【大盘走势】

看好的方向仍然是通信和芯片。昨天说到这两个方向出现分歧就是倒车接人，今天仍然维持这个观点。很多强势股的回调就是很好的上车ji会。

昨天接近4800只下跌，超过200只跌停，市场情绪陷入了并点。看跌过于一只就会出现分歧，所以今天走修复应该是大概率。沪指已经连续跌了快2周了，昨天放量，按照技术来看，如果能够再走1-2天的缩量二次探底，差不多企稳了。

【今日留意】

北方华创：芯片昨天跌比较狠。有说过芯片和通讯是当下两大主线。芯片近期的启动，不是一日游或者短线行情，而是有着基本面的逻辑。所以这个方向，还是要持续跟踪的。

基本面来看，公司是半导体设备的龙头。半导体设备这个行业，属于紫金和技术密集型的行业。首先紫金实力不够，是支撑不起研发的；其次如果人才储备不足，也很难实现技术的突破。而北方华创在这两方面的基础都很牢固，所以才能够得到大多数机构的看好。从行业逻辑角度来看，未来十年，也是半导体快速发展的十年，其中半导体设备的环节，增速可能要远高于其他环节。

技术面来看，昨天震荡走弱，结合量价关系来看属于正常的回调走势。五日线是向上走的，构成比较强的支撑。如果这个位置能够走反包，那么后续可能会走的强一些；反之如果在五日线附近继续震荡，可能后续走的就弱一些。具体还是线观察这几天的走势吧。

【持舱点评】

兆易创新：基本面上，公司是存储芯片的行业龙头。存储芯片的国内化进展非常快，主要得益于设计和制造环节的突破。特别是设计环节，基本上已经实现了自主可控。国内做存储芯片设计的半导体公司并不多，原因是需要强大的紫金和研发实力作为支撑。公司有这方面优势，也有政测方面的倾斜，所以未来是可以长期看好的。

技术面上，昨天开盘后就震荡走低，分时图上看到的走势显示承接还是相当弱的。上周五凭着盘感走了一半，看来还是走到高点了。这一波下来，可以先看看缺口是否会回补，按照技术分析来看，补缺口应该是大概率。因为这类盘子很大的票，短期走的太急就会走回调。

光迅科技：基本面上，公司是国内高速光模块的行业龙头。算力可以细分为几个方向， 服务器是一个方向，而光模块又是另外一个方向。光模块的公司很多，但是技术实力强的并不多 ，公司就是其中的领羊。而且，光模块是实现AI算力非常重要的基础设施，它是服务器里面很重要的内部通讯环节，是可以持续跟踪的。

技术面上，昨天没有涨停，这类股盘子大，本来就不该期望连板。上周说过，它能走出2连板，就已经是超预期了。从昨天走势来看，跌的并不多，今天大盘如果继续走弱，不排除今天会继续补跌。

赛力斯：基本面上，今年汽车销量的增长非常快，也正因为如此，管理上半年才进行了增持。他们很看好公司的未来。目前智能汽车总体的渗透率并不高，还有很大的提升空间。公司作为智能汽车的行业龙头，看点还是非常多的。

技术面上，昨天冲高回落，相对于大盘指数来说，已经是走的很强了。如果不是大盘走弱，可能昨天就突破上去了。这类大盘股的走势，不会走的很急，也是需要耐心去应对的。入的时间比较早，现在还在成本价附近晃悠。只要不大跌，就不慌。

浪潮信息：基本面上，公司是国内服务器的龙头，也是算力题材的蓝筹。AI的发展可以说是指数级别的，只会越来越快，而AI如果是灵魂，那么算力就是身体和骨架。也就是说，如果没有算力，AI只能算是空中楼阁。服务器这个行业总体上竞争并不激烈，国内也就是两大龙头，浪潮信息和中科曙光。而下游的需求又在加速增长，那么对于中游行业来说，未来业绩是高速成长的，因此基本面角度来看，是长期看好的。

技术面上，上周四放量涨停，周五小阳线，昨天小阴线，这是经典的单阳不破的形态。前面59的高点，存在比较大的压力，为了突破上边的压力，可能后续少不了会出现时间换取空间的反复震荡。这种震荡，就给我们提供了可以波段操作的ji会，不过会比较考验短线的水平。

中兴通讯：基本面上，公司是通讯行业的龙头。通讯也是高速成长的行业，首先无人驾驶的发展会要求智能汽车和交通设施之间要能够互通，万物互联等等，对通讯设备都提出了更高的要求。而这个行业基本上也是强者恒强，赢者通吃。中兴通讯的实力即使在全球的排名也是很靠前的，而且业绩好，可以作为长期跟踪的标的。

技术面上，昨天冲高回落主要是大盘的影响。大盘指数走的很弱，蓝筹就很难维持独立行情。不过，从量价关系来看，昨天是缩量下跌，这就说明前面进来的紫金很多都锁舱了。这类品种还是比较考验耐心，如果格局放大，基本上也不用太操心。

$赛力斯(SH601127)$$兆易创新(SH603986)$$中兴通讯(SZ000063)$