定增募资不超过7.08亿元。