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发表于 2024-12-22 07:05:28 股吧网页版 发布于 上海
【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!

华为→字节==》》

《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿

华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。

字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘

字节信息梳理===》》》》

2024年字节在AI投入超800亿,约等于BAT三家开支总和。

2025年消息预计字节资本开支将达到惊人的1600亿,其中900亿将用于AI算力的采购,国内400亿,海外500亿,以构建强大的AI基建,

剩余700亿则分配给IDC基建以及网络设备如光模块、交换机的招标,国内500亿,海外200亿,旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

2024年字节之所以巨大资金投入AI,主要在AI上尝到了巨大甜头。旗下AI应用豆包火爆全网,已经成为全銶第二大AI产品,活跃用户近6000万仅次于ChatGPT。豆包大模型月活跃迅速增长,通过投放广告变现可以看到源源不断的回报,且下载量爆增对算力数据中心服务器基建需求激增

如何对标华为+N的超长大主线

华为=软件+硬件:鸿蒙+算力智驾

字节=软件+硬件: 豆包应用+豆包算力供应链。

华为合作商诞生不少大牛股,字节合作商有预期

豆包应用=玩具+广告+电商+耳机+眼镜+教育+内容

豆包算力=算力芯片+ASIC芯片+光模块+铜缆+液冷+电源+服务器+交换机+数据+算力服务

总结:都是同一批资金到处流窜,高位炒完接着炒低位

AI眼镜个股细分梳理==》》》

消息=12月19日闪极科技发布国内首款量产AI拍摄眼镜,价格999元。预计各大厂将以更低的价格推出AI眼镜产品

全球超20亿视力受损人群,年销近视镜和太阳镜销超15亿副,庞大的眼镜基数成为理想的AI大模型载体,并带动供应链激增。

消费电子出牛股,2018年炒5G手机诞生10倍沪电,2019年炒蓝牙耳机诞生600%立讯,2025年消费电子的爆款单品AI眼镜预期诞生领涨龙头。

亿道信息:10cm,1板,股价52元,流通值27亿,逻辑=代工Rokid 智能眼镜;并推出自研AI眼镜SW3010等多款新品。

国星光电:10cm.2板,股价10元,流通值51亿,光电名字叠加芯片,逻辑=开发0.39寸单LED微显示屏应用于AR眼镜。

康冠科技:10cm.1板,股价26元,流通值20亿,逻辑=旗下品牌KTC称将发布KTCAI交互眼镜。

英派斯:10cm.股价24元,流通值26亿,突破26.52再看,逻辑=增资扩股投资杭州李未可科技AI眼镜1000万元,

国光电器:10cm.1板,股价10元,流通值51亿,叠加芯片,逻辑=AI音箱/AR/VR设备已规模量产,积极推进AI眼镜送样工作。

天键股份:20cm,1板,股价52元,流通值28亿,逻辑=致力于耳机等各类可穿戴生产,正研发音频眼镜、AI眼镜等新产品

博士眼镜:20cm,股价57元,流通值55亿,老辨识度,逻辑=眼镜零售头部,门店数量超500家,与华为+雷鸟+Rokid+星纪魅族+李未可+界环等合作提供AI眼镜的镜片验配与销售,并与雷鸟合作将推出AI眼镜。

明月镜片:20cm,股价47元,流通值74亿,博士眼镜的兄弟股,逻辑=镜片品牌头部,按镜片零售量计位居国内第一,在小米有品等平台售卖的智能眼镜sask具有语音助手功能。

朗科科技:20cm,股价22元,流通值30亿,逻辑=闪存盘发明者,全资子公司推出5款智能音频眼镜产品。

其它:华灿光电+创维数字+比依股份+云天励飞+星星科技等

字节铜缆个股细分梳理==》》》

消息=研报指出,随着自研ASIC定制芯片比例提升,有源铜缆(AEC)需求快速起量。周五早上市场传出了神宇的一份发货单,给客户“安费诺”发货铜连接产品,意味着铜缆高速连接产品正式进入业绩落地期。如果GB200NVL72出货3万台,铜缆市场预计超200-400亿。

沃尔核材:10cm,股价25元,流通值276亿,成交额最大50亿,板块阵眼,逻辑=高速铜连接领域的领军企业,子公司乐庭智联已完成了部分单通道224G高速通信线样品的开发,内部测试结果较好。

博创科技:20cm,股价35元,流通值56亿,12月16日沃尔涨停的小弟首板,有个收购故事类似罗博特科。最近和兆龙互连轮流值班,逻辑=主营数据中心用光收发模块+有源光缆+高速铜缆。

兆龙互连:20cm,股价51元,流通值44亿,逻辑=公司高速无源铜缆产品在交换机+服务器可以满足不同场景下的数据传输需求。

神宇股份:20cm,股价59元,流通值63亿,逻辑=生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。目前已批量供货。

