大家好，我是盘之感‬！周末‬消息‬比较多‬，暖风‬瓶吹‬；当前对于机构只有“大水漫灌”才是符合预期，其它都当利空交易，反正做空谋利砸自己饭碗是的特权。指责散户、游资、趋势量化扎堆炒垃圾，什么是“垃圾”？对于股民来说能赚钱的就是好东西，买了就亏钱的就是“垃圾”，宣扬价值投资，用实际行动去引导啊！对于当下的股市状况，机构谈估值，怎么估的值？

如果一个群体或某个股票可以激发存款搬家入市，这就是当前最具备价值的群体和股票，说一堆的好买了不是套就是亏，股民要是在意利息钱何必来股市冲浪冒险呢？大水漫灌？放弃汇率？放弃人民币国际化？估计有些国家肚子都要笑疼。这么大的产能不走国际化路线是肯定不行的，路就两条，一是跪着求口吃的，二是杀出去打开一片新天地。

上周五‬早盘‬也‬说‬了指数会兑现，还‬说了‬规避指数强相关的品种，拥抱AI应用方向。上‬周五唯一比较出乎意料的是尾盘的放量加速杀跌比较凶狠，可能‬因为‬11月的社融数据导致的提前砸盘。本周‬我认为指数大概率还是会继续调整，但只要成交维持在一定级别，市场上就不会缺少交易机会。

周末最热的两个大方向，新消费和AI+，两者多有重叠。新消费则是首发经济为主，首发经济‬就是首次发布的经济，覆盖面极广，理论上万物皆可首发经济。不过新中求新，资金还是更加偏爱谷子经济、AI+IP经济（AI玩具）这类叠加科技创新的新消费。AI+核心是字节跳动概念，而豆包AI又是核心中的核心；市场炒作了省广集团、掌阅科技、值得买‬。

豆包AI大模型核心是视觉中国和润泽科技。其中算力方向有博通大涨破万亿的催化，但由于核心品种挤满了机构，并且涨了近两年了，所以目前难言是否能继续发酵。字节大会已知的另外两个亮点，一个是AI玩具，核心是润欣科技。AI玩具这个方向，和IP经济、谷子经济都有重叠，也是正宗的首发经济品种。

目前来看，除了一些实锤有关联的品种之外，从分类来说，增量最受益的是SOC芯片，比如说乐鑫科技、恒玄科技、全志科技和瑞芯微等等。不过SOC作为芯片品种机构多，只能先看看。而从题材本身的逻辑来说，我认为就目前来看，AI玩具的功能性实质上和AI音箱没什么差别，这一点大家想一想便可以想明白。

接下来还是可以关注AI+IP经济方向，尤其是像奥飞娱乐这样拥有大量可供使用的知名IP的企业，将会在AI应用的浪潮中持续受益。字节大会另一个亮点就是AI眼镜，核心还是润欣科技，辨识度品种例如博士眼镜、明月镜片，都明显有资金持续运作。不管怎么样AI应用的时代正在到来，明年或许是AI应用大年和‬真正‬的AI应用元年。

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