精达股份:10cm,1板,股价8元,流通值131亿,图形不错,可转债是缺点,逻辑=专注于铜缆和特种电磁线生产。

航锦科技:10cm,1板,股价20元,流通值101亿,逻辑=已完成OSFP 800G铜缆研发,满足高速率IB网络数据传输

露笑科技:10cm,1板,股价8元,流通值132亿,逻辑=持有万德溙光电16.67%股权,标的有800G和400G自动化高速线缆生产。

宝胜股份:10cm,股价5元,流通值45亿,1进2被熄火,如果反包则可高看一眼,逻辑=主营低烟辐照电缆料+铜缆高速连接等新材料

其它=:得润电子+新亚电子+凯旺科技+奕东电子+胜蓝股份+太辰光等

ASIC定制芯片个股细分梳理==》》》

信息=Gartne预计AI加速导致算力需求不断攀升,2027年AI芯片将达1194亿美元,超过2023年2倍以上。Al芯片分为GPU+FPGA+ASIC三大类。

==博通上周五业绩会AI业务大超预期,指引2027年3大客户(谷歌+Meta+字节)ASIC定制芯片需求达600-900亿美元。

瑞斯康达:10cm,5板。股价14元,流通值34亿,逻辑=成功研发多款 ASIC 自主芯片用于接入设备。

全志科技:10cm,股价42元,流通值186亿,逻辑=各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC 芯片,国内音视频SoC主控芯片龙头

寒武纪:20cm,股价676元,流通值1358亿,逻辑=国内领先的AI芯片设计公司,设计研发的芯片多为ASIC类型。

瑞芯微:10cm,2板。股价111元,流通值189亿。逻辑=国内SoC芯片头部厂商,提供针对特定功能设计的ASIC芯片,包括接口转换、无线连接、MCU芯片等

富满微:20cm,股价9元,流通值18亿。逻辑=提供各类 ASIC 等类芯片

澜起科技:20cm,股价72元,流通值653亿。逻辑=拥有津逮 CPU 产品,是将 Intel CPU 和 ASIC 模块封装在一起的解决方案。

云天励飞:20cm,股价59元,流通值136亿。逻辑=拥有视觉AI协处理芯片和边缘AI芯片等产品,集合 FPGA 和 ASIC 优点。

中微半导:20cm,股价34元,流通值50亿,逻辑=ASIC芯片起家。

其它=:利亚德+灿芯股份+芯原股份等

字节光模块个股细分梳理==》》》

CPO=光器件+光模块+DAC+光芯片+TEC+薄膜铌酸锂

消息=字节是光迅的主要客户之一。2024年字节采购光迅科技400G光模块超200万只,800G光模块采购约150万只左右 。

光迅科技:10cm,2板,股价57元,流通值273亿,逻辑=央企背景,国产光模块核心,自产10G及以上高端光芯片,字节和华为的供应商

华工科技:10cm,股价40元,流通值331亿,逻辑=国企背景,年产光模块超过3000万只,是全球最大的光模块生产厂商之一。

剑桥科技:10cm,股价44元,流通值100亿,逻辑=向华为供货100G和400G高速光模块,老核心。

罗博特科:20cm,股价189元,流通值183亿,逻辑=萝卜对ficoTEC的收购,能解决光子集成及量子技术发展“卡脖子”核心问题。

东田微:20cm,股价62元,流通值26亿,逻辑=光模块上游滤波片+非球管帽的供应商,中际旭创的供应商。

其它=:光库科技+中际旭创+太辰光+新易盛等

印制电路板个股细分梳理==》》》

信息=PCB印制电路板,负责连接所有的电子元件,工业之母。上半年炒作轨迹是光模块→铜缆→电路板。起源于4月份深南电路业绩炸裂催化。

协和电子:10cm,1板,股价33元,流通值12亿,盘子不大,老核心,逻辑=产品为印制电路板应用于电子通讯等中高端领域。

深南电路:10cm,股价117元.流通值214亿,大中军,年初发起人,逻辑=印制电路板行业全球前十,

超声电子:10cm,1板,股价11元,流通值43亿,可转债是缺点,逻辑=覆铜板龙头股,从事印制线路板、液晶显示器及特种覆铜板。

东晶电子:10cm,股价12元,流通值16亿,逻辑=从事石英晶体元器件的研发生产,上半年协和电子的接棒者。

其它=:逸豪新材+骏亚科技+科翔股份+中富电路+中英科技+金百泽+满坤科技+威尔高 等大家上半年耳熟能详的股性活跃个股

附言=》》》

题材:新鲜感决定了回流次数,炒越久回流逐步减少。都是市场同一批资金到处流窜,高位炒完了接着炒下一个低位。比如一个月有10个强势核心股:第一个涨3-5天熄火A杀,第二个接棒涨3-5天熄火跌破5日线A杀回到原点,第三个接棒继续。 5天玩法或7天玩法,10天玩法较少。

大盘指数=:东方财富不出现大波动且超预期保持红盘则市场成交量慢慢新增,1月3日前上面有个大会议利好预期。另外要规避g九条新规1月开始执行暴雷股低价股风险。多围绕宏大叙事的字节系核心或30亿以下小成交量。AI算力还欠一次集体高潮节点。

炒的不是股 炒的情绪载体>>

情绪载体就是=大小故事题材主线

都是同一批资金到处流窜

高位做完卖了立马掉头做低位

大家周末愉快!

注:内容来源于网络转载

(来源:城西李大嘴的财富号 2024-12-22 07:05) [点击查看原文]

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